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Emisión de Deuda Fresnillo

FRESNILLO

Fresnillo ha anunciado que durante ayer colocó un bono a 10 años por 800 millones de dólares que pagará una tasa del 5.6% o un diferencial de 300 puntos básicos sobre el bono comparable del Tesoro de Estados Unidos.

En concreto, Fresnillo ha emitido un bono que tiene un cupón de 5.6%, se colocó con un precio de 99.242 dólares.

Para esta emisión han participado los siguientes agentes colocadores: Citigroup, Deutsche Bank y JP Morgan. Los instrumentos se listarán en Irlanda y estarán regidos por la legislación de Nueva York.

Fresnillo ha anunciado que utilizará estos fondos para financiar inversiones actuales y planes de desarrollo.

Las calificaciones esperadas para este instrumento son Baa2 y BBB, según Moody’s y Fitch, respectivamente.

La firma enfrenta la suspensión del uso de explosivos en sus minas Herradura y La Soledad. A principios de octubre recuperó el permiso para su unidad Noche Buena, que había sido suspendido en medio de una disputa limítrofe con una comunidad agraria de la localidad, en el estado de Sonora.

Según el comunicado:

“Fresnillo está actualmente evaluando el impacto en sus proyecciones de producción de oro en 2013 y estará en posición para actualizar al mercado una vez que la suspensión sobre los explosivos sea levantada”.

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