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Cemex recompra notas senior

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Cemex anunció que amortizará anticipadamente bonos por 241.7 millones de dólares que fueron ofrecidos en el periodo temprano de una oferta que lanzó el 29 de septiembre para pagar hasta 500 millones de dólares de las notas que vencen en el 2021.

Los papeles, con un cupón de 7.250%, fueron ofrecidos por los tenedores de las notas antes o hasta el plazo límite de las 08.00 hora local de Nueva York del viernes.

La oferta expirará el 27 de octubre.

Cemex espera que el monto total a pagar sea de aproximadamente 264 millones de dólares, el cual incluye un premio por amortización temprana.

Cemex está buscando bajar costos y vender activos para reducir su endeudamiento en 2,000 millones de dólares durante los próximos dos años.

Anteriormente…

Cemex, anunció una oferta para amortizar hasta 500 millones de dólares de las notas senior garantizadas en circulación con cupón de 7.250 por ciento con vencimiento para 2021.

Las ofertas están sujetas a un posible prorrateo, el cual estará determinado a los términos de la oferta.

Anteriormente…

Cemex informó que amortizará anticipadamente bonos por 352.9 millones de dólares que vencen en 2022, como parte de una estrategia de refinanciamiento con la que busca bajar sus costos.

Los papeles, con cupón de 9.375%, fueron presentados para su liquidación temprana dentro de una oferta que la cementera lanzó el 29 de junio por hasta 450 millones de dólares.

Cemex espera que el monto total a pagar sea de aproximadamente 398 millones de dólares, el cual incluye un premio por amortización temprana.

La fecha de liquidación temprana se realizará el 19 de julio.

Anteriormente…

Cemex anunció que amortizará bonos por 397.4 millones de dólares que vencen en el 2018 y 2019. De esta manera, continúa en su estrategia de refinanciamiento con la que busca bajar sus costos.

Los bonos fueron presentados para su liquidación temprana dentro de una oferta que la cementera lanzó el 25 de abril por hasta 400 millones de dólares.

La fecha de liquidación temprana se realizará el 12 de mayo. Cemex está buscando reducir costos y vender activos para reducir su endeudamiento en 2,000 millones de dólares durante los próximos dos años.

Anteriormente…

Cemex ha realizado una oferta para pagar anticipadamente 400 millones de dólares en bonos propios con vencimientos en el 2018, el 2019 y el 2022.

Cemex quiere amortizar hasta 400 millones de dólares en sus notas senior garantizadas con tasa flotante 2018, las notas senior garantizadas con cupón de 6.5% 2019 y las notas senior garantizadas con cupón de 9.375% y vencimiento en el 2022.

Los títulos con vencimiento en el 2018 tienen un monto en circulación de 498 millones de dólares, los bonos 2019 tienen principal circulante de 965 millones de dólares y las notas 2022 tienen mil 411 millones de dólares en circulación.

Cemex busca reducir costos y vender activos para disminuir su endeudamiento en 2 mil millones de dólares durante los próximos dos años.

Anteriormente…

Cemex informó que pagó en efectivo un bono convertible en acciones por 352 millones de dólares, como parte de su estrategia para reducir su deuda y fortalecer sus finanzas.

Las acciones de Cemex ganaron este miércoles un 2.34% en la bolsa mexicana a 10.92 pesos, impulsados por la apreciación del peso mexicano y el alza en los precios del petróleo.

Anteriormente…

Cemex planea colocar bonos para amortizar o recomprar notas con vencimiento en 2019 y 2018, que tienen un interés superior al 9%, como parte de su estrategia para bajar sus costos financieros y ampliar vencimientos.

De esta manera,  se está ofreciendo un bono a 10 años por 500 millones de dólares, que se espera se coloque este mismo miércoles.

Sin embargo, el monto de la oferta podría ser mayor, ya que Cemex quiere usar los recursos para financiar la amortización o recompra de otras notas senior garantizadas en dólares emitidas por CEMEX España con interés de 9.875% que vencen en 2019, cuyo monto en circulación es de 621 millones de dólares, así como notas garantizadas por 194.7 millones de euros con interés del 9.875% que vencen en 2019, y la emisión de bonos con vencimiento a 2018 con un interés del 9.5%, con un monto en circulación de 448 millones de dólares.

Anteriormente…

Cemex anuncio la compra de la totalidad de 592 millones 520 mil dólares de las Notas 2018 y los 365 millones 146 mil dólares de las Notas 2020, ofrecidas de forma válida en o antes de la Fecha de Oferta Temprana.

Cemex ha indicado que la fecha de liquidación temprana en la que realizará el pago de las Notas espera que sea este jueves 18 de septiembre.

Los tenedores de 592 millones 520 mil dólares de las Notas 2018 emitidas por Cemex y las emitidas por Cemex España con vencimiento en 2020, ofrecieron sus Notas en o antes del plazo límite.

El pago incluye una oferta por a 30 dólares por cada mil dólares de principal; además recibirán el interés devengado y no pagado de sus Notas aceptadas a partir de la última fecha de pago de intereses hasta, pero sin incluir, la Fecha de Liquidación Temprana.

El pago total en efectivo para la compra de las Notas aceptadas en la Fecha de Liquidación Temprana será de aproximadamente mil 60 millones de dólares. Notas que hayan sido ofrecidas de forma válida no pueden ser retiradas.

Anteriormente…

Cemex ha anunciado la aceptación para comprar 470 millones de dólares sus notas con cupón de 9.50 por ciento y de 179 millones de euros de sus notas de cupón de 9.625 por ciento, con vencimiento en 2016 y 2017, respectivamente.

Los tenedores de aproximadamente 470 millones de dólares de las notas senior emitidas por Cemex Finance LLC ofrecieron sus Notas 2016 antes del plazo límite.

Las ofertas de compra en efectivo se realiza conforme a lo establecido el 25 de septiembre de 2013.

Asimismo, para el repago al vencimiento de las notas con cupón de 4.75 por ciento y con vencimiento en 2014, emitidas por Cemex Finance Europe, B.V. o para el pago de otra deuda.

Anteriormente…

Cemex ha ampliado su oferta de recompra de bonos con vencimiento en el 2017 a 220 millones de euros (297 millones de dólares) desde los 150 millones de euros (alrededor de 202 millones de dólares) previos.

Cemex busca recomprar una deuda con cupón de 9.625% y un monto en circulación de 350 millones de euros y fueron incluidos en la oferta de recompra que expira el 23 de octubre.

Cemex, con sede en la ciudad de Monterrey, colocó a finales de septiembre dos emisiones de deuda por un monto conjunto de 1,500 millones de dólares, el cual dijo que usaría para recomprar deuda.

Ante la última emisión de notas senior efectuada por Cemex, ahora la multinacional local nos da la sorpresa de una recompra a los tenedores de notas senior garantizadas con vencimiento en 2016 y cupón de 9.50 por ciento, 925 millones de dólares de los bonos en circulación.

En concreto, esta información ha sido enviada a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) donde indica que Cemex efectuó una oferta de compra en efectivo, realizada conforme a la llevada a cabo hace unos días, durante el principio de este mes.

“Cemex ha aceptado 925 millones de dólares de tales Notas ofrecidas para compra y pagará a los tenedores de forma pro rata conforme a los procedimientos de prorrateo descritos en la oferta de compra”.

Hay que añadir que, Cemex estará pagando cerca de 1,075 dólares por cada mil dólares de monto principal de Notas, por lo que el pago total en efectivo para la compra de los bonos será de aproximadamente mil 10 millones de dólares.

Cemex, fundada en 1906, destinará a la recompra un monto total de unos 1,010 millones de dólares.

En la operación actuaron como agentes de la oferta las empresas HSBC Securities y JP Morgan Securities.

Recordemos que, durante el año pasado registró una pérdida neta de US$904 millones y su deuda total se situó en US$16.171 millones.

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