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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Spotify sale a Bolsa

spotify

El debut en bolsa de Spotify parece ser música para los oídos de los inversionistas. Las acciones del líder de la música por internet, Spotify Technology, se negociaron este martes en su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a un precio muy superior al que tuvieron en operaciones en mercados privados en los últimos días, luego de una inscripción directa de sus títulos en el mercado. Las acciones abrieron con un alza de 26% frente al precio referencial de 132 dólares fijado por la Bolsa de Nueva York en la noche del lunes. La cifra estuvo en línea con las operaciones informales del lunes, en que las acciones cambiaron de manos en torno a los 132 dólares, lo que valoraba a la compañía en más de 23,000 millones de dólares. Anteriormente… El líder de la música en streaming, Spotify, parece que tendrá este martes un debut bursátil previsiblemente duro tras las fuertes caídas registradas recientemente por las acciones tecnológicas en Wall Street. En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa en Nueva York, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: “A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (…) No tengo ... Leer Más »

Promecap sale a la BMV

Promecap

Promecap Acquisition Company, sociedad de propósito específico para la adquisición de empresas realizó una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En un comunicado, la empresa informó que se convertirá en la primera de su categoría listada en la BMV teniendo como promotor a un gestor de capital de riesgo mexicano y enfocado a la realización de inversiones primordialmente dentro de México. La compañía colocó el equivalente en pesos a 300 millones de dólares a través de una oferta pública inicial. La oferta consistió en la venta de 30 millones de acciones a 10 dólares por unidad, colocadas tanto en una oferta pública inicial en México, así como en una oferta internacional privada en los Estados Unidos y en otros mercados de valores extranjeros. Según comunicó la empresa: “Un objetivo primordial de Promecap Acquisition Company consiste en contribuir de forma significativa al desarrollo de los mercados de capital en México. Buscamos desarrollar soluciones innovadoras para poder listar a un mayor número de empresas en el mercado a través de la BMV, buscando el beneficio de inversionistas y de empresarios” Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Grupo Carso

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Grupo Carso colocará certificados bursátiles hasta por tres mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), para la sustitución de deuda bancaria de corto plazo. En información dada a conocer al público inversionista, la empresa indicó que la transacción consta de 30 millones de certificados con un valor de 100 pesos por título. “Los recursos netos obtenidos de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para sustitución de deuda bancaria de corto plazo por deuda bursátil de largo plazo”. Anteriormente… El Grupo Carso ha anunciado que se ha realizado la oferta pública de 500,000 certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 cada uno. Esta emisión da cuenta de la más alta capacidad de pago oportuno de los compromisos financieros respecto de otros emisores u obligaciones en el mismo país. Bajo la escala de calificación nacional de la agencia, esta calificación se asigna al menor riesgo de incumplimiento en relación con otros en el mismo país. Características de la emisión: Certificados Bursátiles de Corto Plazo. Tasa de Descuento: 3.29788800%. Tasa de Rendimiento: 3.30%. Fecha de la Oferta: 30 de junio de 2014. Los recursos netos producto de cada una de las emisiones de Certificados Bursátiles de Corto Plazo bajo este Programa ... Leer Más »

Dropbox sale a bolsa

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Dropbox espera captar 748 millones de dólares en su salida a la bolsa, según una versión actualizada de su proyecto publicada este lunes. La empresa emitirá 36 millones de acciones de clase A a un precio de entre 16 y 18 dólares con el objetivo de captar 648 millones de dólares, según el documento publicado en la web de la comisión de bolsa y valores (SEC), que supervisa la bolsa estadounidense. La salida a bolsa sería la más importante desde la de Snapchat, en marzo de 2017. Dropbox también tiene previsto vender acciones por valor de 100 millones de dólares a la filial de capital riesgo de Salesforce, una compañía de software, a través de una inversión privada. Dropbox, con sede en San Francisco, pierde mucho dinero a pesar de sus 500 millones de usuarios en 180 países distintos. El año pasado sólo tenía 11 millones de clientes de pago. Leer Más »

Oferta pública inicial de Vrio

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Vrio, la unidad de DirecTV en América Latina, realizó una oferta pública inicial (OPI) en la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC). Vrio dijo que ofrecería sus acciones comunes Clase A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo ‘VRIO’. Los ingresos de DirecTV Latin America aumentaron alrededor de un 11 por ciento en 2017 a 5 mil 570 millones de dólares sobre una base monetaria constante, impulsados por un aumento de las suscripciones. La firma tuvo una ganancia de 213 millones de dólares el año pasado, frente a una pérdida de 348 millones de dólares en 2016. Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup y Morgan Stanley son los líderes de la oferta, dijo Vrio en la presentación. Leer Más »

Se suspende la salida a Bolsa de Univisión

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Univision canceló los planes para una oferta pública inicial (OPI) de acciones, dejando a los inversores multimillonarios de la empresa sin un plan de salida. La empresa también reemplazó a su director financiero. Ahora los dueños de Univision, entre ellos Thomas H. Lee Partners de Scott Sperling, TPG de David Bonderman, y Haim Saban, el financista americano-israelí que llevó a los Mighty Morphin Power Rangers a Estados Unidos, deben considerar los siguientes pasos para el negocio. El grupo podría haber perdido ya tal oportunidad. Univision consideró y rechazó una oferta de fusión por más de 13 mil millones de dólares de Discovery Communications el año pasado, según una persona conocedora del tema, que no podía hablar públicamente y por ello pidió no ser identificada. La mayor cadena de televisión de habla hispana en Estados Unidos se convirtió en una empresa cerrada en 2007, en un acuerdo de 12 mil 300 millones de dólares, liderado por los principales actores del mundo de la inversión en capital privado, que incluyó a Madison Dearborn Partners y Providence Equity Partners. La situación de la empresa se deterioró casi de inmediato con la crisis financiera de 2008. Anteriormente… Univision planea lanzar su Oferta Pública Inicial ... Leer Más »

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