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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Spotify sale a Bolsa

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El debut en bolsa de Spotify parece ser música para los oídos de los inversionistas. La plataforma de música en streaming Spotify entró al Mercado Global de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), al enlistar 971 acciones y 986 Exchange Traded Funds (ETFs). El Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) representa actualmente el 41 por ciento de las operaciones del mercado, herramienta que permite invertir en títulos listados en otras partes del mundo. La Bolsa Mexicana detalló que la compañía Spotify enlistó en el SIC 971 acciones y 986 Exchange Traded Funds (ETFs), lo que suma mil 957 valores. Debut en NY Las acciones del líder de la música por internet, Spotify Technology, se negociaron este martes en su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a un precio muy superior al que tuvieron en operaciones en mercados privados en los últimos días, luego de una inscripción directa de sus títulos en el mercado. Las acciones abrieron con un alza de 26% frente al precio referencial de 132 dólares fijado por la Bolsa de Nueva York en la noche del lunes. La cifra estuvo en línea con las operaciones informales del lunes, en que las acciones cambiaron de manos en ... Leer Más »

¿Lyft sale a bolsa?

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Lyft inició este lunes la promoción entre inversores de su oferta pública inicial (OPI) de acciones, apuntando a una valoración de hasta 23 mil millones de dólares y buscando atraer a gestores de fondos antes de que su rival Uber Technologies comience sus operaciones bursátiles en abril. Lyft, que tiene su sede en San Francisco, dijo en una presentación regulatoria este lunes que planea vender un poco más de 30 millones de acciones clase A, que tienen menos derechos a voto que los títulos clase B, en entre 62 y 68 dólares por acción. Su objetivo es recaudar hasta 2 mil millones de dólares en su OPI en una valoración completamente diluida de hasta 23 mil millones de dólares, que incluye acciones restringidas. Lyft está en camino de ser la mayor Oferta Pública de Venta (OPV) de tecnología de Estados Unidos desde Snap en 2017. También sería la décima OPI de tecnología o internet más grande de todos los tiempos en ese país, según el proveedor de datos Dealogic. Anteriormente… Lyft, empresa de trayectos en vehículos privados, presentó una solicitud para realizar una Oferta Pública Inicial (OPI) en Estados Unidos y dio a los inversionistas un primer vistazo de información ... Leer Más »

Salida a Bolsa VivaAerobus

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Viva Aerobus trabaja su debut en la BMVViva Aerobus quiere estar lista para realizar su Oferta Pública Inicial (OPI) en el mercado mexicano de capitales y esperar una oportunidad para concretar su plan bursátil. “Nuestro plan interno es que debemos estar listos para salir a Bolsa, todavía tenemos trabajo interno que realizar, estamos muy avanzados en los planes, pero aún quedan cuestiones pendientes, estamos haciendo ese trabajo”, adelantó José Golffier, director de finanzas del Grupo Viva Aerobus. Parte de la estrategia de la aerolínea, detalló Golffier, consiste en estar presente en el mercado de deuda con emisiones de Certificados Bursátiles (Cebures) de largo plazo, esto con el objetivo de estar en el ‘radar’ de los inversionistas y mostrar solvencia en los pagos. Desde 2015 la aerolínea ha emitido cuatro series de Cebures en la Bolsa Mexicana de Valores, la más reciente ocurrió hace tres semanas por mil millones de pesos. El 50 por ciento de los certificados serán utilizados para pagar el seguro Viva15 de la empresa, mientras que el resto será ocupado como capital para impulsar el crecimiento de la aerolínea. Anteriormente… VivaAerobus ingresará esta semana al mercado bursátil, pero no colocando acciones. Su salida a mercados de capital ... Leer Más »

Emisión de CKDes de Bcysa

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Bcysa realizará una primera colocación de certificados de capital de desarrollo (CKDes) por 2 mil millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) durante el segundo trimestre del año. El fiduciario, Banco Invex, contrató a Bcysa como el administrador para que, con su equipo experimentado de profesionales en materia de energía, infraestructura, financiamiento e inversión, origine, analice, recomiende y lleve a cabo la realización de inversiones y, en su oportunidad, recomiende y haga desinversiones, de acuerdo con el prospecto de colocación. El monto máximo de la emisión es de 10 mil millones de pesos, los cuales estarán sujetos a las llamadas de capital; es decir, emisiones subsecuentes, cuando sean requeridas. Con 50 años de operación, Bcysa Servicios Industriales participa en proyectos como gasoducto el Encino-La Laguna; estación de compresión Soto la Marina; Tarahumara Pipeline; estación de compresión Chávez; gasoducto Palmillas-Toluca; entre otros de infraestructura civil y mercantil. La infraestructura en México, dijo Bcysa en el prospecto, es un área de oportunidad para la inversión pública y privada. La inversión impulsada por el sector público en infraestructura es una prioridad del Gobierno federal para asignar de forma adecuada el gasto público. Los instrumentos financieros conocidos como certificados bursátiles, junto ... Leer Más »

¿Dell sale a Bolsa?

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El 89% de los accionistas votaron a favor del reingreso al mercado accionario a partir del 28 de diciembre y promovieron una restructuración en la compañía. Los accionistas de la compañía estadounidense Dell acordaron hoy que el gigante tecnológico vuelva de nuevo a cotizar en bolsa, tras cinco años de ausencia, lo que además provocará una reforma de su estructura empresarial. La votación, realizada en la sede central de Round Rock, en el área metropolitana Austin (Texas, EE.UU.), contó con la participación de los accionistas que poseen el 61 % de la compañía, sin contar con las unidades afiliadas, y se saldó con un 89 % a favor de la medida. Este movimiento inverso permitirá que Dell entre en Wall Street bajo su propia marca, a partir del 28 de diciembre, fecha en la que se espera consolidar el acuerdo. Además, los responsables anunciaron que “simplificarán” la estructura tanto de la empresa matriz como de su subsidiaria de “computación en la nube”, Vmware, de la que posee el 81 % de los activos. Anteriormente… Dell ha indicado que está considerando opciones estratégicas, incluida una oferta pública de acciones, ya que la empresa de tecnología corporativa busca formas de aumentar los ... Leer Más »

¿Uber sale a Bolsa?

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Uber eligió a Morgan Stanley para liderar su Oferta Pública Inicial (OPI) el próximo año, según dos personas familiarizadas con el tema, lo que significa que el banco de inversión obtendrá una mayor parte de las tarifas asociadas con una cotización que valora a la compañía en hasta 120 mil millones de dólares. Esta es otra gran victoria para Michael Grimes, banquero de Morgan Stanely, quien se ha convertido en el asesor de referencia para muchas de las OPI más grandes de Sillicon Valley. También se espera que Goldman Sachs guíe a Uber a través del proceso de la OPI, de acuerdo con las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas porque la decisión no se ha hecho pública. Morgan Stanley declinó hacer comentarios, mientras que no fue posible contactarse con Goldman Sachs. La oferta pública de Uber podría ser una de las cinco más grandes de todos los tiempos en Estados Unidos, y se espera que sea la más grande de 2019. Anteriormente… Uber ha indicado que buscará realizar una oferta pública inicial, pero puede que esto no se dé en el corto plazo. Según fuentes de la empresa, Uber vendería acciones públicamente cuando esté todo listo y dispuesto. Actualmente, Uber está creando un colchón ... Leer Más »

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