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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Oferta pública OHL Concesiones – Compra de OHL México

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OHL Concesiones y su socio IFM Global Infrastructure Fund, a través de Magenta Infraestructura, lanzarán este jueves una Oferta Pública de Adquisición por el 100% de las acciones de OHL México en poder del público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Magenta ofrecerá 27 pesos por papel en circulación de la concesionaria mexicana, lo que representa una ganancia de 14.5% para los accionistas respecto a los 23.58 pesos que costaron este miércoles las acciones de OHL México en el centro bursátil. La oferta pública de adquisición tendrá una vigencia de 25 días hábiles, es decir, hasta el 19 de julio, y estará sujeta a la aceptación mínima que permita a Magenta Infraestructura adueñarse de al menos 95% del capital de OHL México, indicó la concesionaria en otro comunicado. OHL Concesiones posee 57% del capital y el control de OHL México. Anteriormente… OHL México ha llegado a un acuerdo con IFM Global Infrastructure Fund (IFM) para que éste aumente su participación hasta el 49% en su filial Organización de Proyectos de Infraestructura (OPI), que posee el 100% del capital de Concesionaria Mexiquense (Conmex), compañía responsable de la gestión de la autopista Circuito Exterior Mexiquense (CEM). IFM pagará 8.644 millones ... Leer Más »

Mifel sale a la BMV

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El Banco Mifel ha solicitado la autorización a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para realizar una oferta pública mixta de acciones. Por ahora, solamente existe esta información, sin detalles de cómo será la colocación, más allá que será a través de una oferta publica mixta de acciones, en función a lo informado por la BMV. A principios de este año, había trascendido que Advent International Corp. estaba considerando una oferta pública de acciones de Banca Mifel SA en la Bolsa Mexicana de Valores. En 2015, Mifel anunció que recibiría una inversión de 800 millones de pesos de Advent International con la que planeaba duplicar el número de sucursales y reforzar su modelo de negocio. (Ampliaremos) Leer Más »

Banco del Bajío sale a bolsa

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Banco del Bajío fijó en 29.50 pesos el precio de sus acciones en una oferta pública inicial (OPI). Banco del Bajío debutará el jueves en la bolsa local y había fijado su precio de salida en entre 29 y 32 pesos por acción, según el prospecto de colocación. El banco, con sede en la ciudad de León, en el central estado de Guanajuato, dijo en el aviso a la bolsa que el monto total de la oferta era de 8,791 millones de pesos (482.62 millones de dólares) considerando sobreasignación. Anteriormente… El mexicano Banco del Bajío busca obtener hasta 9,089 millones de pesos, incluyendo sobreasignación, mediante la colocación del 15% de su capital en bolsa el 7 de junio. Banco del Bajío utilizará los recursos que obtenga para fortalecer su índice de capitalización, impulsar su crecimiento y prepagar deuda, y espera captar este monto basado en el punto medio del rango de precio de colocación, de 30.50 pesos, de acuerdo al documento. El rango de precio de la colocación de la oferta mixta de hasta 298,012,162 acciones considerando sobreasignación, es de entre 29 y 32 pesos. Anteriormente… Banco del Bajío buscará hacer crecer su cartera de financiamiento y aumentar su capitalización ... Leer Más »

¿Spotify sale a Bolsa?

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Spotify anunció que podría salir a Bolsa el próximo año, a pesar de que el cofundador de la empresa, Martin Lorentzon, dijo a una radio sueca que esa opción no estaba en los planes. En mayo pasado, la agencia de noticias Reuters informó que el servicio de música trabajaba en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, por lo que sería la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios. Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción. Recientemente, Spotify fue valorada en 13,000 millones de dólares. En 2015, la empresa perdió 194 mdd según cifras reveladas recientemente por su holding en Luxemburgo. Anteriormente… Spotify ha contratado a los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs y Allen & Co para asesorar su salida a Bolsa. La misma se llevaría adelante a finales de este año o a principios de 2018 en Nueva York. La empresa entraría a cotizar directamente en el mercado sin realizar previamente una oferta pública inicial (OPI) y sería la primera empresa importante que debuta en Wall Street mediante este proceso. Anteriormente… Spotify ha anunciado nuevamente ... Leer Más »

Salida a bolsa de Grupo Axo

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Grupo Axo retomó sus planes para lanzar una oferta inicial de acciones que había sido pospuesta en noviembre por temores de una victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. La compañía busca recaudar hasta 3,000 millones de pesos (158 millones de dólares) en una oferta mixta de títulos planeada para finales de mayo, en la que participan como colocadores las casas de bolsa Actinver y GBM y el banco de inversión Credit Suisse. Anteriormente… Grupo Axo decidió recurrir a una emisión de deuda para financiarse en lugar de lanzar su anunciada oferta inicial de acciones ante la pronunciada depreciación del peso. La compañía ahora planea recaudar hasta 540 millones de pesos (26 millones de dólares) en una emisión de Certificados Bursátiles a tres años programada para el 8 de febrero, de acuerdo con una presentación a inversionistas. Anteriormente… Grupo Axo, que comercializa marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret, planea recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares en una oferta pública mixta de acciones, cuyo registro estaba programado para diciembre. Grupo Axo pospuso para 2017 su salida a la Bolsa debido a la volatilidad de los mercados tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones ... Leer Más »

Ampliación de Capital de RLH Properties

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RLH Properties realizó una oferta pública de acciones por dos mil 414 millones de pesos (128 millones de dólares), recursos que usará para impulsar su crecimiento. RLH ofreció 150.9 millones de títulos, el equivalente al 27.29 por ciento de su capital social, a un precio de 16.0 pesos cada uno, ligeramente arriba de su precio en el mercado de 15.9 pesos, detalló la bolsa en un comunicado. Los intermediarios colocadores líderes de la oferta fueron Credit Suisse, Banorte Ixe y BBVA Bancomer. Anteriormente… RLH Properties planea llevar a cabo una tercera venta de acciones a finales de abril con la que busca recaudar al menos 2,900 millones de pesos, que usará para financiar la compra de activos y otros planes de expansión. Con los recursos de la oferta RLH completaría la compra a la española OHL del control de cuatro hoteles y un campo de golf en el centro turístico mexicano Riviera Maya, además de continuar la construcción de dos hoteles en la Riviera Nayarita. RLH informó el viernes que recibió de la autoridad antimonopolios en México la autorización para concretar la compra y dijo que su tercera venta de acciones todavía no recibe el permiso del regulador bursátil. Anteriormente… ... Leer Más »

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