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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Salida a bolsa de Grupo Axo

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Grupo Axo, que comercializa marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret, planea recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares en una oferta pública mixta de acciones, cuyo registro estaba programado para diciembre. Grupo Axo pospuso para 2017 su salida a la Bolsa debido a la volatilidad de los mercados tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Anteriormente… Grupo Axo planea recaudar alrededor de 2,000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares) en una oferta pública mixta de acciones. La firma, en la que tiene una participación el operador de restaurantes Alsea y la correduría Evercore, anunció la semana pasada su intención de colocar los títulos, cuya fecha de registro está planeada para la primera semana de diciembre. La compañía sólo se quedaría con los recursos obtenidos de la parte primaria de la oferta, mientras que los de la secundaria serían para los accionistas vendedores. Las acciones de la oferta, en la que participan como colocadores las corredurías Credit Suisse y GBM, serán suscritas también en Chile, Colombia y Perú a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA). Anteriormente… Grupo Axo (que contiene marcas como Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret) anunció que planea realizar una oferta ... Leer Más »

¿José Cuervo sale a la BMV?

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José Cuervo aplazó su Oferta Pública Inicial (OPI) de acciones tras la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. José Cuervo tenía previsto recaudar hasta 1,000 millones de dólares. La firma volverá a analizar sus planes en enero próximo, cuando el impacto de la próxima presidencia de Trump podría ser más fácil de evaluar. Anteriormente… José Cuervo esperará hasta después de la elección presidencial en Estados Unidos para concretar su anunciada oferta pública inicial de acciones. La compañía registrada como Becle y fundada en 1758, lanzará en octubre una OPI con la que busca reunir hasta 1,000 millones de dólares, pero según las fuentes habría pospuesto su decisión debido a la volatilidad que ha generado el proceso electoral estadounidense. El año pasado, Estados Unidos y Canadá representaron el 67% del valor de las ventas combinadas de José Cuervo, México un 22% y el resto del mundo un 11%, de acuerdo al prospecto. Ni la compañía ni las casas de bolsa que forman parte del sindicado colocador estuvieron disponibles de inmediato para hacer comentarios. Anteriormente… José Cuervo presentó una solicitud para lanzar una oferta pública inicial de acciones por un monto no divulgado. La empresa planea vender acciones públicamente en ... Leer Más »

Ampliación de Capital de RLH Properties

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RLH Properties ha anunciado que amplió su capital por un importe 3,500 millones de pesos. La compañía señaló que esta operación fue suscrita en su totalidad por sus actuales accionistas y será destinada para adquisiciones y desarrollos de hoteles. Con la ampliación de capital, las acciones en free float de RLH representan 74.7% de su capital social. De esta forma, RLH refuerza su estrategia para consolidarse como un referente en el sector hotelero de lujo mediante el desarrollo de nuevos hoteles y la adquisición selectiva de activos en operación en México, considerado como un país atractivo para inversión debido a la fortaleza de su sector turístico. En la actualidad, RLH Properties es propietaria del Hotel Four Seasons de la Ciudad México, cuyo EBITDA es de cerca de 30 por ciento. Además, trabaja en la construcción del Hotel One&One Mandarina, en Nayarit, en un terreno de aproximadamente 33 hectáreas, en el desarrollo Mandarina, donde se tiene contemplado el desarrollo de otro hotel de lujo. Leer Más »

¿Snapchat sale a bolsa?

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Snapchat ha registrado una solicitud para su salida a Bolsa, que podría tener lugar a partir del próximo mes de marzo y alcanzar una valoración de hasta 25.000 millones de dólares. En 2013, los ejecutivos de Snapchat rechazaron vender su compañía a Facebook en varias ocasiones, la última vez después de que la red social les ofreciera 3.000 millones de dólares en efectivo. Snapchat se ha popularizado entre adolescentes y jóvenes adultos por ofrecer una aplicación de mensajes cortos efímeros, ya que se eliminan del dispositivo móvil segundos después de ser leídos. Según ’Financial Times’, la ’start up’ ha contratado a Morgan Stanley y Goldman Sachs como responsables de la oferta, mientras Credit Suisse, Barclays, JPMorgan, Deutsche Bank y Allen & Co actuarían como colocadores. Anteriormente… Snapchat busca hacerse de hasta 4,000 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI). La OPI podría valorar a la firma entre 25 mil y 35 mil millones de dólares, agregaron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas pues los detalles no son públicos. Snapchat eligió a Morgan Stanley y Goldman Sachs para dirigir su oferta, revelaron las fuentes a principios de este mes. JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays y Credit Suisse ... Leer Más »

Fibra Plus sale a Bolsa

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Fibra Plus anunció que colocó mil 811 millones de pesos en una oferta pública primaria de títulos, a un precio de 15 pesos por papel. La compañía, que es la undécima Fibra en incursionar en el mercado bursátil mexicano, ofreció 121 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), considerando el ejercicio de sobreasignación, dijo en su aviso de colocación. Fibra Plus había estimado un precio en la oferta de 20 pesos por papel. Los CBFI comenzarán a cotizar el jueves en la bolsa local de valores. Anteriormente… Con un precio de 20 pesos por certificado bursátil (CBFI), Fibra Plus espera obtener hasta 2,898 millones de pesos, derivados de su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El monto de la oferta es aproximadamente 800 millones de pesos superior a lo estimado, cuyo objetivo se centraba en 2,100 millones. Fibra Plus enfocará su modelo de negocios al desarrollo de inmuebles, con la opción de venderlos en cuanto estos estabilicen su generación de flujo, para así repartir las ganancias generadas con la venta a los inversionistas y lograr reinvertir su capital en nuevos proyectos. La cartera inicial de la Fibra estará integrada por nueve activos de tipo comercial ... Leer Más »

Emisión de CKD Dalus Capital

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Dalus Capital Fund II llevó a cabo una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de hasta 950 millones de pesos. Dalus Capital buscará realizar inversiones en alrededor de 15 empresas promovidas con un importante potencial de crecimiento y en las que se enfocará para encontrar oportunidades en los sectores de software, Internet, servicios financieros y tecnología financiera (Fin Tech), salud, tecnologías de la energía y seguridad, entre otros. La Oferta de “DALUSCK” se realizó bajo el esquema de llamadas de capital, y esta primera emisión fue por un monto de 190 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo. De esta manera, el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes, precisó la institución bursátil luego de destacar que el Intermediario Colocador fue Vector Casa de Bolsa. Anteriormente… El fondo Dalus Capital Fund II realizó una emisión de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de hasta 950 millones de pesos. Dalus Capital buscará realizar inversiones en alrededor de 15 empresas promovidas con un importante potencial de crecimiento y en las ... Leer Más »

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