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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Creación de Fibra STAY de Hoteles City Express

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Hoteles City Express recibió la autorización de su asamblea general ordinaria de accionistas para la creación de su fideicomiso de inversión y bienes raíces (FIBRA). En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la firma dijo que el propósito es emitir Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) y colocar un porcentaje minoritario de dichos CBFIs entre el gran público inversionista a través de una Oferta Pública Primaria. Hoteles City Express espera realizar el pricing y ejecución de la transacción la cuarta semana de marzo del presente año. La cadena mexicana Hoteles City Express busca recabar en el mercado de valores entre 2 mil millones y 2 mil 500 millones de pesos con la creación de Fibra STAY. El nuevo vehículo de inversión, Fibra STAY, consistirá en colocar entre el público inversionista un porcentaje minoritario de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios de un portafolio de 42 hoteles propiedad de la empresa, ubicados en 27 ciudades mexicanas. Con los recursos obtenidos buscarán incrementar su capacidad de poner en operación entre 18 y 24 hoteles por año desde 2019 hasta 2022, así como para el pago de los gastos e impuestos que se deriven de la transacción, expone el documento. Anteriormente… Hoteles ... Leer Más »

¿Dell sale a Bolsa?

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Dell ha indicado que está considerando opciones estratégicas, incluida una oferta pública de acciones, ya que la empresa de tecnología corporativa busca formas de aumentar los ingresos y recaudar fondos. La dirección de la compañía se reuniría en los últimos días de este mes para discutir sus opciones. Aunue, Dell dijo que también podría decidir no hacer tales movimientos en este momento. El fundador y consejero delegado Michael Dell llevó a su compañía a una posición privada en 2013, cuando se asoció con Silver Lake Management LLC en una compra apalancada. Eso liberó a Dell para reducir costos y trabajar para convertirse en un mayor proveedor de hardware y software para centros de datos corporativos sin el escrutinio trimestral de los inversores que conlleva ser una empresa pública. Tres años más tarde, Dell adquirió el proveedor de tecnología de almacenamiento EMC y su participación mayoritaria en el proveedor de software de centro de datos VMware, asumiendo una gran carga de deuda para sellar el acuerdo de 67 mil millones de dólares. Leer Más »

OPI de Toshiba

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Toshiba está considerando lanzar una OPI de su preciado negocio de microprocesadores si el acuerdo para vender la unidad por 18 mil millones de dólares a un consorcio liderado por Bain Capital no consigue la autorización de los reguladores a fines de marzo. La oferta pública de acciones representa uno de varios planes de contingencia que está siendo evaluado por Toshiba. En septiembre pasado, Toshiba acordó vender Toshiba Memory, el segundo mayor fabricante mundial de tarjetas de memoria NAND, a un consorcio encabezado por Bain Capital, a fin de cubrir miles de millones de dólares en pasivos surgidos tras la quiebra de su unidad de energía nuclear en Estados Unidos, Westinghouse Electric. Si el acuerdo de venta no consigue la aprobación de las autoridades japonesas al 31 de marzo, Toshiba quedará libre para abandonarlo, según dijeron a Reuters fuentes cercanas al asunto. Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

¿Spotify sale a Bolsa?

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Spotify informó a los reguladores estadounidenses acerca de una Oferta Pública Inicial directa a concretarse en la primera mitad del año. Las cotizaciones directas eliminan la necesidad de que un banco o un corredor de Wall Street respalde una OPI. La intención de Spotify es lanzar una cotización directa en la primera mitad de 2018. La presentación confidencial ante la SEC fue presentada con la ayuda de Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co. Anteriormente… Spotify anunció que podría salir a Bolsa el próximo año, a pesar de que el cofundador de la empresa, Martin Lorentzon, dijo a una radio sueca que esa opción no estaba en los planes. En mayo pasado, la agencia de noticias Reuters informó que el servicio de música trabajaba en conjunto con los bancos de inversión Morgan Stanley, Goldman Sachs Group y Allen & Co, por lo que sería la primera empresa importante en llevar a cabo una salida bursátil en la Bolsa de Nueva York sin intermediarios. Spotify también confirmó que una cotización bursátil seguía siendo una opción. Recientemente, Spotify fue valorada en 13,000 millones de dólares. En 2015, la empresa perdió 194 mdd según cifras reveladas recientemente por su holding en Luxemburgo. Anteriormente… ... Leer Más »

Vista Oil & Gas sale a la BMV

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Los accionistas del vehículo de inversión mexicano Vista Oil & Gas acordaron el lunes un aumento de capital mediante la emisión de 100 millones de títulos, los cuales serán ofrecidos primero a sus inversores en activos para evitar una dilución. Según un comunicado, los accionistas de Vista cuentan con un plazo de 15 días naturales, a partir del 27 de diciembre del 2017 y hasta el 10 de enero del 2018, para ejercer su derecho de preferencia para suscribir los nuevos papeles. El precio será determinado por el directorio de la firma, pero la fecha no fue especificada. Vista es la primera Empresa de Adquisición con Propósito Especial (SPAC, por sus siglas en inglés) en salir a bolsa en la bolsa mexicana. Su cotización tuvo como propósito recaudar capital para adquirir activos petroleros en México, Argentina, Colombia y Brasil. En su debut en agosto obtuvo 650 millones de dólares, vendiendo sus acciones en 10 dólares cada una. A fines del mes pasado, Vista Oil & Gas adquirió de la empresa estatal china Sinopec sus activos petroleros en Argentina por entre 500 y 600 millones de dólares. Anteriormente… La petrolera Vista Oil & Gas realizó este jueves su oferta pública inicial ... Leer Más »

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