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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Creación de Fibra STAY de Hoteles City Express

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Hoteles City Express anunció que reprogramará el lanzamiento de Fibra Stay (FSTAY) en la Bolsa Mexicana de Valores, dadas las condiciones de volatilidad en el mercado por los eventos geopolíticos y macroeconómicos recientes. Como alternativa estratégica, Hoteles City Express anunció que desembolsó mil doscientos millones de pesos para construir entre 18 y 24 hoteles por año como parte de su plan de desarrollo 2018 a 2020. City Express detalló que los financiamientos desembolsados corresponden a líneas bancarias quirografarias corporativas a una tasa TIIE 28 días (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro) más 2.16 por ciento, con vencimiento a 5 años, además de un perfil de amortizaciones creciente con periodo de gracia de 3 años y de las cuales se cuenta con cobertura por aproximadamente el 90 por ciento del total del monto y por el 100 por ciento del plazo a TIIE 28 días y 10 puntos básicos. Este desembolso registraría una captación de recursos 160 por ciento superior a la contemplada por la emisión de FSTAY. Anteriormente… Hoteles City Express recibió la autorización de su asamblea general ordinaria de accionistas para la creación de su fideicomiso de inversión y bienes raíces (FIBRA). En un comunicado enviado a la Bolsa ... Leer Más »

Fibra Educa ¿Cómo invertir en educación?

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La primera mitad del 2018 fue un año de varias colocaciones de Fibra E en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), ahora viene el turno de las Fibras inmobiliarias. La primera de estas en debutar será Fibra Educa, que planea recaudar aproximadamente 7,500 millones de pesos. De acuerdo con su presentación a inversionistas, la oferta se realizará el próximo 26 de junio, para hacer su debut en el mercado el 27 de junio. La clave de cotización será EDUCA18 y se convertirá en la Fibra número 13 en el mercado, y la primera especializada en inmuebles orientados a la educación. El vehículo planea colocar 347.7 millones de certificados con un precio entre 20 y 23 pesos, de acuerdo con la presentación. La cartera inicial de Fibra Educa está compuesta por 52 planteles educativos con una superficie rentable total de 353,179 metros cuadrados. Del total de propiedades, 47 son del sector educativo y 5 de oficinas que están ocupadas en un 100%. Entre los inmuebles de aportación de Grupo Nacer se encuentran planteles educativos de Quick Learning, Universidad Icel, Universidad Victoria y las oficinas del periódico El Economista, también parte del grupo. La firma tiene una cartera de adquisición de activos ... Leer Más »

Fibra Estructura sale a bolsa

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Fibra Estructura ha realizado su primera colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa se hizo con 6,136 millones de pesos entre inversionistas, al colocar sus títulos en 18.50 pesos, en el rango bajo estimado. De acuerdo con el aviso de oferta enviado esta mañana a la BMV, Fibra Estructura colocó 331.7 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFEs) entre inversionistas nacionales. Hace algunos días, el vehículo fijó un rango de precio de salida entre 18.50 y 21.50 pesos. Sin embargo, sus títulos se colocaron en la parte baja. El vehículo esperaba levantar, en promedio, 7,541 millones de pesos en su oferta, de acuerdo con el aviso enviado un día antes de la colocación. Finalmente logró cerca de 1,500 millones de pesos menos. Descontando costos asociados a la oferta, Fibra Estructura se quedará con recursos netos provenientes de la oferta por 5,998 millones de pesos, de acuerdo con el aviso de oferta. Esta ha sido la tercera Fibra E en debutar este año en la BMV, luego de la Fibra de CFE y la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En lo que va de 2018 se han realizado cuatro ofertas públicas iniciales en la BMV, ... Leer Más »

¿Cómo listarse en la BMV?

Grupo BMV

Todos los días vemos como se modifican las cotizaciones de las acciones de las empresas mexicanas en la Bolsa de Valores, pero nunca nos preguntamos cómo hicieron para estar allí. Por ello, si una empresa quiere emitir acciones que coticen en la Bolsa Mexicana tiene que contactar una casa de bolsa, que es el intermediario especializado para llevar a cabo la colocación. Tras ello, empezará un proceso para poder contar con las autorizaciones de la Bolsa Mexicana y de la CNBV. A continuación, los primeros y básicos requisitos: Estar inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) Presentar una solicitud a la Bolsa Mexicana, por medio de una casa de bolsa, anexando la información financiera, económica y legal correspondiente. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana Cubrir los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa. Una vez alcanzado el estatuto de emisora, la empresa debe cumplir una serie de requisitos de mantenimiento de listado que se indican debajo: Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Requisitos mínimos de inscripción y mantenimiento Documentación que debe presentarse con la solicitud de inscripción Eventos relevantes Información financiera y corporativa Reglamento Interior de la Bolsa ... Leer Más »

¿Volvo sale a bolsa?

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Volvo ha contratado a tres bancos de inversiones para una oferta pública inicial (OPI) de acciones este año que podría valorar al fabricante sueco de automóviles en entre 16 mil y 30 mil millones de dólares. La china Zhejiang Geely, que compró a Volvo en 2010, escogió a Citigroup, Goldman Sachs y Morgan Stanley para la salida a bolsa. La posible salida a bolsa podría tener lugar tan pronto como en septiembre de este año, aunque las condiciones de mercado finalmente determinarán al momento. La firma está “considerando las posibilidades” tras ser consultado sobre los planes de una salida dual a la bolsa para Volvo. “Todavía no hemos tomado una decisión final sobre cómo proceder”. El grupo chino que controla al fabricante local de automóviles Geely Automobile tiene una participación mayoritaria en el fabricante de autos deportivos Lotus, una participación de 49.9 por ciento en el fabricante malasio Proton y en la empresa para autos voladores Terrafugia. Li ya es dueño de LEVC, el fabricante de los icónicos taxis negros de Londres, y anunció un acuerdo para comprar una participación de 3 mil 300 millones de dólares en el fabricante de camiones Volvo a fines del año pasado.   Leer Más »

Spotify sale a Bolsa

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El debut en bolsa de Spotify parece ser música para los oídos de los inversionistas. Las acciones del líder de la música por internet, Spotify Technology, se negociaron este martes en su debut bursátil en la Bolsa de Nueva York a un precio muy superior al que tuvieron en operaciones en mercados privados en los últimos días, luego de una inscripción directa de sus títulos en el mercado. Las acciones abrieron con un alza de 26% frente al precio referencial de 132 dólares fijado por la Bolsa de Nueva York en la noche del lunes. La cifra estuvo en línea con las operaciones informales del lunes, en que las acciones cambiaron de manos en torno a los 132 dólares, lo que valoraba a la compañía en más de 23,000 millones de dólares. Anteriormente… El líder de la música en streaming, Spotify, parece que tendrá este martes un debut bursátil previsiblemente duro tras las fuertes caídas registradas recientemente por las acciones tecnológicas en Wall Street. En una carta abierta publicada antes de su poco ortodoxa salida a bolsa en Nueva York, el presidente ejecutivo, Daniel Ek, advirtió a empleados y aficionados: “A veces tenemos éxito, a veces tropezamos (…) No tengo ... Leer Más »

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