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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Fibra Hotel sale a Bolsa

bolsa de valores

Fibra Hotel hizo esta semana la mayor compra unitaria realizada por un fideicomiso hotelero, con la adquisición del Fiesta Americana Condesa Cancún de Grupo Posadas. El monto de la transacción, de 2,892 millones de pesos, es uno de los motivos por los cuales Fibra Hotel recurrirá a la BMV nuevamente a levantar capital por hasta 4,000 millones de pesos. El fideicomiso de inversión en bienes raíces suscribió un programa por hasta 10,000 millones de pesos en un plazo de cinco años para levantar exclusivamente capital con el que mantener su plan de crecimiento, explicó Guillermo Bravo, director de desarrollo y relación con inversionistas de la Fibra. Fibra Hotel optó por buscar capital para no elevar su apalancamiento más allá del 35% del valor total de sus activos, agregó el directivo. La asamblea para aprobar la emisión será el primero de septiembre, por lo que el directivo no descartó que la oferta se realice ese mismo mes, si todo marcha de forma normal. Anteriormente… Otra entidad buscará salir a bolsa. Se trata de Fibra Hotelera Mexicana que indicó su intención de juntar hasta 3,792 millones de pesos a través de la Oferta Pública Inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores ... Leer Más »

Salida a Bolsa de Sigma Alimentos

Sigma-Alimentos

El conglomerado Alfa eligió bancos para coordinar una oferta pública inicial (OPI) de su unidad de empacado de carne Sigma Alimentos. Alfa contrató a Citigroup, Bank of America, JPMorgan Chase & Co. y Goldman Sachs para que la ayuden a preparar una oferta de Sigma en la Bolsa de Valores (BMV), en una operación que podría recaudar más de 500 millones de dólares, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas debido a que el acuerdo es privado. BBVA y Santander también están ayudando, dijeron las fuentes, quienes añadieron que las acciones podrían ser ofrecidas en septiembre próximo. La esperada cotización vendría después de que Sigma sacara sus acciones de la BMV en el 2000. La venta de acciones en México está repuntando ahora, y las empresas se apresuran para aprovechar la demanda de los inversionistas por acuerdos y un período de baja volatilidad antes de las elecciones presidenciales de 2018. Anteriormente… En este mes hemos visto mucho movimiento y expectativas de nuevas cotizaciones en la Bolsa Mexicana de Valores. Ahora, ha informado la empresa Sigma Alimentos su solicitud de autorización para llevar a cabo una oferta pública primaria de acciones. Aún sin comentar el monto podemos afirmar que actualmente ... Leer Más »

Salida a Bolsa de Fondo de Transporte México

fondo de transporte mexico

Fondo de Transporte México ha realizado la solicitud para realizar una oferta pública inicial de acciones con la que busca principalmente financiar su expansión y pagar deuda. La firma es una plataforma de prestación de servicios de transporte de carga, de personal y escolar. Sin embargo, no se conocen los detalles de los montos de la colocación así como tampoco la fecha en la que sería llevada adelante esta salida a bolsa. Según expresa la empresa en el proyecto: “Nos proponemos utilizar los recursos netos que recibamos de la Oferta Global para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, inversiones enfocadas en nuestro desarrollo y crecimiento”. En los últimos meses varias empresas han debutado en la bolsa mexicana después de que disminuyó la volatilidad en los mercados financieros producto de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Leer Más »

Vista Oil & Gas sale a la BMV

vista oil gas

La petrolera Vista Oil & Gas realizó este jueves su oferta pública inicial global (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde logró colocar 650 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, la operación contempló la venta de 65 millones de unidades a precios de 10.00 dólares por unidad, incluyendo 32.5 millones en la oferta pública inicial en México y 32.5 millones colocadas en una oferta internacional privada en Estados Unidos y otros países. Esto representa un aumento de 30% respecto de los 500 millones de dólares que la compañía había anunciado que buscaba colocar. Anteriormente… Vista Oil & Gas, se ha convertido en la primera petrolera que ha mostrado interés por emitir acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, la empresa busca captar hasta 500 millones de dólares con su salida al mercado bursátil. El vehículo de inversión Vista Oil & Gas fijaría el precio de los títulos de su oferta pública inicial (OPI) el 10 de agosto para debutar en la Bolsa mexicana un día después. La empresa planea emitir en su oferta internacional al menos 50 millones de “unidades”, compuestas por una acción serie “A” y un título opcional serie “A”, de ... Leer Más »

Oferta pública OHL Concesiones – Compra de OHL México

OHL

Fondos de inversión global frenaron los planes para deslistar las acciones de OHL México de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Lo anterior, al considerar que el precio de 27 pesos por título que pagaron por cada acción flotante en el mercado no es justo ni refleja el potencial de apreciación futura, pues a valor de libros se ubicó en 41 pesos por papel 31 de marzo del 2017. El fondo en Singapur Eastspring Investments, que ostenta el 2.5% del capital social de la emisora, opinó que el precio de la oferta se encuentra por debajo del valor estimado. El 14 de junio Magenta Infraestructura ofreció comprar 42.71% de las acciones de la emisora mexicana que no poseían a un precio de 27 pesos por cada una. La intención era quedarse con 95% de la participación accionaria en una primera oferta, porcentaje que estipula la Ley del Mercado de Valores para el desliste de acciones de las emisoras de la BMV. Al no haberse logrado el objetivo, este porcentaje se redujo a 85% el 10 de julio del 2017. Ahora Magenta es dueña de 85.85% de OHL México. Anteriormente… La Comisión Europea (CE) autorizó este miércoles a la constructora española ... Leer Más »

Mifel sale a la BMV

mifel

El Banco Mifel ha solicitado la autorización a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para realizar una oferta pública mixta de acciones. Por ahora, solamente existe esta información, sin detalles de cómo será la colocación, más allá que será a través de una oferta publica mixta de acciones, en función a lo informado por la BMV. A principios de este año, había trascendido que Advent International Corp. estaba considerando una oferta pública de acciones de Banca Mifel SA en la Bolsa Mexicana de Valores. En 2015, Mifel anunció que recibiría una inversión de 800 millones de pesos de Advent International con la que planeaba duplicar el número de sucursales y reforzar su modelo de negocio. (Ampliaremos) Leer Más »

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