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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Salida a Bolsa de GMéxico Transportes

gmexico transportes

GMéxico Transportes recaudó 19 mil millones de pesos en una oferta pública global mixta de acciones ordinarias en la Bolsa Mexicana de Valores. Asimismo, vendió 603 millones 174 mil 604 acciones, considerando una sobreasignación, a un precio de 31.50 pesos por título. El precio por acción terminó en la parte baja del rango pues se estimaba venderlas entre 31.5 y 39 pesos cada una. Sin considerar la sobreasignación, Grupo México logró recabar 16 mil 521.7 millones de pesos, para lo cual se consideran 524 millones 499 mil 656 acciones. El número de acciones representativas del capital social de la división transporte de Grupo México, después de la oferta, será de 4 mil 126 millones 587 mil 302, con la sobreasignación. Los recursos netos que recibirá la emisora por la colocación accionaria considerando sobreasignación serán de 9 mil 265.7 millones de pesos. Los intermediarios colocadores de la oferta mixta fueron GBM, Inbursa, Santander, BBVA Bancomer y Credit Suisse. Leer Más »

Salida a Bolsa de Ferromex

Ferromex

Grupo México buscará hacerse de más de 23,500 millones de pesos (1,227 millones de dólares) durante la oferta pública inicial de su subsidiaria de transporte Ferromex, de acuerdo con una presentación a inversionistas. Grupo México buscará colocar las acciones de su división transportes en un rango de entre 31.5 y 39 pesos por acción. Se tratará de una oferta mixta que ayudará a la minera a cubrir el costo de Florida East Coast Railway, empresa que adquirió en marzo. La mayor productora de cobre de México, propiedad del magnate Germán Larrea, planea fijar el precio de las acciones el 9 de noviembre. La firma había dicho inicialmente que fijaría el precio el 31 de octubre. En 2016, la división de transportes vendió 1,767 millones de dólares y contaba con más de 10,000 kilómetros de vías en México, conexión con cinco puntos fronterizos y ocho terminales portuarias. Leer Más »

¿Dimex Capital sale a Bolsa?

dimex capital

Dimex Capital buscará la compra de negocios o carteras de clientes de competidores, así como su entrada a bolsa entre 2021 y 2022. De acuerdo con Juan Clariond, director general del Grupo Fibonacci, conglomerado de nueve compañías, divididas en cuatro subgrupos, entre ellos Dimex, en estos momentos mantienen conversaciones con una firma de la Ciudad de México para una expansión a través de la empresa. Asimismo, tienen pensado listarse con Dimex entre 2021 y 2022, para lo cual cuentan con capital propio, capacidad de apalancamiento, donde trabajan en Dimex con 14 bancos y en alimentos con cuatro. Fundada en 2003, Dimex Capital es una firma financiera dedicada al otorgamiento de préstamos personales, la cual cuenta con presencia a nivel nacional a través de una red de 90 sucursales y más de mil 600 colaboradores. Datos de la compañía revelan que cuenta con una plataforma tecnológica que le permite procesar más de siete mil créditos mensuales, así como modelos propios de operación y admisión de riesgos que le han permitido generar un portafolio que supera 100 mil créditos activos a la fecha. De hecho, en abril pasado la empresa llevó a cabo la colocación de 450 millones de pesos en la ... Leer Más »

Traxion sale a la BMV

traxion

Traxion debutó este jueves en el mercado mexicano, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI). La operación alcanzó los 4 mil 60 millones de pesos (220 millones de dólares), sin contar opciones. Originalmente, la compañía planeaba obtener 6 mil 900 millones de pesos a un precio por acción de entre 23 y 27 precios por acción. A través de la Oferta Pública Inicial de 239.13 millones de acciones, con un rango de precio de entre 23 y 27 pesos, obtendría alrededor de 5,978 millones. La emisora planea utilizar 60% de los recursos para su crecimiento inorgánico que ejecutará con la adquisición de empresas con una flota mayor a 100 unidades. El remanente de los recursos será para el desarrollo orgánico, aumento en el capital de trabajo y prepago por el arrendamiento de equipo. Leer Más »

Se cancela la salida a Bolsa de Sigma Alimentos

Sigma-Alimentos

Alfa decidió cancelar la Oferta Pública Inicial de su subsidiaria Sigma, especializada en la venta de alimentos procesados, por una inconformidad de la primera respecto al precio de suscripción al que estaría sujeta la transacción, de acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. A partir con fuentes consultadas por Bloomberg, la oferta, que se llevaría a cabo este viernes, contemplaría un precio de salida de 19 pesos por papel, por debajo de los 26 pesos que planeaba ALFA en el prospecto de colocación enviado a la BMV hace unas semanas La dueña de marcas como Fud y San Rafael tiene presencia en 18 países, con el 41 por ciento de sus ventas provenientes de México, 38 por ciento en Europa, 14 de Estados Unidos y 7 por ciento de América Latina. Anteriormente… Sigma Alimentos prevé fijar el precio de colocación de sus acciones en una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 21 de septiembre, de acuerdo con una presentación para inversionistas. Según el prospecto, Alfa espera colocar el 15% de las acciones de Sigma mediante una oferta mixta, primaria y secundaria. Los recursos obtenidos por Sigma, que no ha revelado cuánto aspira ... Leer Más »

Fibra Hotel sale a Bolsa

bolsa de valores

Concentradora Fibra Hotelera Mexicana llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “FIHO”, por un monto de $4,600 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación. El 66.9% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 33.1% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. El monto ofertado en México fue de $3,076 millones de pesos, mientras que en los mercados globales fue del orden de $1,524 millones de pesos, en ambos casos considerando la opción de sobreasignación. La colocación de “FIHO” se distribuyó entre 1,050 inversionistas. Anteriormente… Fibra Hotel hizo esta semana la mayor compra unitaria realizada por un fideicomiso hotelero, con la adquisición del Fiesta Americana Condesa Cancún de Grupo Posadas. El monto de la transacción, de 2,892 millones de pesos, es uno de los motivos por los cuales Fibra Hotel recurrirá a la BMV nuevamente a levantar capital por hasta 4,000 millones de pesos. El fideicomiso de inversión en bienes raíces suscribió un programa por hasta 10,000 millones de pesos en un plazo de cinco años para levantar ... Leer Más »

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