Estás aquí: Inicio » Ofertas Públicas

Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

¿Dimex Capital sale a Bolsa?

dimex capital

Dimex Capital buscará la compra de negocios o carteras de clientes de competidores, así como su entrada a bolsa entre 2021 y 2022. De acuerdo con Juan Clariond, director general del Grupo Fibonacci, conglomerado de nueve compañías, divididas en cuatro subgrupos, entre ellos Dimex, en estos momentos mantienen conversaciones con una firma de la Ciudad de México para una expansión a través de la empresa. Asimismo, tienen pensado listarse con Dimex entre 2021 y 2022, para lo cual cuentan con capital propio, capacidad de apalancamiento, donde trabajan en Dimex con 14 bancos y en alimentos con cuatro. Fundada en 2003, Dimex Capital es una firma financiera dedicada al otorgamiento de préstamos personales, la cual cuenta con presencia a nivel nacional a través de una red de 90 sucursales y más de mil 600 colaboradores. Datos de la compañía revelan que cuenta con una plataforma tecnológica que le permite procesar más de siete mil créditos mensuales, así como modelos propios de operación y admisión de riesgos que le han permitido generar un portafolio que supera 100 mil créditos activos a la fecha. De hecho, en abril pasado la empresa llevó a cabo la colocación de 450 millones de pesos en la ... Leer Más »

Traxion sale a la BMV

traxion

Traxion debutó este jueves en el mercado mexicano, a través de una Oferta Pública Inicial (OPI). La operación alcanzó los 4 mil 60 millones de pesos (220 millones de dólares), sin contar opciones. Originalmente, la compañía planeaba obtener 6 mil 900 millones de pesos a un precio por acción de entre 23 y 27 precios por acción. A través de la Oferta Pública Inicial de 239.13 millones de acciones, con un rango de precio de entre 23 y 27 pesos, obtendría alrededor de 5,978 millones. La emisora planea utilizar 60% de los recursos para su crecimiento inorgánico que ejecutará con la adquisición de empresas con una flota mayor a 100 unidades. El remanente de los recursos será para el desarrollo orgánico, aumento en el capital de trabajo y prepago por el arrendamiento de equipo. Leer Más »

Se cancela la salida a Bolsa de Sigma Alimentos

Sigma-Alimentos

Alfa decidió cancelar la Oferta Pública Inicial de su subsidiaria Sigma, especializada en la venta de alimentos procesados, por una inconformidad de la primera respecto al precio de suscripción al que estaría sujeta la transacción, de acuerdo con información enviada a la Bolsa Mexicana de Valores. A partir con fuentes consultadas por Bloomberg, la oferta, que se llevaría a cabo este viernes, contemplaría un precio de salida de 19 pesos por papel, por debajo de los 26 pesos que planeaba ALFA en el prospecto de colocación enviado a la BMV hace unas semanas La dueña de marcas como Fud y San Rafael tiene presencia en 18 países, con el 41 por ciento de sus ventas provenientes de México, 38 por ciento en Europa, 14 de Estados Unidos y 7 por ciento de América Latina. Anteriormente… Sigma Alimentos prevé fijar el precio de colocación de sus acciones en una oferta pública inicial en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 21 de septiembre, de acuerdo con una presentación para inversionistas. Según el prospecto, Alfa espera colocar el 15% de las acciones de Sigma mediante una oferta mixta, primaria y secundaria. Los recursos obtenidos por Sigma, que no ha revelado cuánto aspira ... Leer Más »

Fibra Hotel sale a Bolsa

bolsa de valores

Concentradora Fibra Hotelera Mexicana llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “FIHO”, por un monto de $4,600 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación. El 66.9% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 33.1% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. El monto ofertado en México fue de $3,076 millones de pesos, mientras que en los mercados globales fue del orden de $1,524 millones de pesos, en ambos casos considerando la opción de sobreasignación. La colocación de “FIHO” se distribuyó entre 1,050 inversionistas. Anteriormente… Fibra Hotel hizo esta semana la mayor compra unitaria realizada por un fideicomiso hotelero, con la adquisición del Fiesta Americana Condesa Cancún de Grupo Posadas. El monto de la transacción, de 2,892 millones de pesos, es uno de los motivos por los cuales Fibra Hotel recurrirá a la BMV nuevamente a levantar capital por hasta 4,000 millones de pesos. El fideicomiso de inversión en bienes raíces suscribió un programa por hasta 10,000 millones de pesos en un plazo de cinco años para levantar ... Leer Más »

Salida a Bolsa de Fondo de Transporte México

fondo de transporte mexico

Fondo de Transporte México ha realizado la solicitud para realizar una oferta pública inicial de acciones con la que busca principalmente financiar su expansión y pagar deuda. La firma es una plataforma de prestación de servicios de transporte de carga, de personal y escolar. Sin embargo, no se conocen los detalles de los montos de la colocación así como tampoco la fecha en la que sería llevada adelante esta salida a bolsa. Según expresa la empresa en el proyecto: “Nos proponemos utilizar los recursos netos que recibamos de la Oferta Global para fines corporativos generales, incluyendo, entre otros, inversiones enfocadas en nuestro desarrollo y crecimiento”. En los últimos meses varias empresas han debutado en la bolsa mexicana después de que disminuyó la volatilidad en los mercados financieros producto de la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Leer Más »

Vista Oil & Gas sale a la BMV

vista oil gas

La petrolera Vista Oil & Gas realizó este jueves su oferta pública inicial global (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde logró colocar 650 millones de dólares. De acuerdo con la compañía, la operación contempló la venta de 65 millones de unidades a precios de 10.00 dólares por unidad, incluyendo 32.5 millones en la oferta pública inicial en México y 32.5 millones colocadas en una oferta internacional privada en Estados Unidos y otros países. Esto representa un aumento de 30% respecto de los 500 millones de dólares que la compañía había anunciado que buscaba colocar. Anteriormente… Vista Oil & Gas, se ha convertido en la primera petrolera que ha mostrado interés por emitir acciones en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En concreto, la empresa busca captar hasta 500 millones de dólares con su salida al mercado bursátil. El vehículo de inversión Vista Oil & Gas fijaría el precio de los títulos de su oferta pública inicial (OPI) el 10 de agosto para debutar en la Bolsa mexicana un día después. La empresa planea emitir en su oferta internacional al menos 50 millones de “unidades”, compuestas por una acción serie “A” y un título opcional serie “A”, de ... Leer Más »

Scroll To Top