Estás aquí: Inicio » Ofertas Públicas

Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Oferta pública inicial de SoftBank

....ai

SoftBank colocó su oferta pública inicial (OPI) en mil 500 yenes por acción y venderá 160 millones de papeles adicionales ante una demanda sólida, según un documento presentado al regulador, recaudando 2.65 billones de yenes en la mayor OPI que se haya realizado en Japón. El valor que fijó Group, la unidad japonesa de telecomunicaciones de SoftBank, no varió respecto al precio indicativo y la opción de sobreasignación se ejercerá en su totalidad, según el informe presentado este lunes ante el Ministerio de Finanzas. Más temprano en el día, la bolsa de Tokio dijo que las acciones cotizarán en su primera sección a partir del 19 de diciembre. La OPI se realiza a pocos días de que el tercer mayor proveedor de redes de telefonía móvil por suscriptores sufrió una extraña caída del servicio a nivel nacional. SoftBank dijo que la falla no afectará los pronósticos de ganancias y dividendos que emitió el 12 de noviembre. Leer Más »

Oferta Pública Inicial de Coppel

coppel compra viana

Grupo Coppel pospuso indefinidamente un esperado plan para lanzar una oferta pública inicial este año por más de 1,000 millones de dólares, de acuerdo con tres fuentes con conocimiento de la operación. El conglomerado, que posee tiendas departamentales y un banco, había contratado a Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley para coordinar la oferta que buscaba levantar los recursos, dijeron las fuentes. La colocación habría sido una de las mayores en el mercado local en años. La compañía, propiedad de la multimillonaria familia Coppel, había planeado presentar los documentos de la operación ante las autoridades tan pronto como esta semana, pero los dueños cambiaron de parecer en días recientes. Representantes de la empresa no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar la situación. Portavoces de Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley declinaron pronunciarse. Coppel, que empezó como una tienda en el norteño estado de Sinaloa, ahora comercializa electrodomésticos, muebles y ropa en más de 1,400 establecimientos, además de ofrecer financiamiento mediante un banco. Una de las fuentes comentó que la decisión de posponer la oferta obedece a una división generacional en la familia, donde los miembros de mayor edad se oponen. El mercado mexicano se ha quedado atrás ... Leer Más »

Mifel sale a la BMV

mifel

El próximo jueves 18 de octubre, Mifel hará su estreno en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una su Oferta Pública Global de Acciones por un hasta 192 millones de acciones, considerando la opción de sobreasignación. “En el rango medio y de ejercerse la Opción de Sobreasignación y la Opción de Colocación Adicional, el grupo financiero obtendrá hasta ocho mil 454.3 millones de pesos. Estos recursos que se obtengan, sin considerar el monto que reciban los accionistas vendedores, serán usados para expandir sus operaciones y mejorar su rentabilidad a través de un fondeo más barato”, destaca un análisis de Intercam. De acuerdo con el prospecto de colocación de la BMV, la oferta base es de 167 millones de acciones serie O, estableciendo un rango de precio de venta de entre 35 y 40 pesos por cada una. La Opción de Sobreasignación incluye un 15 por ciento más de las acciones previstas en la oferta base (25 millones de acciones serie O). Asimismo, como parte de la Oferta Global, los accionistas podrán colocar 33.4 millones de acciones adicionales como parte de una Opción de Colocación Adicional. Esta oferta se lleva esperando muchos años, ya que Grupo Financiero Mifel planeaba hacer ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

bbva-bancomer

Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

¿Volvo sale a bolsa?

volvo

Volvo Cars se convirtió en la última víctima de las tensiones comerciales al aplazar los planes del fabricante de automóviles de una venta de acciones y hacer cambios radicales en su red de producción para aligerar la carga de las mayores barreras a las exportaciones. Las condiciones de mercado menos estables que han afectado especialmente a los fabricantes de automóviles han hecho que el momento “no sea óptimo”, dijo este lunes el máximo ejecutivo, Hakan Samuelsson, en una entrevista telefónica. La medida se produce después que en julio los primeros comentarios de los inversionistas valoraran la compañía, propiedad de la china Zhejiang Geely Holding, muy por debajo del extremo superior de las estimaciones. La decisión de Volvo de dar marcha atrás en los planes –que habrían involucrado la venta de acciones en Suecia y Hong Kong este otoño– muestra el empeoramiento de las tensiones producto del conflicto comercial que están afectando las ganancias y las valoraciones de fabricantes de automóviles como Daimler y BMW. Volvo exporta vehículos de China a Estados Unidos y había planeado exportar de EU a la nación asiática desde una nueva fábrica en Charleston, Carolina del Sur. Esos planes ya no son viables debido a la ... Leer Más »

Sale a bolsa Fibra Storage

fibra storage

Fibra Storage debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y recabó 270 millones 861 mil 791 pesos en su oferta pública inicial. La Fibra colocó 17 millones 588 mil 428 certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios a un precio de 15.40 pesos por acción, de acuerdo con un comunicado enviado a la BMV. El monto recabado por la Fibra fue mayor al que esperaba, que era de 249 millones de pesos. Fibra Storage inició su portafolio con 14 inmuebles, de los cuales ocho de ellos aún son proyectos o están en construcción; la firma señaló en su documento de colocación que los recursos se utilizarán en el desarrollo de los ocho activos. Esta Fibra nace de la empresa U-Storage, que arrenda bodegas bajo el concepto de autoalmacenaje. Al primer semestre de este año administró más de 12 mil minibodegas en 22 sucursales. El monto colocado de Fibra Storage es el menor registrado para una Oferta de Fibras y Acciones en los últimos 15 años. Leer Más »

Scroll To Top