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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Emisión de CerPis de GD Structure

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Este día se llevó a cabo la colocación de un nuevo Certificado de Proyectos de Inversión (CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la segunda emisión de un instrumento de este tipo en el mercado bursátil, pese al entorno de cautela por el proceso electoral y las renegociaciones del Tratado Comercial con América del Norte (TLCAN). El centro bursátil precisó que GD Structure hizo hoy la emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CerPis), con clave de cotización “GDISPI”; el monto total de la emisión de los CerPis Serie I y las Series adicionales será de hasta 800 millones de dólares. En un comunicado, la Bolsa Mexicana precisó que la oferta de “GDISPI” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, donde esta primera emisión fue por un monto de mil 445 millones de pesos, a un plazo de 10 años, con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. De esta manera, el fiduciario podrá solicitar, en cualquier momento, a los tenedores de los CerPis para que aporten los montos necesarios para realizar las inversiones establecidas por el Fideicomiso. Con los recursos obtenidos, GD Structure realizará inversiones directa o indirectamente en uno ... Leer Más »

Fibra Educa ¿Cómo invertir en educación?

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Fibra Educa, primer fideicomiso especializado en la inversión en bienes raíces enfocado en planteles escolares, debutó este miércoles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con la colocación de 7 mil 475 millones de pesos con sobreasignación. La Fibra colocó 347 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs) contando los que se ofertaron en materia de sobreasignación. El precio de los certificados fue de 21.50 pesos, el cual fue el punto medio del rango de precios según su oferta pública que los colocaba entre 20 y 23 pesos. Con los recursos obtenidos a través de la venta de los certificados, la Fibra realizará inversiones en compra de un portafolio de 87 inmuebles educativos en 25 estados del país, de acuerdo con el prospecto de colocación. El portafolio inicial de Fibra Educa está integrado por 52 inmuebles en 17 estados. Del total de estos activos, 42 son ocupados por instituciones educativas de las marcas Quick Learning, Instituto Patria Mérida, Universidad Lamar, Universidad ICEL, Universidad UNIVER, Universidad Victoria y Corporativo UNE, que en conjunto suman un total de 318 mil 272 metros cuadrados de Área Bruta Rentable (ABR). Las cinco propiedades inmobiliarias restantes son edificios de oficinas ubicados en la Ciudad de ... Leer Más »

Emisión de CBFIs de Fibra Upsite

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La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) recibió una nueva Fibra inmobiliaria, Fibra Upsite, que debutó mediante una oferta inicial restringida por 600 millones de pesos (mdp), dentro del rango que esperaba recaudar. El vehículo ofertó 16.2 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs). Estos títulos, más los que se otorgaron como contraprestación a los propietarios del portafolio inicial, suman un total de 33.6 millones de certificados que estarán en circulación en el mercado. Los títulos se vendieron en 37 pesos cada uno, como la firma tenía previsto, luego de que redujera el monto de emisión de certificados y la cantidad que pretendía recaudar. Inicialmente, Fibra Upsite buscaba 2,000 millones de pesos con la emisión de 77.8 millones de certificados. La Fibra arrancará operaciones con un portafolio compuesto por 17 propiedades con una superficie rentable de 233,800 metros cuadrados de espacios inmobiliarios industriales. Fibra Upsite tendrá como clave de pizarra FIBRAUP 18. Los agentes colocadores de la oferta fueron BTG Pactual y Actinver. En lo que va del año, Fibra Upsite es el primer vehículo de inversión en bienes raíces que debuta en el mercado. Los que están pendientes son Fibra Stay, la tercera Fibra hotelera, y Fibra Educa, la primera ... Leer Más »

Creación de Fibra STAY de Hoteles City Express

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Hoteles City Express anunció que reprogramará el lanzamiento de Fibra Stay (FSTAY) en la Bolsa Mexicana de Valores, dadas las condiciones de volatilidad en el mercado por los eventos geopolíticos y macroeconómicos recientes. Como alternativa estratégica, Hoteles City Express anunció que desembolsó mil doscientos millones de pesos para construir entre 18 y 24 hoteles por año como parte de su plan de desarrollo 2018 a 2020. City Express detalló que los financiamientos desembolsados corresponden a líneas bancarias quirografarias corporativas a una tasa TIIE 28 días (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibro) más 2.16 por ciento, con vencimiento a 5 años, además de un perfil de amortizaciones creciente con periodo de gracia de 3 años y de las cuales se cuenta con cobertura por aproximadamente el 90 por ciento del total del monto y por el 100 por ciento del plazo a TIIE 28 días y 10 puntos básicos. Este desembolso registraría una captación de recursos 160 por ciento superior a la contemplada por la emisión de FSTAY. Anteriormente… Hoteles City Express recibió la autorización de su asamblea general ordinaria de accionistas para la creación de su fideicomiso de inversión y bienes raíces (FIBRA). En un comunicado enviado a la Bolsa ... Leer Más »

Fibra Estructura sale a bolsa

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Fibra Estructura ha realizado su primera colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa se hizo con 6,136 millones de pesos entre inversionistas, al colocar sus títulos en 18.50 pesos, en el rango bajo estimado. De acuerdo con el aviso de oferta enviado esta mañana a la BMV, Fibra Estructura colocó 331.7 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFEs) entre inversionistas nacionales. Hace algunos días, el vehículo fijó un rango de precio de salida entre 18.50 y 21.50 pesos. Sin embargo, sus títulos se colocaron en la parte baja. El vehículo esperaba levantar, en promedio, 7,541 millones de pesos en su oferta, de acuerdo con el aviso enviado un día antes de la colocación. Finalmente logró cerca de 1,500 millones de pesos menos. Descontando costos asociados a la oferta, Fibra Estructura se quedará con recursos netos provenientes de la oferta por 5,998 millones de pesos, de acuerdo con el aviso de oferta. Esta ha sido la tercera Fibra E en debutar este año en la BMV, luego de la Fibra de CFE y la del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En lo que va de 2018 se han realizado cuatro ofertas públicas iniciales en la BMV, ... Leer Más »

¿Cómo listarse en la BMV?

Grupo BMV

Todos los días vemos como se modifican las cotizaciones de las acciones de las empresas mexicanas en la Bolsa de Valores, pero nunca nos preguntamos cómo hicieron para estar allí. Por ello, si una empresa quiere emitir acciones que coticen en la Bolsa Mexicana tiene que contactar una casa de bolsa, que es el intermediario especializado para llevar a cabo la colocación. Tras ello, empezará un proceso para poder contar con las autorizaciones de la Bolsa Mexicana y de la CNBV. A continuación, los primeros y básicos requisitos: Estar inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) Presentar una solicitud a la Bolsa Mexicana, por medio de una casa de bolsa, anexando la información financiera, económica y legal correspondiente. Cumplir con lo previsto en el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana Cubrir los requisitos de listado y mantenimiento de inscripción en Bolsa. Una vez alcanzado el estatuto de emisora, la empresa debe cumplir una serie de requisitos de mantenimiento de listado que se indican debajo: Circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores: Requisitos mínimos de inscripción y mantenimiento Documentación que debe presentarse con la solicitud de inscripción Eventos relevantes Información financiera y corporativa Reglamento Interior de la Bolsa ... Leer Más »

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