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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

José Cuervo sale a la BMV

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José Cuervo realizó una oferta primaria de 548.1 millones de acciones, incluyendo sobreasignación, con lo cual recaudó 18 mil 636 millones de pesos; que serían alrededor de 910 millones de dólares. En su aviso de colocación publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), la empresa dijo que 172 millones de acciones fueron adquiridas por inversionistas mexicanos (31.4%) y el resto por extranjeros (68.6%). Las acciones ofertadas representan 15% del capital total suscrito y pagado por la compañía; cada acción ofertada fue con un valor de 34 pesos. Participaron como intermediarios los colocadores Morgan Stanley, J.P. Morgan, Santander y GBM. Anteriormente… La oferta pública inicial del productor de tequila José Cuervo alcanzó el precio máximo esperado de 34 pesos por acción, en la primera colocación primaria de acciones en México desde que Donald Trump ganó la presidencia de Estados Unidos. La oferta estuvo sobresuscrita ocho veces, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato. El precio de la oferta de 476,6 millones de títulos de José Cuervo, significa que la compañía logró obtener al menos 16,200 millones de pesos (791 millones de dólares). Anteriormente… La oferta pública inicial del productor de tequila José Cuervo está sobresuscrita al menos cuatro veces. ... Leer Más »

Salida a bolsa de Grupo Axo

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Grupo Axo decidió recurrir a una emisión de deuda para financiarse en lugar de lanzar su anunciada oferta inicial de acciones ante la pronunciada depreciación del peso. La compañía ahora planea recaudar hasta 540 millones de pesos (26 millones de dólares) en una emisión de Certificados Bursátiles a tres años programada para el 8 de febrero, de acuerdo con una presentación a inversionistas.   Anteriormente… Grupo Axo, que comercializa marcas internacionales como Tommy Hilfiger y Victoria’s Secret, planea recaudar alrededor de 2,000 millones de dólares en una oferta pública mixta de acciones, cuyo registro estaba programado para diciembre. Grupo Axo pospuso para 2017 su salida a la Bolsa debido a la volatilidad de los mercados tras el triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Anteriormente… Grupo Axo planea recaudar alrededor de 2,000 millones de pesos (unos 106 millones de dólares) en una oferta pública mixta de acciones. La firma, en la que tiene una participación el operador de restaurantes Alsea y la correduría Evercore, anunció la semana pasada su intención de colocar los títulos, cuya fecha de registro está planeada para la primera semana de diciembre. La compañía sólo se quedaría con los recursos obtenidos de ... Leer Más »

Oferta Pública de Acciones de IEnova

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Infraestructura Energética Nova (IENOVA) llevó a cabo su Oferta Pública Primaria Global de Suscripción, representativa del 24.8% de su capital social, considerando sobreasignación. Se ofrecieron 133,964,000 acciones a través de la Bolsa Mexicana de Valores, mientras que en la parte internacional se suscribieron 246,036,00 acciones mediante una oferta privada, bajo el amparo de la Regla 144A y Regulación S. De esta forma, la Oferta Global de Acciones sumó un total de 380,000,000 acciones, en ambos casos considerando las opciones de sobreasignación. El precio de colocación por cada acción fue de $80.00, con lo cual el importe de la Oferta Global fue de $30,400 millones de pesos. Los Intermediarios Colocadores en México fueron Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México); J.P. Morgan Casa de Bolsa, S.A. de C.V., J.P. Morgan Grupo Financiero; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México; Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero Banamex y Evercore Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Anteriormente… IEnova fijó en 80 pesos el precio por acción en una oferta primaria global subsecuente por 30,400 millones de pesos (unos 1,605 millones de dólares). En concreto, ofreció 380 ... Leer Más »

Ampliación de Capital de RLH Properties

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RLH Properties ha anunciado que amplió su capital por un importe 3,500 millones de pesos. La compañía señaló que esta operación fue suscrita en su totalidad por sus actuales accionistas y será destinada para adquisiciones y desarrollos de hoteles. Con la ampliación de capital, las acciones en free float de RLH representan 74.7% de su capital social. De esta forma, RLH refuerza su estrategia para consolidarse como un referente en el sector hotelero de lujo mediante el desarrollo de nuevos hoteles y la adquisición selectiva de activos en operación en México, considerado como un país atractivo para inversión debido a la fortaleza de su sector turístico. En la actualidad, RLH Properties es propietaria del Hotel Four Seasons de la Ciudad México, cuyo EBITDA es de cerca de 30 por ciento. Además, trabaja en la construcción del Hotel One&One Mandarina, en Nayarit, en un terreno de aproximadamente 33 hectáreas, en el desarrollo Mandarina, donde se tiene contemplado el desarrollo de otro hotel de lujo. Leer Más »

¿Snapchat sale a bolsa?

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Snapchat ha registrado una solicitud para su salida a Bolsa, que podría tener lugar a partir del próximo mes de marzo y alcanzar una valoración de hasta 25.000 millones de dólares. En 2013, los ejecutivos de Snapchat rechazaron vender su compañía a Facebook en varias ocasiones, la última vez después de que la red social les ofreciera 3.000 millones de dólares en efectivo. Snapchat se ha popularizado entre adolescentes y jóvenes adultos por ofrecer una aplicación de mensajes cortos efímeros, ya que se eliminan del dispositivo móvil segundos después de ser leídos. Según ’Financial Times’, la ’start up’ ha contratado a Morgan Stanley y Goldman Sachs como responsables de la oferta, mientras Credit Suisse, Barclays, JPMorgan, Deutsche Bank y Allen & Co actuarían como colocadores. Anteriormente… Snapchat busca hacerse de hasta 4,000 millones de dólares en su oferta pública inicial (OPI). La OPI podría valorar a la firma entre 25 mil y 35 mil millones de dólares, agregaron las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas pues los detalles no son públicos. Snapchat eligió a Morgan Stanley y Goldman Sachs para dirigir su oferta, revelaron las fuentes a principios de este mes. JPMorgan, Deutsche Bank, Allen & Co., Barclays y Credit Suisse ... Leer Más »

Fibra Plus sale a Bolsa

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Fibra Plus anunció que colocó mil 811 millones de pesos en una oferta pública primaria de títulos, a un precio de 15 pesos por papel. La compañía, que es la undécima Fibra en incursionar en el mercado bursátil mexicano, ofreció 121 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI), considerando el ejercicio de sobreasignación, dijo en su aviso de colocación. Fibra Plus había estimado un precio en la oferta de 20 pesos por papel. Los CBFI comenzarán a cotizar el jueves en la bolsa local de valores. Anteriormente… Con un precio de 20 pesos por certificado bursátil (CBFI), Fibra Plus espera obtener hasta 2,898 millones de pesos, derivados de su oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El monto de la oferta es aproximadamente 800 millones de pesos superior a lo estimado, cuyo objetivo se centraba en 2,100 millones. Fibra Plus enfocará su modelo de negocios al desarrollo de inmuebles, con la opción de venderlos en cuanto estos estabilicen su generación de flujo, para así repartir las ganancias generadas con la venta a los inversionistas y lograr reinvertir su capital en nuevos proyectos. La cartera inicial de la Fibra estará integrada por nueve activos de tipo comercial ... Leer Más »

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