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Categoría Publicaciones: Ofertas Públicas

Emisión de CKDes de Bcysa

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Bcysa realizará una primera colocación de certificados de capital de desarrollo (CKDes) por 2 mil millones de pesos en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) durante el segundo trimestre del año. El fiduciario, Banco Invex, contrató a Bcysa como el administrador para que, con su equipo experimentado de profesionales en materia de energía, infraestructura, financiamiento e inversión, origine, analice, recomiende y lleve a cabo la realización de inversiones y, en su oportunidad, recomiende y haga desinversiones, de acuerdo con el prospecto de colocación. El monto máximo de la emisión es de 10 mil millones de pesos, los cuales estarán sujetos a las llamadas de capital; es decir, emisiones subsecuentes, cuando sean requeridas. Con 50 años de operación, Bcysa Servicios Industriales participa en proyectos como gasoducto el Encino-La Laguna; estación de compresión Soto la Marina; Tarahumara Pipeline; estación de compresión Chávez; gasoducto Palmillas-Toluca; entre otros de infraestructura civil y mercantil. La infraestructura en México, dijo Bcysa en el prospecto, es un área de oportunidad para la inversión pública y privada. La inversión impulsada por el sector público en infraestructura es una prioridad del Gobierno federal para asignar de forma adecuada el gasto público. Los instrumentos financieros conocidos como certificados bursátiles, junto ... Leer Más »

¿Dell sale a Bolsa?

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El 89% de los accionistas votaron a favor del reingreso al mercado accionario a partir del 28 de diciembre y promovieron una restructuración en la compañía. Los accionistas de la compañía estadounidense Dell acordaron hoy que el gigante tecnológico vuelva de nuevo a cotizar en bolsa, tras cinco años de ausencia, lo que además provocará una reforma de su estructura empresarial. La votación, realizada en la sede central de Round Rock, en el área metropolitana Austin (Texas, EE.UU.), contó con la participación de los accionistas que poseen el 61 % de la compañía, sin contar con las unidades afiliadas, y se saldó con un 89 % a favor de la medida. Este movimiento inverso permitirá que Dell entre en Wall Street bajo su propia marca, a partir del 28 de diciembre, fecha en la que se espera consolidar el acuerdo. Además, los responsables anunciaron que “simplificarán” la estructura tanto de la empresa matriz como de su subsidiaria de “computación en la nube”, Vmware, de la que posee el 81 % de los activos. Anteriormente… Dell ha indicado que está considerando opciones estratégicas, incluida una oferta pública de acciones, ya que la empresa de tecnología corporativa busca formas de aumentar los ... Leer Más »

¿Uber sale a Bolsa?

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Uber eligió a Morgan Stanley para liderar su Oferta Pública Inicial (OPI) el próximo año, según dos personas familiarizadas con el tema, lo que significa que el banco de inversión obtendrá una mayor parte de las tarifas asociadas con una cotización que valora a la compañía en hasta 120 mil millones de dólares. Esta es otra gran victoria para Michael Grimes, banquero de Morgan Stanely, quien se ha convertido en el asesor de referencia para muchas de las OPI más grandes de Sillicon Valley. También se espera que Goldman Sachs guíe a Uber a través del proceso de la OPI, de acuerdo con las fuentes, quienes pidieron no ser identificadas porque la decisión no se ha hecho pública. Morgan Stanley declinó hacer comentarios, mientras que no fue posible contactarse con Goldman Sachs. La oferta pública de Uber podría ser una de las cinco más grandes de todos los tiempos en Estados Unidos, y se espera que sea la más grande de 2019. Anteriormente… Uber ha indicado que buscará realizar una oferta pública inicial, pero puede que esto no se dé en el corto plazo. Según fuentes de la empresa, Uber vendería acciones públicamente cuando esté todo listo y dispuesto. Actualmente, Uber está creando un colchón ... Leer Más »

Oferta pública inicial de SoftBank

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SoftBank colocó su oferta pública inicial (OPI) en mil 500 yenes por acción y venderá 160 millones de papeles adicionales ante una demanda sólida, según un documento presentado al regulador, recaudando 2.65 billones de yenes en la mayor OPI que se haya realizado en Japón. El valor que fijó Group, la unidad japonesa de telecomunicaciones de SoftBank, no varió respecto al precio indicativo y la opción de sobreasignación se ejercerá en su totalidad, según el informe presentado este lunes ante el Ministerio de Finanzas. Más temprano en el día, la bolsa de Tokio dijo que las acciones cotizarán en su primera sección a partir del 19 de diciembre. La OPI se realiza a pocos días de que el tercer mayor proveedor de redes de telefonía móvil por suscriptores sufrió una extraña caída del servicio a nivel nacional. SoftBank dijo que la falla no afectará los pronósticos de ganancias y dividendos que emitió el 12 de noviembre. Leer Más »

Oferta Pública Inicial de Coppel

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Grupo Coppel pospuso indefinidamente un esperado plan para lanzar una oferta pública inicial este año por más de 1,000 millones de dólares, de acuerdo con tres fuentes con conocimiento de la operación. El conglomerado, que posee tiendas departamentales y un banco, había contratado a Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley para coordinar la oferta que buscaba levantar los recursos, dijeron las fuentes. La colocación habría sido una de las mayores en el mercado local en años. La compañía, propiedad de la multimillonaria familia Coppel, había planeado presentar los documentos de la operación ante las autoridades tan pronto como esta semana, pero los dueños cambiaron de parecer en días recientes. Representantes de la empresa no estuvieron inmediatamente disponibles para comentar la situación. Portavoces de Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley declinaron pronunciarse. Coppel, que empezó como una tienda en el norteño estado de Sinaloa, ahora comercializa electrodomésticos, muebles y ropa en más de 1,400 establecimientos, además de ofrecer financiamiento mediante un banco. Una de las fuentes comentó que la decisión de posponer la oferta obedece a una división generacional en la familia, donde los miembros de mayor edad se oponen. El mercado mexicano se ha quedado atrás ... Leer Más »

Mifel sale a la BMV

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El próximo jueves 18 de octubre, Mifel hará su estreno en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una su Oferta Pública Global de Acciones por un hasta 192 millones de acciones, considerando la opción de sobreasignación. “En el rango medio y de ejercerse la Opción de Sobreasignación y la Opción de Colocación Adicional, el grupo financiero obtendrá hasta ocho mil 454.3 millones de pesos. Estos recursos que se obtengan, sin considerar el monto que reciban los accionistas vendedores, serán usados para expandir sus operaciones y mejorar su rentabilidad a través de un fondeo más barato”, destaca un análisis de Intercam. De acuerdo con el prospecto de colocación de la BMV, la oferta base es de 167 millones de acciones serie O, estableciendo un rango de precio de venta de entre 35 y 40 pesos por cada una. La Opción de Sobreasignación incluye un 15 por ciento más de las acciones previstas en la oferta base (25 millones de acciones serie O). Asimismo, como parte de la Oferta Global, los accionistas podrán colocar 33.4 millones de acciones adicionales como parte de una Opción de Colocación Adicional. Esta oferta se lleva esperando muchos años, ya que Grupo Financiero Mifel planeaba hacer ... Leer Más »

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