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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de CKD de Thor Urbana

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Mediante la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Thor Urbana ha logrado captar 500 millones de pesos para realizar nuevos proyectos comerciales, hoteleros y de usos mixtos en México. Este instrumento financiero, que cotizará con la clave de pizarra TUCK18, se vendió el pasado viernes a un precio de 100 pesos por unidad. En esta venta del CKD, que vence dentro de 30 años, la empresa inmobiliaria contrató a Casa de Bolsa Credit Suisse como agente colocador. Thor Urbana aseguró que los recursos obtenidos serán destinados a emprender proyectos, entre ellos, los desarrollos de usos mixtos Town Square Metepec en el Estado de México, el cual ya tiene contratos firmados por un total del 75% del total de la superficie rentable de 90 000 metros cuadrados, The Landmark Guadalajara en Jalisco y The Habour Mérida en Yucatán. Anteriormente… Por medio de la emisión de CKD en la Bolsa mexicana, Thor Urbana busca hacerse de hasta 400 millones de dólares para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales y hoteleros. Se trata de un financiamiento de nuevos proyectos, mediante la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa ... Leer Más »

Emisión de Bonos de AlphaCredit

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La empresa financiera AlphaCredit colocó un bono de deuda por 300 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Singapur, para expandir sus operaciones de créditos de nómina y PyMes. El director de Desarrollo Corporativo de la firma, Juan José Sainz, señaló en un comunicado, que la exitosa demanda se fundamenta en la confianza que tuvieron los inversionistas institucionales en la compañía. AlphaCredit cuenta con tres premisas fundamentales: su modelo de negocio; la estrategia prudente de crecimiento, basada en resultados operativos y financieros estables y consistentes; además de la base de accionistas y equipo directivo. Anteriormente… AlphaCredit ha finalizado su proceso de bursatilización emitiendo certificados bursátiles fiduciarios por $400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con esta emisión de deuda, AlphaCredit podrá fortalecer sus operaciones de otorgamiento de créditos de nómina, factoraje y financiamiento a contratistas del sector energético. Las calificaciones que se asignaron a esta nueva emisión por parte de las calificadoras Standard & Poor’s y HR Ratings, fueron de mxAAA(sf) y HRAAA(E), respectivamente, las cuales se colocan entre las más altas dentro del sector financiero. Esta colocación se efectuó a 3.75 años, y se trata de la primera de un paquete total de ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Fibra Uno

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Fibra Uno anunció que amortizará anticipadamente sus títulos colocados en diciembre de 2013 con los recursos obtenidos a través de una nueva emisión de bonos. Fibra Uno colocó en la víspera 7,100 millones de pesos (374 millones de dólares) en dos tramos de deuda local a cinco y 10 años. La fecha tentativa para la amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) es el 15 de diciembre, dijo la empresa en un comunicado. Anteriormente… Fibra Uno levantó 11 mil 130 millones de pesos (unos 609.7 millones de dólares) en una oferta subsecuente, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema. La oferta superó al menos tres veces el número de solicitudes, de acuerdo con la fuente. La firma vendió 365 millones de certificados bursátiles fiduciarios (CBFIs), excluyendo la opción de sobreasignación, a 30.50 pesos cada una. Anteriormente… La asamblea de tenedores de Fibra Uno autorizó al fideicomiso la ejecución de un programa de emisor frecuente por más de 46 mil millones de pesos en capital y 55 mil millones en deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con un comunicado enviado al público inversionista. Según expresa el informe: “Fibra Uno anuncia el lanzamiento de una oferta ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Grupo Industrial Saltillo

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Grupo Industrial Saltillo anuncia que ha realizado la colocación de certificados bursátiles a través de dos emisiones en el mercado mexicano. GISSA colocó certificados bursátiles por 400 millones de pesos a 3 años, a una tasa de interés variable anual igual a la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.00%, el cuál será identificado con la clave de pizarra GISSA 17-2; y otros por 1,375 millones de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.64%, identificado con la clave GISSA 17. La colocación obtuvo calificaciones AA- con Perspectiva Estable por HR Ratings y también AAen escala nacional por Fitch Ratings. La totalidad de estos recursos netos, después de gastos relacionados con la emisión, serán utilizados para el prepago de una porción del crédito sindicado que GISSA obtuvo a finales del 2016 en su estrategia de adquisiciones y globalización, mejorando el balance de monedas de sus créditos y optimizando la vida promedio de la deuda. Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. GISSA contó con soporte legal del ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo colocó certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries, informó la empresa este viernes. Según el comunicado de la empresa: “Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12 con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020, así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries”. La deuda tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés anual fijo de 8.18%. Anteriormente… Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Alsea

Alsea

Alsea, la operadora de cadenas de restaurantes Starbucks, Domino’s, Burger King y Chili’s, informó ayer miércoles que hizo de manera exitosa dos emisiones de mercados bursátiles en el país. La primera fue por 1,000 millones de pesos a 5 años a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 0.90%. La segunda emisión fue por 2,000 millones de pesos a 10 años con una tasa fija de 8.85%. La empresa destacó que recibió una sobre demanda total de tres veces. (Ampliaremos) Leer Más »

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