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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de HIR Casa

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HIR Casa debutó este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por medio de la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por un monto de 700 millones de pesos. Estos títulos tienen un amparo de un programa de 2 mil 500 millones de pesos, que HIR Casa espera agotarlos a finales de 2019 y principios de 2020, explicó Eduardo Guzmán, director general de la empresa. En 2016, Grupo HIR participó en el programa de Mercado Institucional de Deuda Alterna Societaria (MIDAS) de NAFIN, y obtuvo un crédito sindicado con BBVA Bancomer por 500 millones de pesos. La colocación de estos CBFs es parte del Plan de Negocios 2015-2020, que tiene como objetivo duplicar el portafolio en dicho período. Este martes se llevó a cabo la ceremonia de Colocación de los CBFs en la BMV, que tendrán un plazo de 7 años. En esta oferta pública participaron 223 inversionistas, 209 personas físicas y 14 personas morales, detalló HIR Casa. Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nacional Financiera (Nafin) colocó Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), por un monto total de 7 mil millones de pesos, mediante el esquema de subasta sindicada y bajo el formato de vasos comunicantes. En un comunicado, la institución de desarrollo puntualizó que de los siete mil millones de pesos, se colocaron en tasa revisable cuatro mil 500 mil millones de pesos y en el tramo de tasa fija se colocaron dos mil 500 millones de pesos. Las colocaciones fueron en su tramo de tasa revisable, con un nuevo bono “NAFR 210423” a un plazo aproximado de tres años y con una tasa cupón de TIIE28 menos ocho puntos base; la colocación bajo el esquema de subasta sindicada estuvo en línea con el Plan Anual de Financiamiento de la institución para este 2018. En total se obtuvo una demanda de 2.79 veces del monto colocado, destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resaltó la participación de Citibanamex Casa de Bolsa, Santander y Scotiabank para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacó BBVA Bancomer Casa ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios, con clave de pizarra FNCOT 18, por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de aproximadamente dos años y referenciada a Tasa Variable. La emisión obtuvo la calificación “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, que significa la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, así como la calificación “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings, que es asignada a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Esta emisión tuvo una sobretasa de demanda de 20 puntos base, lo que la sitúa dentro de las emisiones con menor costo que se han colocado en el mercado en lo que va del año. Para ello, el Infonacot contó con el apoyo de Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; en su papel de Intermediarios conjuntos y como representante común a CIBanco. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de VivaAerobus

salida a bolsa vivaaerobus

VivaAerobus coloca mil millones de pesos en certificados bursátiles de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de ampliar la diversificación de su fondeo y completar su primera emisión de deuda de corto plazo en el mercado bursátil mexicano. La colocación original de 500 millones de pesos, obtuvo una sobredemanda de dos veces, realizando una primera colocación de 700 millones de pesos y una segunda de 300 millones de pesos, lo que le permitió colocar el doble del monto principal. Los certificados bursátiles emitidos con clave de cotización Viva00118 y Viva00218 pagarán una tasa de interés variable igual a TIIE+0.85 por ciento con un plazo de 364 días. Cuentan con una calificación crediticia de corto plazo de ‘2/M’ por parte de Verum y ‘HR2’ por parte de HR Ratings, lo que significa que son emisiones con certeza de pago oportuno, además los intermediarios colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa y HSBC, abundó. Puntualizó que la totalidad de los recursos obtenidos serán destinados a requerimientos de capital de trabajo y usos corporativos generales. Leer Más »

Certificados Bursatiles Fiduciarios FIRA

Certificados Bursatiles FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió con éxito en el mercado de capitales certificados bursátiles fiduciarios por un monto de cinco mil 750 millones de pesos. A través de un comunicado se informó que los recursos levantados por los Fideicomiso, en la primera operación del año, se destinarán a apoyar el crecimiento del financiamiento del sector agropecuario y medio rural de México. Explicó que la colocación de los instrumentos de deuda de largo plazo registraron una demanda global de 17 mil 787 millones de pesos, suma que representó 3.1 veces el monto emitido. En dicha transacción se ofrecieron tres plazos de inversión, siendo la primera a 1.5 años por un importe de mil 150 millones de pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) +10 puntos base (pb). También se colocaron certificados a un plazo de tres años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+20 pb, así como instrumentos a cinco años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+35 pb. Anteriormente… Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a ... Leer Más »

Emisión de CKD de Thor Urbana

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Mediante la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Thor Urbana ha logrado captar 500 millones de pesos para realizar nuevos proyectos comerciales, hoteleros y de usos mixtos en México. Este instrumento financiero, que cotizará con la clave de pizarra TUCK18, se vendió el pasado viernes a un precio de 100 pesos por unidad. En esta venta del CKD, que vence dentro de 30 años, la empresa inmobiliaria contrató a Casa de Bolsa Credit Suisse como agente colocador. Thor Urbana aseguró que los recursos obtenidos serán destinados a emprender proyectos, entre ellos, los desarrollos de usos mixtos Town Square Metepec en el Estado de México, el cual ya tiene contratos firmados por un total del 75% del total de la superficie rentable de 90 000 metros cuadrados, The Landmark Guadalajara en Jalisco y The Habour Mérida en Yucatán. Anteriormente… Por medio de la emisión de CKD en la Bolsa mexicana, Thor Urbana busca hacerse de hasta 400 millones de dólares para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales y hoteleros. Se trata de un financiamiento de nuevos proyectos, mediante la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa ... Leer Más »

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