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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Bonos de Fibra Uno

fibra uno

Fibra Uno anunció que amortizará anticipadamente sus títulos colocados en diciembre de 2013 con los recursos obtenidos a través de una nueva emisión de bonos. Fibra Uno colocó en la víspera 7,100 millones de pesos (374 millones de dólares) en dos tramos de deuda local a cinco y 10 años. La fecha tentativa para la amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) es el 15 de diciembre, dijo la empresa en un comunicado. Anteriormente… Fibra Uno levantó 11 mil 130 millones de pesos (unos 609.7 millones de dólares) en una oferta subsecuente, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema. La oferta superó al menos tres veces el número de solicitudes, de acuerdo con la fuente. La firma vendió 365 millones de certificados bursátiles fiduciarios (CBFIs), excluyendo la opción de sobreasignación, a 30.50 pesos cada una. Anteriormente… La asamblea de tenedores de Fibra Uno autorizó al fideicomiso la ejecución de un programa de emisor frecuente por más de 46 mil millones de pesos en capital y 55 mil millones en deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con un comunicado enviado al público inversionista. Según expresa el informe: “Fibra Uno anuncia el lanzamiento de una oferta ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Grupo Industrial Saltillo

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Grupo Industrial Saltillo anuncia que ha realizado la colocación de certificados bursátiles a través de dos emisiones en el mercado mexicano. GISSA colocó certificados bursátiles por 400 millones de pesos a 3 años, a una tasa de interés variable anual igual a la suma de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 1.00%, el cuál será identificado con la clave de pizarra GISSA 17-2; y otros por 1,375 millones de pesos a 10 años a una tasa de interés anual fija de 9.64%, identificado con la clave GISSA 17. La colocación obtuvo calificaciones AA- con Perspectiva Estable por HR Ratings y también AAen escala nacional por Fitch Ratings. La totalidad de estos recursos netos, después de gastos relacionados con la emisión, serán utilizados para el prepago de una porción del crédito sindicado que GISSA obtuvo a finales del 2016 en su estrategia de adquisiciones y globalización, mejorando el balance de monedas de sus créditos y optimizando la vida promedio de la deuda. Los intermediarios colocadores fueron Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V. GISSA contó con soporte legal del ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo colocó certificados bursátiles por 10,000 millones de pesos para pagar anticipadamente parte de su deuda y financiar parte de la adquisición de la firma estadounidense East Balt Bakeries, informó la empresa este viernes. Según el comunicado de la empresa: “Los fondos provenientes de esta colocación serán utilizados para pagar anticipadamente el Certificado Bursátil BIMBO 12 con vencimiento en agosto 2018, el pago parcial de una línea de crédito revolvente con vencimiento en octubre de 2020, así como el pago parcial de la adquisición de East Balt Bakeries”. La deuda tendrá un plazo de 10 años y pagará un interés anual fijo de 8.18%. Anteriormente… Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Alsea

Alsea

Alsea, la operadora de cadenas de restaurantes Starbucks, Domino’s, Burger King y Chili’s, informó ayer miércoles que hizo de manera exitosa dos emisiones de mercados bursátiles en el país. La primera fue por 1,000 millones de pesos a 5 años a una Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de 28 días más 0.90%. La segunda emisión fue por 2,000 millones de pesos a 10 años con una tasa fija de 8.85%. La empresa destacó que recibió una sobre demanda total de tres veces. (Ampliaremos) Leer Más »

Emisión de CKDes de BCM CKD Management

bolsas sostenibles

BCM CKD Management realizó a cabo la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes). Esta colocación se realizó con clave de cotización “BCCK 17”, a través de CI Banco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario por un monto máximo de $3,995 millones de pesos. La colocación BCCK 17 fue realizada bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $799 millones de pesos, a un plazo de 20 años y representó el 20% del monto máximo, de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El propósito de la emisión es realizar inversiones en capital privado en nuestro país. Para tal efecto, dichas inversiones serán a través de la adquisición o tenencia de partes sociales, intereses limited partnership o cualquier otro valor que haya sido emitido por los vehículos de inversión. El Intermediario Colocador fue Barclays Capital Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Barclays México. Leer Más »

Emisión Certificados Bursátiles de Bachoco

BACHOCO

Bachoco colocó 1,500 millones de pesos en certificados bursátiles a cinco años para amortizar su emisión previa de otros instrumentos de deuda. Una parte de los recursos provenientes por esta colocación se utilizará para amortizar la primera emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra BACHOCO12. Bachoco aclaró que esta emisión de deuda, con vencimiento en 2022, es la segunda que realiza. La empresa destacó que su nuevo certificado bursátil tiene una nota de “AAA(Mex)” por parte de la calificadora Fitch México y de “HR AAA” por parte de HR Ratings, de acuerdo con el documento. Los certificados bursátiles de Bachoco tendrán un rendimiento de 0.31% y su pago será no cuponado, es decir, se liquidará en un solo pago al vencimiento. Anteriormente… Tendremos una nueva emisión en la Bolsa. Se trata de la empresa de alimentos Bachoco que ha colocado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) certificados bursátiles por 1,500 millones de pesos. Según indicó la BMV, la empresa avícola lanzó la primera emisión a finales de agosto, con un valor de 1,500 millones de pesos. Este lunes, las acciones de la compañía en el mercado accionario local registraron un retroceso de 0.08 pesos, al cerrar la ... Leer Más »

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