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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de Certificados Bursátiles de Gruma

gruma

Gruma realizó una oferta pública de Certificados Bursátiles (Cebures) en la BMV por 3,000 millones de pesos a un plazo de 5 años y pagando intereses a una tasa anual igual a TIIE a 28 días más 38 puntos base. La oferta tuvo una sobredemanda de 3.34 veces el monto ofertado. La colocación forma parte de su programa de Cebures de corto y de largo plazo con carácter revolvente por un monto total autorizado de 8 mil millones de pesos. Los Cebures fueron calificados como “AAA(mex)” en una escala local por Fitch México y “mxAA+” por S&P Global Ratings. “Los recursos provenientes de esta oferta pública serán utilizados por Gruma para refinanciar deuda de corto plazo, lo que optimiza el perfil de vencimientos de la compañía”, dijo la empresa. Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Volkswagen Leasing

Volkswagen

Volkswagen Leasing, unidad que forma parte de Volkswagen Financial Services, realizó la segunda emisión de certificados bursátiles de largo plazo por dos mil 500 millones de pesos, los cuales serán utilizados para mantener los planes de crecimiento en el mercado mexicano. De acuerdo con un comunicado, la emisión de deuda convierte a la entidad financiera en la máxima emisora de la industria del financiamiento automotriz en México y la demanda que tuvo es reflejo de la confianza y solidez que tiene la compañía. Precisó que la colocación, que es a un plazo de tres años con una tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) de +57 puntos base, cuenta con la garantía incondicional de Volkswagen Financial Services AG, con sede en Alemania. La emisión se encuentra bajo el amparo del programa de certificados bursátiles de corto y largo plazos con carácter revolvente por hasta 20 mil millones de pesos, con una vigencia de cinco años. La empresa refirió que durante 2017 los contratos de arrendamiento (leasing) aumentaron a nivel mundial, encabezados por China, México, Polonia y España, mercados de gran relevancia, pues los nuevos negocios que generan han impactado el buen desempeño para el posicionamiento de Volkswagen Financial Services a ... Leer Más »

Emisión de Bonos de AlphaCredit

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AlphaCredit emitió satisfactoriamente certificados bursátiles por mil 800 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), a pesar de la volatilidad de los mercados nacionales e internacionales. Esta empresa financiera no bancaria especializada en otorgar créditos al consumo vía descuento por nómina en México y Colombia, informó que emitió exitosamente los certificados con clave de pizarra “ALPHACB 18” y que serán destinados al crecimiento del crédito al consumo. Al respecto, el director de Desarrollo Corporativo de AlphaCredit, Juan José Sainz, destacó la confianza del mercado en la compañía. Los Certificados Bursátiles serán respaldados por cartera de créditos al consumo, con descuento vía nómina, a empleados del gobierno mexicano y pensionados. Las calificadoras S&P Global Ratings y HR Ratings otorgaron a la estructura las notas de mx AAA (sf) y HR AAA (E) con perspectiva estable, consideradas como el grado más alto de calificación, en escala nacional, para estructuras de esta naturaleza. Anteriormente… La empresa financiera AlphaCredit colocó un bono de deuda por 300 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Singapur, para expandir sus operaciones de créditos de nómina y PyMes. El director de Desarrollo Corporativo de la firma, Juan José Sainz, señaló en un comunicado, ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de HIR Casa

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HIR Casa debutó este martes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por medio de la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios (CBFs) por un monto de 700 millones de pesos. Estos títulos tienen un amparo de un programa de 2 mil 500 millones de pesos, que HIR Casa espera agotarlos a finales de 2019 y principios de 2020, explicó Eduardo Guzmán, director general de la empresa. En 2016, Grupo HIR participó en el programa de Mercado Institucional de Deuda Alterna Societaria (MIDAS) de NAFIN, y obtuvo un crédito sindicado con BBVA Bancomer por 500 millones de pesos. La colocación de estos CBFs es parte del Plan de Negocios 2015-2020, que tiene como objetivo duplicar el portafolio en dicho período. Este martes se llevó a cabo la ceremonia de Colocación de los CBFs en la BMV, que tendrán un plazo de 7 años. En esta oferta pública participaron 223 inversionistas, 209 personas físicas y 14 personas morales, detalló HIR Casa. Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nacional Financiera (Nafin) colocó Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), por un monto total de 7 mil millones de pesos, mediante el esquema de subasta sindicada y bajo el formato de vasos comunicantes. En un comunicado, la institución de desarrollo puntualizó que de los siete mil millones de pesos, se colocaron en tasa revisable cuatro mil 500 mil millones de pesos y en el tramo de tasa fija se colocaron dos mil 500 millones de pesos. Las colocaciones fueron en su tramo de tasa revisable, con un nuevo bono “NAFR 210423” a un plazo aproximado de tres años y con una tasa cupón de TIIE28 menos ocho puntos base; la colocación bajo el esquema de subasta sindicada estuvo en línea con el Plan Anual de Financiamiento de la institución para este 2018. En total se obtuvo una demanda de 2.79 veces del monto colocado, destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resaltó la participación de Citibanamex Casa de Bolsa, Santander y Scotiabank para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacó BBVA Bancomer Casa ... Leer Más »

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios, con clave de pizarra FNCOT 18, por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de aproximadamente dos años y referenciada a Tasa Variable. La emisión obtuvo la calificación “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, que significa la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, así como la calificación “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings, que es asignada a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Esta emisión tuvo una sobretasa de demanda de 20 puntos base, lo que la sitúa dentro de las emisiones con menor costo que se han colocado en el mercado en lo que va del año. Para ello, el Infonacot contó con el apoyo de Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; en su papel de Intermediarios conjuntos y como representante común a CIBanco. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con ... Leer Más »

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