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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de CKDes de Gava Capital

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Gava Capital llevó a cabo la Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes), con clave de cotización “GAVACK”, a través de CI Banco por un monto máximo de $2,100 millones de pesos. Esta emisión se efectuó bajo el esquema de “llamadas de capital” y fue por 420 millones de pesos, a un plazo de 12 años y representó el 20% del monto máximo. El objetivo de la colocación de los CKDes de Gava Capital es realizar inversiones en activos inmobiliarios consistentes en proyectos de vivienda horizontal y vertical, proyectos de oficina y de usos mixtos. Los desarrollos inmobiliarios de Gava Capital están dirigidos a la creciente clase media, ubicada principalmente en ciudades cercanas o mayores a un millón de habitantes. Cabe señalar que, desde el punto de vista de desarrollos, Gava Capital está enfocado en proyectos de tamaño medio que requieran un monto de capital de entre $50 y $150 millones de pesos, a diferencia de otros vehículos de inversión que se enfocan en proyectos que requieren mayor capital. El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México). Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Financiera Bepensa

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Con base en el programa de certificados bursátiles de corto y largo plazo, con carácter revolvente, establecido por Financiera Bepensa por un monto de hasta $4,000,000,000.00 o su equivalente en unidades de inversión. En concreto, se llevó a cabo la presente oferta pública de 6,000,000 de certificados bursátiles de corto plazo con valor nominal de $100.00 cada uno. Los términos definidos contenidos en el presente aviso tendrán el mismo significado que se les atribuye en el prospecto del programa. El Emisor utilizará los recursos que obtenga con motivo de la Emisión para capital de trabajo. La tasa de interés bruto anual aplicable al primer periodo de intereses será de 7.90% (siete punto noventa por ciento). Los Certificados Bursátiles serán quirografarios y, por lo tanto, no contarán con garantía específica. Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Grupo Industrial Saltillo

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Grupo Industrial Saltillo (GIS) estará emitiendo certificados bursátiles hasta por 3,000 millones de pesos con un plazo de hasta 10 años que destinará al prepago de deuda. Según expresó la empresa en un comunicado: “Este proceso permitirá balancear monedas de generación de flujos para atender obligaciones financieras y brindará flexibilidad de plazo para financiar proyectos de crecimiento”. La firma recordó que en los últimos dos años invirtió aproximadamente 400 millones de dólares para adquirir dos compañías de fundición y maquinado de autopartes en Europa y China. Con la emisión de Certificados Bursátiles, GIS facilita la participación de inversionistas de distintos perfiles como Afores, Fondos de Pensiones e inversionistas independientes. Leer Más »

Emisión de Deuda de Aeroméxico

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Grupo Aeroméxico ha recaudado 1,000 millones de pesos en deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Se trata de deuda en certificados bursátiles de corto plazo en un programa total de hasta 2 mil millones de pesos o equivalentes en unidades de inversión. Los recursos obtenidos serán destinados para propósitos corporativos como la sustitución de pasivos de corto plazo y requerimientos de capital de trabajo. Los certificados tienen un plazo de 168 y 364 días, y pagarán una tasa de interés cada 28 días de TIIE + 65 y TIIE + 95 puntos base, respectivamente. Leer Más »

Emisión de Cebures de Nafin

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Nafinsa realizó dos colocaciones de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures), mediante el esquema de subasta sindicada por un monto total de 6,000 millones de pesos. Una parte de las emisiones fueron realizadas a tasa revisable en el caso del bono ‘NAFR 200403’ a un plazo de tres años y con una tasa cupón de TIIE menos un punto base y a tasa fija en la segunda reapertura del ‘NAFF 260925’ con clave en la Bolsa de Valores NAFF 26925 a un plazo de 10 años y que devengará una tasa cupón de 6.20%. En total, se obtuvo una demanda de 2.17 veces el monto colocado destacando el interés por parte de inversionistas institucionales, aseguradoras, y fondos de inversión tanto públicos como privados. En la subasta sindicada participaron 15 casas de bolsa, de las cuales resalta la participación de HSBC, Vector y Finamex para el tramo a tasa fija; mientras que en la tasa revisable destacaron HSBC, Bancomer y Valmex. Anteriormente… Nacional Financiera (Nafin) ha colocado exitosamente la primera emisión de Certificados Bursátiles de Banca de Desarrollo (Cebures) por un monto total de 6,000 millones de pesos, bajo el esquema de subasta sindicada. La emisión se produce en el marco del ... Leer Más »

Emisión de CKD de Thor Urbana

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Por medio de la emisión de CKD en la Bolsa mexicana, Thor Urbana busca hacerse de hasta 400 millones de dólares para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales y hoteleros. Se trata de un financiamiento de nuevos proyectos, mediante la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según Thor Urbana: “Usaremos los ingresos por levantamiento de capital para continuar desarrollando proyectos innovadores que cambian el panorama de nuestras ciudades. Nuestra meta es añadir valor en todos los aspectos a las comunidades donde se ubican nuestro proyectos generando verdaderos centros de convivencia y espacios llenos de experiencias”. El dinero sería utilizado para el desarrollo de nuevos complejos hoteleros y comerciales, adicionales a su portafolio de 14 propiedades ya anunciadas. “Thor Urbana ha creado una plataforma sumamente sólida en tan solo 5 años, con una inversión total superior a los mil 400 millones de dólares con una visión de inversión de largo plazo, en 14 proyectos y más de un millón de metros cuadrados en desarrollo alrededor de país”. Actualmente posee más de 300 mil metros cuadrados en renta en proyectos comerciales. Leer Más »

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