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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

fovissste

Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Fibra Inn

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Fibra Inn planea recabar mil millones de pesos (53 millones de dólares) con la reapertura de un bono a seis años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra FINN 15 y que vence el 24 de septiembre de 2021, será emitido con base en un programa con base en el cual Fibra Inn puede recabar hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis) o dólares. El título pagará una tasa de interés de 1.1 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.42%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA+’ por parte de HR Ratings de México y de ‘AA-‘ por parte de Fitch México, o el segundo y cuarto nivel más elevado en la escala de grado de inversión de las calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como los intermediarios colocadores de la reapertura. Anteriormente… Fibra Inn anunció que ha colocado deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Interacciones

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Banco Interacciones planea recabar 2,000 millones de pesos con la emisión de un bono bancario a 10 años. El título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra BINTER 16U y corresponderá a la séptima emisión de un programa de venta de deuda que fue autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La vigencia del programa es de cinco años a partir de la autorización del regulador. Con base en dicho programa, Banco Interacciones puede recabar hasta 20 mil millones de pesos en bonos a largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). Los recursos obtenidos con la emisión del vehículo se destinarán a mejorar el perfil de liquidez de la institución crediticia, dijo el banco en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA-‘ por parte de HR Ratings de México y de ‘A+’ por parte de Fitch México, o el quinto y el cuarto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Casa de Bolsa Interacciones, la institución hermana de Banco Interacciones, a actuará como agente colocador del bono. Anteriormente… Banco Interacciones ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Actinver

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Actinver recabó 500 millones de pesos (25.5 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra ACTINVR 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 20 de septiembre de 2016, pagará un interés anual fijo de 6.43%. El bono recibió una calificación de ‘A+’ por parte de Fitch México y de ‘A’ por parte de HR Ratings México, o el quinto y sexto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa actuó como el agente colocador del bono. Cotización Acciones Actinver Hoy Cotización Acciones Actinver 5 días Leer Más »

Certificados Bursátiles de Soriana

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Organización Soriana informó que lanzó una convocatoria para la subasta de certificados bursátiles de corto plazo que hará por un monto de 25,000 millones de pesos. Soriana utilizará las ganancias obtenidas de esta venta para refinanciar sus pasivos. Estos instrumentos tendrán un valor nominal de 100 pesos cada uno y se expedirán hasta 10 millones de ellos. La venta se llevará adelante este miércoles. Los certificados tendrá una vigencia de cinco año, a partir de estos sean autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Anteriormente… Nuevamente hay una oferta pública en la Bolsa. Se trata de la emisión que realizó la cadena de tiendas de autoservicio Soriana. En concreto, estamos frente a una oferta pública de certificados bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por un monto de 900 millones de pesos. Según informó Soriana al inversor precisaba que logró colocar nueve millones de certificados bursátiles de corto plazo, con un valor nominal de 100 pesos por unidad, el cual forma parte de un programa de hasta 15 mil millones de pesos. Por su parte, recibió la calificación de Fitch a la operación de F1+(mex), debido a la alta calidad crediticia, e indica la más sólida ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Bimbo

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Grupo Bimbo informó que este lunes colocó certificados bursátiles por un total de 8,000 millones de pesos en el mercado mexicano. Estos certificados tendrán un plazo de 10 años y pagarán un interés anual fijo de 7.56%, indicó la empresa en un comunicado enviado a la Bolsa mexicana. La compañía indicó que usará los fondos que obtenga de esta colocación para pagar pasivos bancarios provenientes de una línea de crédito revolvente comprometida a largo plazo. La colocación de estos certificados fue realizada a través de BBVA Bancomer, Bank of America Merrill Lynch y Santander. Anteriormente… Un nuevo anuncio de colocaciones bursátiles llega ahora de la mano de Grupo Bimbo, que ha solicitado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) la inscripción de un programa de certificados bursátiles por hasta 20 mil millones de pesos. En concreto, a través e la documentación enviada a sus inversionistas y potenciales inversores de la BMV, se puede visualizar que la emisión o programa de emisión de certificados durará alrededor de 5 años. En dicho plazo, la compañía realizará una o varias emisiones, hasta por el monto total autorizado. En la solicitud de inscripción enviada a la BMV, la panificadora indicó que el valor nominal ... Leer Más »

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