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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emision de Bonos Infonacot

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El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) realizó una emisión de Certificados Bursátiles Quirografarios, con clave de pizarra FNCOT 18, por un monto de 2,000 millones de pesos, a un plazo de aproximadamente dos años y referenciada a Tasa Variable. La emisión obtuvo la calificación “HR AAA” con perspectiva estable por HR Ratings, que significa la más alta calidad crediticia, ofreciendo gran seguridad para el pago oportuno de las obligaciones de deuda, así como la calificación “AAA(mex)” por parte de Fitch Ratings, que es asignada a los emisores u obligaciones con la más baja expectativa de riesgo de incumplimiento. Esta emisión tuvo una sobretasa de demanda de 20 puntos base, lo que la sitúa dentro de las emisiones con menor costo que se han colocado en el mercado en lo que va del año. Para ello, el Infonacot contó con el apoyo de Actinver Casa de Bolsa, Grupo Financiero Actinver y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer; en su papel de Intermediarios conjuntos y como representante común a CIBanco. Anteriormente… El Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) recabó los 800 millones de pesos que buscaba obtener con ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de VivaAerobus

salida a bolsa vivaaerobus

VivaAerobus coloca mil millones de pesos en certificados bursátiles de corto plazo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el objetivo de ampliar la diversificación de su fondeo y completar su primera emisión de deuda de corto plazo en el mercado bursátil mexicano. La colocación original de 500 millones de pesos, obtuvo una sobredemanda de dos veces, realizando una primera colocación de 700 millones de pesos y una segunda de 300 millones de pesos, lo que le permitió colocar el doble del monto principal. Los certificados bursátiles emitidos con clave de cotización Viva00118 y Viva00218 pagarán una tasa de interés variable igual a TIIE+0.85 por ciento con un plazo de 364 días. Cuentan con una calificación crediticia de corto plazo de ‘2/M’ por parte de Verum y ‘HR2’ por parte de HR Ratings, lo que significa que son emisiones con certeza de pago oportuno, además los intermediarios colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa y HSBC, abundó. Puntualizó que la totalidad de los recursos obtenidos serán destinados a requerimientos de capital de trabajo y usos corporativos generales. Leer Más »

Certificados Bursatiles Fiduciarios FIRA

Certificados Bursatiles FIRA

Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA) emitió con éxito en el mercado de capitales certificados bursátiles fiduciarios por un monto de cinco mil 750 millones de pesos. A través de un comunicado se informó que los recursos levantados por los Fideicomiso, en la primera operación del año, se destinarán a apoyar el crecimiento del financiamiento del sector agropecuario y medio rural de México. Explicó que la colocación de los instrumentos de deuda de largo plazo registraron una demanda global de 17 mil 787 millones de pesos, suma que representó 3.1 veces el monto emitido. En dicha transacción se ofrecieron tres plazos de inversión, siendo la primera a 1.5 años por un importe de mil 150 millones de pesos a una Tasa de Interés Interbancaria de equilibrio (TIIE) +10 puntos base (pb). También se colocaron certificados a un plazo de tres años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+20 pb, así como instrumentos a cinco años por dos mil 300 millones de pesos a una TIIE+35 pb. Anteriormente… Los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (Fira), emitieron el martes pasado certificados bursátiles por cinco mil millones de pesos en el mercado local de deuda a ... Leer Más »

Emisión de CKD de Thor Urbana

thor urbana

Mediante la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Thor Urbana ha logrado captar 500 millones de pesos para realizar nuevos proyectos comerciales, hoteleros y de usos mixtos en México. Este instrumento financiero, que cotizará con la clave de pizarra TUCK18, se vendió el pasado viernes a un precio de 100 pesos por unidad. En esta venta del CKD, que vence dentro de 30 años, la empresa inmobiliaria contrató a Casa de Bolsa Credit Suisse como agente colocador. Thor Urbana aseguró que los recursos obtenidos serán destinados a emprender proyectos, entre ellos, los desarrollos de usos mixtos Town Square Metepec en el Estado de México, el cual ya tiene contratos firmados por un total del 75% del total de la superficie rentable de 90 000 metros cuadrados, The Landmark Guadalajara en Jalisco y The Habour Mérida en Yucatán. Anteriormente… Por medio de la emisión de CKD en la Bolsa mexicana, Thor Urbana busca hacerse de hasta 400 millones de dólares para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales y hoteleros. Se trata de un financiamiento de nuevos proyectos, mediante la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa ... Leer Más »

Emisión de Bonos de AlphaCredit

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La empresa financiera AlphaCredit colocó un bono de deuda por 300 millones de dólares en la Bolsa de Valores de Singapur, para expandir sus operaciones de créditos de nómina y PyMes. El director de Desarrollo Corporativo de la firma, Juan José Sainz, señaló en un comunicado, que la exitosa demanda se fundamenta en la confianza que tuvieron los inversionistas institucionales en la compañía. AlphaCredit cuenta con tres premisas fundamentales: su modelo de negocio; la estrategia prudente de crecimiento, basada en resultados operativos y financieros estables y consistentes; además de la base de accionistas y equipo directivo. Anteriormente… AlphaCredit ha finalizado su proceso de bursatilización emitiendo certificados bursátiles fiduciarios por $400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Con esta emisión de deuda, AlphaCredit podrá fortalecer sus operaciones de otorgamiento de créditos de nómina, factoraje y financiamiento a contratistas del sector energético. Las calificaciones que se asignaron a esta nueva emisión por parte de las calificadoras Standard & Poor’s y HR Ratings, fueron de mxAAA(sf) y HRAAA(E), respectivamente, las cuales se colocan entre las más altas dentro del sector financiero. Esta colocación se efectuó a 3.75 años, y se trata de la primera de un paquete total de ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Fibra Uno

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Fibra Uno anunció que amortizará anticipadamente sus títulos colocados en diciembre de 2013 con los recursos obtenidos a través de una nueva emisión de bonos. Fibra Uno colocó en la víspera 7,100 millones de pesos (374 millones de dólares) en dos tramos de deuda local a cinco y 10 años. La fecha tentativa para la amortización de los Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFI) es el 15 de diciembre, dijo la empresa en un comunicado. Anteriormente… Fibra Uno levantó 11 mil 130 millones de pesos (unos 609.7 millones de dólares) en una oferta subsecuente, de acuerdo con una persona con conocimiento del tema. La oferta superó al menos tres veces el número de solicitudes, de acuerdo con la fuente. La firma vendió 365 millones de certificados bursátiles fiduciarios (CBFIs), excluyendo la opción de sobreasignación, a 30.50 pesos cada una. Anteriormente… La asamblea de tenedores de Fibra Uno autorizó al fideicomiso la ejecución de un programa de emisor frecuente por más de 46 mil millones de pesos en capital y 55 mil millones en deuda en la Bolsa Mexicana de Valores, de acuerdo con un comunicado enviado al público inversionista. Según expresa el informe: “Fibra Uno anuncia el lanzamiento de una oferta ... Leer Más »

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