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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión Certificados Bursátiles de Bachoco

BACHOCO

Bachoco colocó 1,500 millones de pesos en certificados bursátiles a cinco años para amortizar su emisión previa de otros instrumentos de deuda. Una parte de los recursos provenientes por esta colocación se utilizará para amortizar la primera emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra BACHOCO12. Bachoco aclaró que esta emisión de deuda, con vencimiento en 2022, es la segunda que realiza. La empresa destacó que su nuevo certificado bursátil tiene una nota de “AAA(Mex)” por parte de la calificadora Fitch México y de “HR AAA” por parte de HR Ratings, de acuerdo con el documento. Los certificados bursátiles de Bachoco tendrán un rendimiento de 0.31% y su pago será no cuponado, es decir, se liquidará en un solo pago al vencimiento. Anteriormente… Tendremos una nueva emisión en la Bolsa. Se trata de la empresa de alimentos Bachoco que ha colocado ayer a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) certificados bursátiles por 1,500 millones de pesos. Según indicó la BMV, la empresa avícola lanzó la primera emisión a finales de agosto, con un valor de 1,500 millones de pesos. Este lunes, las acciones de la compañía en el mercado accionario local registraron un retroceso de 0.08 pesos, al cerrar la ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2017

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El Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) regresó al mercado de valores para levantar recursos por casi 7,000 millones de pesos, que destinará al otorgamiento de créditos hipotecarios en el país. Esta es la primera emisión del Fovissste en 2017, por 6,845 millones de pesos, aunque la demanda fue de 21,600 millones de pesos o 4.3 veces el monto ofertado, mientras el objetivo de emisión era de 5,000 millones de pesos. Luego de una ceremonia simbólica con motivo de la emisión, que se llevó a cabo el 7 de agosto, logró una tasa fija de 3.95% a 29 años y obtuvo calificaciones AAA por parte de HR Ratings y Fitch. Los intermediarios colocadores fueron Actinver, Santander y Banorte. De acuerdo con el centro bursátil, el Fovissste cuenta con cinco programas vigentes con un monto autorizado por 74,000 millones de pesos. Anteriormente… Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de ... Leer Más »

Banco Credit Suisse coloca CKDes

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El Banco Credit Suisse llevó a cabo la colocación de sus Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes), con clave de cotización “CSMRTCK 17”, a través de CIBanco, en su carácter de Fiduciario, por un monto máximo de $5,759 millones de pesos. La Oferta Pública Primaria Restringida de “CSMRTCK” se llevó a cabo bajo el esquema de “llamadas de capital”, de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. La primera emisión de Credit Suisse México fue por $1,152 millones de pesos, importe que representó el 20% del monto máximo, a un plazo de 10 años. La Oferta tiene como objetivo invertir en Vehículos de Inversión, mediante un portafolio diversificado de activos tipo deuda inmobiliaria comercial y otros instrumentos de crédito inmobiliario, así como de instrumentos de quasicapital. Los bienes raíces comerciales, comprenden principalmente naves industriales y de logística, centros comerciales, oficinas, hoteles y vivienda en renta. Anteriormente… El Banco Credit Suisse llevó a cabo una colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKDes) en la Bolsa Mexicana de Valores por un monto máximo de 12 mil 750 millones de pesos. Se realizó esta colocación con la clave de CS2CK, y a través del esquema de “llamadas de capital”, donde ... Leer Más »

Emisión de CBFI de Fibra Nova

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Fibra Nova espera recaudar hasta 2,267 millones de pesos (127 millones de dólares) en una oferta primaria de títulos planeada para hoy, miércoles. El monto, que incluye la opción de sobreasignación, está basado en el valor medio de un precio de colocación de entre 20.0 y 21.5 pesos por Certificado Bursátil Fiduciario Inmobiliario (CBFI), según el aviso de la oferta pública enviado a la bolsa. Los papeles del instrumento con el que el distribuidor de productos cárnicos y lácteos Grupo Bafar planea poner en manos de los inversionistas parte de su negocio inmobiliario, comenzarían a cotizar a partir del jueves. Las fibras son instrumentos equivalentes a los Fondos de Inversión en Bienes Raíces conocidos como REIT de Estados Unidos. Sus CBFI operan en el mercado como las acciones y ofrecen rendimientos sobre rentas y ganancias de capital de canastas de inmuebles. Leer Más »

Emisión de certificados bursátiles Terrafina

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El día de hoy, Terrafina llevó a cabo una Oferta Pública Primaria Global de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CBFIs), con clave de cotización “TERRA 13”, por un monto de $5,552 millones de pesos, considerando la opción de sobreasignación. El 40.8% de la Oferta Global se llevó a cabo en México a través de la Bolsa Mexicana de Valores y el 59.2% restante se colocó en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S. El monto ofertado en México fue de $2,266 millones de pesos, considerando sobreasignación; mientras que en los mercados globales fue del orden de $3,286 millones de pesos. La colocación de “TERRA 13” se distribuyó entre 871 inversionistas. Los recursos obtenidos de la Oferta Global, Terrafina los utilizará para financiar su crecimiento futuro y para fines corporativos generales. La estrategia de Terrafina es de crecimiento a largo plazo que incluye la adquisición disciplinada de propiedades conforme vayan surgiendo las oportunidades. Los Coordinadores Globales de la Oferta fueron Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer y Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V., quienes a su vez también fueron Intermediarios Colocadores Líderes conjuntamente con Acciones y Valores Banamex, S.A. de ... Leer Más »

Emisión de CKDes de Gava Capital

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Gava Capital llevó a cabo la Colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes), con clave de cotización “GAVACK”, a través de CI Banco por un monto máximo de $2,100 millones de pesos. Esta emisión se efectuó bajo el esquema de “llamadas de capital” y fue por 420 millones de pesos, a un plazo de 12 años y representó el 20% del monto máximo. El objetivo de la colocación de los CKDes de Gava Capital es realizar inversiones en activos inmobiliarios consistentes en proyectos de vivienda horizontal y vertical, proyectos de oficina y de usos mixtos. Los desarrollos inmobiliarios de Gava Capital están dirigidos a la creciente clase media, ubicada principalmente en ciudades cercanas o mayores a un millón de habitantes. Cabe señalar que, desde el punto de vista de desarrollos, Gava Capital está enfocado en proyectos de tamaño medio que requieran un monto de capital de entre $50 y $150 millones de pesos, a diferencia de otros vehículos de inversión que se enfocan en proyectos que requieren mayor capital. El Intermediario Colocador fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México). Leer Más »

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