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Categoría Publicaciones: Certificados Bursátiles

Emisión de CKD de Thor Urbana

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Por medio de la emisión de CKD en la Bolsa mexicana, Thor Urbana busca hacerse de hasta 400 millones de dólares para el desarrollo de nuevos proyectos comerciales y hoteleros. Se trata de un financiamiento de nuevos proyectos, mediante la colocación de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según Thor Urbana: “Usaremos los ingresos por levantamiento de capital para continuar desarrollando proyectos innovadores que cambian el panorama de nuestras ciudades. Nuestra meta es añadir valor en todos los aspectos a las comunidades donde se ubican nuestro proyectos generando verdaderos centros de convivencia y espacios llenos de experiencias”. El dinero sería utilizado para el desarrollo de nuevos complejos hoteleros y comerciales, adicionales a su portafolio de 14 propiedades ya anunciadas. “Thor Urbana ha creado una plataforma sumamente sólida en tan solo 5 años, con una inversión total superior a los mil 400 millones de dólares con una visión de inversión de largo plazo, en 14 proyectos y más de un millón de metros cuadrados en desarrollo alrededor de país”. Actualmente posee más de 300 mil metros cuadrados en renta en proyectos comerciales. Leer Más »

Walton Street Equity CKD emite Certificados de Capital de Desarrollo

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El centro bursátil dio a conocer que Walton Street Equity hizo hoy una emisión de CKDEs, por medio de Banco Invex como fiduciario, por un monto máximo de siete mil millones de pesos, pero debido a que se hizo bajo el esquema de llamadas de capitales, la colocación inicial fue mil 400 millones de pesos. La primera oferta, que tiene clave de cotización WSMX2CK, tuvo un plazo de 10 años y representó 20 por ciento del monto máximo; con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión es realizar inversiones para adquirir, diseñar, construir, ser propietario, operar, administrar, arrendar, renovar/ expandir y financiar activos inmobiliarios en México, tales como hoteles, oficinas, centros comerciales, inmuebles industriales, residenciales, hospitalarios, instalaciones educativas. El representante común fue Interacciones Casa de Bolsa, en su carácter de representante común de los tenedores, mientras que el intermediario colocador fue Casa de Bolsa Banorte Ixe. Leer Más »

Emisión de Bonos de Unifin

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Unifin coloca un bono por 2,500 millones de pesos. El certificado de deuda colocado el pasado 30 de noviembre en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) obtuvo una oferta de casi el doble de la inicial, de acuerdo con la empresa. Esta es la tercera emisión que lanza Unifin en 2016, y será a cinco años, con una tasa fija de 9.47% en la mitad del monto recabado, mientras que la otra mitad fue a tasa variable (TIIE +2.2%), para atraer a más inversionistas. Entre los inversionistas institucionales en este bono se encuentran las Administradoras de Fondos del Ahorro para el Retiro (Afores) como Banamex, Siglo XXI Banorte, Azteca, entre otros. Los recursos que se levantaron serán destinados en la compra de activos, como equipo de construcción, de transporte o maquinaria que será destinada para el arrendamiento. Anteriormente… Unifin recabó 2 mil 500 millones de pesos (132 millones de dólares) con la venta de un bono a cinco años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra UFINCB 16 y que vence el 16 de febrero de 2021, pagará un interés anual sobre su valor nominal de 1.8% puntos porcentuales por arriba de la Tasa de ... Leer Más »

Certificados Bursátiles Fovissste 2016

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Fovissste alista una segunda emisión de certificados bursátiles hasta por siete mil millones de pesos antes de concluir 2016, para totalizar unos 14 mil millones de pesos, que servirán para financiar créditos hipotecarios. La primera asignación de certificados bursátiles de este año, llevada a cabo el 12 de octubre pasado, es la número 26 del Fondo y se efectuó con una sobretasa de 112 puntos básicos sobre la tasa de referencia, por lo que la tasa final fue de 3.77%, la cual permanecerá fija durante la vigencia de la emisión. Los certificados bursátiles emitidos por el Fondo están evaluados con el máximo nivel por las calificadoras Fitch y HR Ratings, lo que sin duda fue un factor para alcanzar los resultados positivos. Anteriormente… FOVISSSTE anunció la colocación en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sus primeros certificados bursátiles fiduciarios (CB´s) de 2016, por un monto de hasta 1,285,532,700 (Udis), equivalentes a 7 mil millones de pesos para financiar créditos de vivienda. Con esta bursatilización, el FOVISSSTE obtendrá recursos que le permitan cumplir con el programa de créditos y destinarlos a la adquisición, ampliación, remodelación, mejoramiento o pago de pasivos de vivienda. Destacó el Fondo que es una institución financiera de competitividad ... Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles de Fibra Inn

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Fibra Inn planea recabar mil millones de pesos (53 millones de dólares) con la reapertura de un bono a seis años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra FINN 15 y que vence el 24 de septiembre de 2021, será emitido con base en un programa con base en el cual Fibra Inn puede recabar hasta cinco mil millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis) o dólares. El título pagará una tasa de interés de 1.1 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.42%, dijo la empresa en la carátula del prospecto de colocación del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA+’ por parte de HR Ratings de México y de ‘AA-‘ por parte de Fitch México, o el segundo y cuarto nivel más elevado en la escala de grado de inversión de las calificadoras, respectivamente. Actinver Casa de Bolsa y Casa de Bolsa BBVA Bancomer actuarán como los intermediarios colocadores de la reapertura. Anteriormente… Fibra Inn anunció que ha colocado deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Interacciones

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Banco Interacciones planea recabar 2,000 millones de pesos con la emisión de un bono bancario a 10 años. El título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra BINTER 16U y corresponderá a la séptima emisión de un programa de venta de deuda que fue autorizado en 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La vigencia del programa es de cinco años a partir de la autorización del regulador. Con base en dicho programa, Banco Interacciones puede recabar hasta 20 mil millones de pesos en bonos a largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). Los recursos obtenidos con la emisión del vehículo se destinarán a mejorar el perfil de liquidez de la institución crediticia, dijo el banco en el proyecto de carátula del prospecto de emisión del bono. El bono recibió una calificación de ‘AA-‘ por parte de HR Ratings de México y de ‘A+’ por parte de Fitch México, o el quinto y el cuarto nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las agencias calificadoras, respectivamente. Casa de Bolsa Interacciones, la institución hermana de Banco Interacciones, a actuará como agente colocador del bono. Anteriormente… Banco Interacciones ... Leer Más »

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