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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Verdes de NAFIN

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Nafin ha emitido deuda internacional con la colocación de 10 billones de yenes en el mercado japonés (alrededor de 89.65 millones de dólares) a un plazo de cinco años. El banco de desarrollo señaló en un comunicado que la transacción se realizó mediante una emisión privada a diversos inversionistas japoneses y la tasa de cupón otorgada fue de 0.78%. Detalló que el instrumento obtuvo la calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora Fitch, reflejando la alta calidad crediticia de Nacional Financiera, además contó con la participación de 10 inversionistas japoneses, entre los que destacaron aseguradoras, bancos comerciales y uniones de crédito japoneses. Este es el tercer instrumento financiero colocado por Nafin con participación de inversionistas japoneses (los dos primeros son el programa de Certificados de Depósito y el Bono Verde emitido en 2015). Cabe destacar que dicha operación está en línea con el plan anual de financiamiento 2017 anunciado el pasado mes de enero, en donde se establece la posibilidad de realizar emisiones privadas en diferentes divisas, siempre y cuando se logren alcanzar costos competitivos. Anteriormente… Nafin emitió hoy su primer bono verde en pesos por un monto de 2.000 millones a siete años y una tasa cupón ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2017

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México emitió un bono de deuda a 10 años por 3,150 millones de dólares, en un intento por refinanciar sus pasivos, indicó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El título pagará un rendimiento de 4.19%, más un cupón de 4.15%, detalló la dependencia. La operación se realiza junto a una oferta de compra y canje de hasta 19,000 millones de dólares de bonos en circulación con vencimientos en 2019 y 2020. Barclays, Deutsche Bank y JP Morgan encabezaron la operación que tiene calificaciones A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México emitirá un bono en dólares a 10 años registrado ante la Comisión de Valores de Estados Unido (SEC), por un monto referencial y cuya colocación está prevista para el jueves. El país presentó una guía inicial de rendimiento para el papel, que vence en marzo de 2027, en el área de 187,5 puntos básicos sobre la nota comparable del Tesoro estadounidense. Los fondos que se recauden se destinarán al refinanciamiento, recompra o retiro de deuda doméstica o externa de México; para la redención total o parcial de las notas globales al 5,950% que vencen en marzo de 2019; y para propósitos generales del gobierno mexicano. Los bancos encargados de la operación son ... Leer Más »

Emisión del Bono Catastrófico 2017-2020

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Para poder fortalecer los recursos disponibles para la atención de catástrofes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia la convocatoria de posturas para llevar a cabo la emisión del Bono Catastrófico 2017-2020. Con estos ingresos brindará protección al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y contará con las siguientes características: Fecha de colocación: Julio 2017 Las posturas de colocación deberán ser entregadas a la USPSS a más tardar el 28 de marzo de 2017. Leer Más »

Emisión de Bonos de Nemak

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Nemak colocó en el mercado de Europa bonos por 500 millones de euros, según ha informado hoy la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía destacó que los bonos tienen un cupón de 3.25 por ciento y plazo de vencimiento de 7 años. Según indica la empresa: “Los recursos de la colocación serán utilizados principalmente para pagar por anticipado pasivos con menor plazo de vencimiento”. Los bonos de Nemak obtuvieron una calificación de Ba1, BB+ y BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva, de las tres grandes firmas calificadoras de riesgo crediticio. “La exitosa colocación que hemos realizado es una prueba de la confianza que los inversionistas tienen en nuestra compañía y en su futuro. Además, nos permitirá mejorar nuestro perfil de deuda al extender la vida promedio de 4 a 6 años, alinear la composición monetaria de nuestra deuda con la de nuestra generación de flujo y diversificar nuestras fuentes de fondeo”. A continuación, la cotización de las acciones de Nemak en la Bolsa Mexicana de Valores: Leer Más »

Emisión de Bonos FHipo

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Fideicomiso Hipotecario (FHipo), el primer fideicomiso de inversión en México especializado en adquirir, originar, co-participar, administrar y gestionar portafolios conformados por créditos hipotecarios, informa que llevó a cabo una oferta pública de Certificados Bursátiles Fiduciarios por un monto de $900,000,000.00 con clave de pizarra “FHIPO 17”. La transacción es la segunda emisión de Largo Plazo emitida por parte de FHipo al amparo de un programa dual aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores el pasado 31 de marzo de 2016. Los certificados pagan una tasa de interés fija nominal de 8.78% y se colocaron con una amortización programada en el décimo cupón semestral, equivalente al año 5 a partir de la fecha de emisión. En la oferta participaron como intermediarios colocadores Casa de Bolsa Banorte Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México. Anteriormente… Fideicomiso Hipotecario, o Fhipo, el primer fideicomiso en México especializado en créditos hipotecarios, recabó 3,000 millones de pesos con la venta de un bono a 35 años. El título o certificado bursátil vence el 21 de agosto de 2051 y pagará un interés anual sobre su valor nominal de 7%, según informó la ... Leer Más »

Emisión de Bonos Soberanos – México

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El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con un plazo de vencimiento a 30 años, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). El bono, que vencerá en noviembre de 2047, otorgará una tasa de rendimiento de 7.85%. La transacción contó con la participación de más de 50 inversionistas nacionales y extranjeros. La participación de bancos y casas de bolsa fue de 38%, fondos de inversión 44% y fondos de pensión y aseguradoras 16%, mientras que las tesorerías gubernamentales 2%. Anteriormente… México anunció la venta de bonos en dólares en dos partes. Se trata de una operación de gestión de pasivos para redimir deuda de corto plazo. El país inscribió la reapertura de un papel con vencimiento en 2026 al 4,125% y un bono nuevo al 2047. El nuevo bono con vencimiento en 2047 otorgará un rendimiento al vencimiento de 4.366 por ciento y pagará un cupón de 4.350%. La reapertura del bono ofreció un rendimiento al vencimiento de 3.042 por ciento y un cupón de 4.125%. México presentó una guía inicial de rendimiento en el área de 165 puntos básicos sobre el papel comparable del Tesoro estadounidense ... Leer Más »

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