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Categoría Publicaciones: Bonos

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

Emisión de Deuda Arco Norte

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Autopista Arco Norte busca recabar 3,000 millones de pesos con la reapertura de un bono a 20 años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra ARCONCB 15 se emitirá con base en un programa mediante el cual Autopista Arco Norte puede recabar hasta 13 mil 500 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). Si se materializa la reapertura, la empresa con sede en la Ciudad de México, habrá recabado un total de nueve mil 500 millones de pesos, o el 70% de los recursos que planea recabar la empresa con el título que originalmente emitió el 30 de octubre de 2015, por seis mil 500 millones de pesos. La reapertura, que vence el 7 de junio de 2035, paga una tasa de interés anual fija de 8.96%. El instrumento recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de HR Ratings de México y por parte de Fitch México, o el nivel más elevado en la escala de grado de inversión de las calificadoras. Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander fueron contratados para fungir como intermediarios colocadores de la reapertura. Anteriormente… Arco Norte, concesión carretera ... Leer Más »

Latam desiste de la emisión de Bonos y recompra de deuda

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Latam Airlines desistió de un plan para recomprar deuda de su antigua unidad brasileña TAM. En función de lo anterior, también desechó la idea de colocar bonos en los mercados internacionales. La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos. La colocación se enmarcaba en un plan para la recompra, canje o rescate parcial del remanente de bonos emitidos por TAM en 2007 y 2011, a 10 años de plazo cada uno. Anteriormente… Latam Airlines Group está sentando las bases para efectuar dos grandes operaciones: el aumento de capital por unos 1,000 millones de dólares, a lo que se suma una emisión de bonos por cerca de 450 millones de dólares, la que se realizará en el mercado internacional. En concreto, Latam será uno de los mayores emisores de instrumentos financieros del 2013, y definitivamente en el motor que le inyectará un mayor dinamismo al mercado. Hay que tener presente que se trata de una operación grande porque a modo de ejemplo, las principales colocaciones chilenas en la Bolsa de Comercio de Santiago ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con un rendimiento de 4.766% o 300 puntos básicos sobre los papeles comparables del Tesoro de Estados Unidos. El bono, que tiene un cupón de 4.75%, se colocó al 99.876. La operación fue liderada por BBVA, Bank of America Merrill Lynch y Citigroup. El emisor, una empresa eléctrica estatal, tiene calificaciones Baa1/BBB+/BBB+. Anteriormente… La CFE recaudó 8,000 millones de pesos con la colocación de un bono el lunes pasado, según lo indicado por la compañía este miércoles. La operación consistió en reabrir las transacciones de certificados bursátiles CFE14-2 y CFE15; y una nueva emisión en UDIS, por un monto global de 8 mil millones de pesos. El monto colocado fue dividido en tres tramos. Uno de 2 mil ... Leer Más »

Emisión de Bonos Multiva

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Banco Multiva planea recabar mil 500 millones de pesos (79.5 millones de dólares) con la emisión de un bono bancario a tres años. El título cotizará con la clave de pizarra MULTIVA 16-2 y corresponderá a la tercera emisión de un programa de venta de deuda que fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Con base en dicho programa, Banco Multiva puede recabar hasta 10 mil millones de pesos en bonos a largo plazo denominados en pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). El instrumento que planea vender Banco Multiva pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 28 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. Los recursos obtenidos serán destinados para mantener el perfil general de liquidez del balance de la emisora y realizar las operaciones permitidas conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y a su objeto social. El bono recibió una calificación de ‘A’ por parte de Standard & Poor’s y Fitch México, o el sexto nivel más ... Leer Más »

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