Estás aquí: Inicio » Bonos

Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Deuda de Vinte

vinte

Vinte emitió este miércoles el primer bono sustentable del sector de vivienda en América Latina, por un monto de 800 millones de pesos, y con vencimiento a 7 años. En un comunicado, la vivienda informó que este bono tiene una tasa fija de 9.83 por ciento y ostenta una calificación de ‘AA+’ por las agencias calificadoras HR Ratings y Verum. Este bono tuvo una sobredemanda del 50 por ciento, impulsada por inversionistas institucionales, incluyendo afores, banca de desarrollo, aseguradoras, fondos de deuda y banca privada. Entre las innovaciones verdes de Vinte destacan la Casa Híbrida/Cero Gas, vivienda para discapacitados, Casa Cero Energía, proyectos con la certificación internacional EDGE, entre otros. Anteriormente…   Vinte llevó a cabo la amortización total anticipada de los certificados bursátiles de su bono ‘Vinte 14’ por 200 millones de pesos, informó la viviendera en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los certificados bursátiles de largo plazo se emitieron el 13 de junio de 2014. La empresa también informó a la BMV de un pago por 209 mil pesos derivados de intereses devengados entre el 22 y 26 de diciembre. Anteriormente… Vinte anuncia que concluyó exitosamente la colocación de un total de $500 millones ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de la Ciudad de México

cdmx-bonos-verdes

Con la venta de tres mil 909 bonos de carbono forestal, por 46 mil 908 dólares (equivalente a 888 mil 200 pesos), la Ciudad de México se convirtió este miércoles en el primer gobierno local en emitir este tipo de títulos en México y América Latina. Mediante la fotosíntesis, los bosques capturan bióxido de carbono de la atmósfera y lo fijan creando la madera que los conforman. De ahí, una tonelada de carbono es igual a un bono de carbono forestal que sale a la venta de mercados de este tipo. Para el caso de México uno voluntario por el momento. Para esta primera emisión, la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) acreditó los beneficios del Bosque del Ejido de San Nicolás Totolapan en la plataforma Climate Action Reserve (CAR) de California. Los ingresos de la venta de casi cuatro mil bonos de carbono forestal se utilizarán para acciones de conservación y mantenimiento del bosque para incrementar la captura de carbono. En el marco del lanzamiento del mercado voluntario de carbono forestal en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Tanya Müller, secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de México, reveló que seis consorcios, Herdez, HSBC, México CO2, Ve por Más, ... Leer Más »

Emisión de CKD de Inmobilia

inmobilia

El Grupo Inmobilia se convirtió en la primera empresa inmobiliaria yucateca en financiarse en el mercado de capitales de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa de bienes raíces Premium, de alta rentabilidad, colocó con éxito a finales de julio certificados de capital de desarrollo (CKDes) por un monto global de hasta seis mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores. La emisión de los CKDes, cuya clave de pizarra es INMOBCK18, fue colocada por medio de Casa de Bolsa Banorte, convirtiéndose en la primera empresa en la región sureste en realizar una maniobra financiera de este tipo. De acuerdo con datos de la BMV, siete de cada diez empresas que participan en el mercado de valores tienen su origen en la Ciudad de México, mientras que hay 13 estados del país que no tienen ni un solo participante en la institución bursátil. Los recursos captados por el CKDe, precisó la empresa, se direccionarán para consolidar la presencia de Inmobilia en sectores clave para la organización, como el creciente mercado residencial y residencial plus, proyectos de usos mixtos, turísticos, parques corporativos y hospitales, entre muchos más. Inmobilia ha desarrollado 34 proyectos residenciales y de usos mixtos durante ... Leer Más »

Emisión de deuda de Be Grand

logo_menu

Be Grand anunció su primera colocación de Certificados de Capital de Desarrollo (CKD) por 4 mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa detalló en un comunicado que estos Certificados Bursátiles permitirán a la empresa consolidar su trayectoria y acelerar su ritmo de crecimiento. En febrero pasado, Be Grand colocó su primera emisión de Certificados Bursátiles por un monto de mil 500 millones de pesos, por lo que la nueva operación refuerza la confianza en la empresa. De acuerdo con el modelo de negocio de la empresa, los proyectos residenciales mantendrán el diseño, la innovación y calidad. Como inversionistas participaron Seguros Met Life, Afore Banorte, Afore Banamex y Temasek, una compañía de inversión global con sede en Singapur. En la colocación participaron Grupo Financiero BBVA Bancomer como Agente Estructurador e Intermediario Colocador y CI Banco como Co-Líder colocador. Anteriormente… Como parte de su plan estratégico de crecimiento, Be Grand colocó con éxito una emisión de Certificados Bursátiles de largo plazo de deuda a través de la BMV, por un monto total de mil 500 millones de pesos a un plazo de 3.2 años. El bono otorgará un rendimiento de TIIE28 + 2.55%. El libro estuvo ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2018

CETEE-300x2076

México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. Anteriormente… México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 ... Leer Más »

Emisión de bonos Fermaca

fermacaglobal

Fermaca emitió un bono de 450 millones de dólares en la Bolsa de Singapur para refinanciar la construcción del gasoducto El Encino-La Laguna en México. En un comunicado, la empresa señaló que las instituciones financieras participantes en esta operación son Nord/LB, BNP Paribas, ING, Mizuho y Banco Sabadell. Los asesores legales fueron Latham & Watkins (en Nueva York) y Galicia Abogados en la Ciudad de México. También estuvieron Allianz Global Investors. Fermaca además obtuvo un crédito bancario por 365 millones de dólares, en los cuales asesoraron las instituciones Milbank y Ritch Mueller. En el año 2014, Fermaca ganó la licitación de la CFE para la construcción y operación del gasoducto El Encino – La Laguna el cual tiene una extensión de 476 kilometros, desde El Encino, Chihuahua, hasta el municipio de Lerdo, Durango. Tiene una capacidad de transporte de mil 670 millones de pies cúbicos diarios de gas. Dicho proyecto concluyó exitosamente su construcción, puesta en marcha y entrada en operación comercial en abril de 2018. Este sistema de transporte cuenta con una estación de compresión de 120 mil caballos de fuerza. Por lo anterior es considerada como una de las más grandes del mundo y cuenta con la más ... Leer Más »

Scroll To Top