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Categoría Publicaciones: Bonos

¿Emisión de Bonos NAICM?

naicm

El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en los mercados internacionales de capitales fue a dos plazos, una por 1,000 millones de pesos a 10 años y otra por los restantes 1,000 millones a 30 años con tasa de interés de 4.25 y 5.50, respectivamente. El GACM destaca que con esta colocación de recursos, que obtuvo las notas equivalentes a las que mantiene el gobierno de México por parte de las calificadoras Moody´s, S&P, Fitch, el proyecto del NAICM está blindado financieramente en la actual administración. Anteriormente… Banqueros comenzarán a promover esta semana un bono “verde” ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Grupo Axo

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Grupo Axo decidió recurrir a una emisión de deuda para financiarse en lugar de lanzar su anunciada oferta inicial de acciones. Ahora planea recaudar hasta 540 millones de pesos (26 millones de dólares) en una emisión de Certificados Bursátiles a tres años programada para el 8 de febrero. Los recursos de la emisión serán destinados a la adquisición de un 25 por ciento del operador de tiendas Multibrand Outlet Stores. Anteriormente… Grupo Axo realizará su tercera emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 800 millones de pesos. Según la solicitud de levantamiento enviado a la BMV, la empresa destacó que los agentes colocadores serán Actinver, CiBanco y Banorte. Por su parte, la emisión tuvo una calificación de Fitch Ratings de A(mex) al destacar que se trata de una empresa que opera marcas de prestigio. Grupo Axo cuenta con más de 2 mil 529 puntos de venta dentro de las principales tiendas departamentales y más de 293 tiendas propias. Al cierre de los primeros nueve meses de 2015, la empresa tuvo un flujo operativo (EBITDA) de 335 millones de pesos, cantidad 48.2% superior a lo registrado en igual periodo de un año antes. Las ventas netas que ... Leer Más »

Emisión de bonos Sigma

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Sigma ha anunciado que llevó adelante la colocación de deuda por 600 millones de euros a siete años con un rendimiento de 2.684%, o un diferencial de 225 puntos básicos sobre la tasa mid-swap. La demanda por los bonos superó los 2,750 millones de euros. Las calificaciones de la filial del conglomerado Alfa son Baa3/BBB/BBB. BNP Paribas y JP Morgan son los gestores activos de la operación, y MUFG y Rabobank, pasivos. A continuación, la cotización de las acciones de Alfa en la Bolsa Mexicana de Valores: Leer Más »

Emisión de CKD de Greystar

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Greystar buscará capital en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por medio de un Certificados de Capital (CKD) para construir edificios de vivienda en renta en los siguientes años. La firma planea recaudar hasta 4,000 millones de pesos, con una primera emisión de 800 millones de pesos, según detalló en su prospecto de colocación disponible en la BMV. La compañía fue una de las primeras en desarrollar vivienda en renta institucional en el país, además de la marca Vyve. Actualmente, la compañía desarrolla tres proyectos en el país, dos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara. Los primeros son Greystar Perisur, con 486 departamentos y una inversión de 860 millones de pesos; y el segundo es Puerta Bosques con 455 departamentos y una inversión de 1,450 millones de pesos. En Guadalajara tienen el proyecto Greystar Américas con 219 unidades y una inversión de 627 millones de pesos. No obstante la baja penetración de la vivienda institucional en renta en el país, Greystar advierte un gran potencial en el mercado. De acuerdo con INEGI, sólo en la Ciudad de México 21% de los hogares se encuentran en rentan. En otras ciudades, como Puebla, Guadalajara, León, Aguascalientes, Monterrey, Veracruz, Tijuana, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de la Ciudad de México

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La Ciudad de México emitió el primer Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 1,000 millones de pesos. Los recursos se utilizarán para: Construir dos plantas de bombeo y laguna de regulación en la delegación Iztapalapa y una más en la delegación Tláhuac. Reponer ocho pozos de agua potable. Realizar obras para solucionar encharcamientos en la ciudad. Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura del alumbrado público. Refinanciamiento de proyectos ya existentes como la construcción de la primera etapa de la Línea 5 del Metrobús. Adquisición de cuatro trenes para el tren ligero y mejoras en el servicio para el Sistema de Transporte Colectivo. La colocación tiene clave de cotización ‘GCDMXCB 16V’ y se efectuó a un plazo de 5 años con vencimiento en 2021, emisión que registró una sobredemanda equivalente a 2.5 veces el monto convocado. La colocación de ‘GCDMXCB 16V’ contó con HSBC como único intermediario. Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

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