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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de CKDes de Activos Alternativos

activos alternativos

Activos Alternativos llevó a cabo la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), con clave de cotización “AA1CK”, a través de Banco Invex. Esta emisión se produjo por un monto máximo de $3,900 millones de pesos. La Oferta de estos valores se llevó adelante a través del esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $780 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo; de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. Activos Alternativos has anunciado que utilizará los recursos obtenidos de esta emisión para invertir en compañías privadas en etapa de expansión enfocadas principalmente en los sectores de educación, salud, transporte, logística, consumo y manufactura localizadas en México. El Intermediario Colocador fue Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y el Agente Estructurador fue 414 Estructuración, S.A. de C.V. Leer Más »

Emisión de deuda de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) concretó este jueves la emisión de certificados bursátiles, deuda a largo plazo, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,500 millones de pesos. En detalle, se trató de la colocación de 15 millones de certificados de largo plazo, cada uno por un monto de 100 pesos. Además, los intereses de la colocación son a tasa variable TIIE-28 (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 49 puntos base, y cuentan con un plazo a cinco años o con fecha de vencimiento para 31 de marzo de 2022. Esta colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 3.7 veces. Con la emisión de este certificado, la compañía llega a un monto total de 6 mil 700 millones de pesos de deuda emitida en México a través de certificados bursátiles. Además, esta emisión se realizó bajo un programa de cinco años autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir del 2015, el cual contempla un monto de hasta 9 mil millones de pesos. Anteriormente… Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitirá este año 2,500 millones de pesos de deuda bursátil para financiar la expansión de sus aeropuertos. Este monto incluirá la colocación ... Leer Más »

Emisión de Bonos Inbursa

INBURSA

Banco Inbursa emitió un bono por 750 millones de dólares en el mercado internacional a un plazo de 10 años. Inbursa dijo que el bono tiene un cupón de 4.375% anual y que los recursos se utilizarán para fortalecer la estructura de fondeo del banco. Las acciones de Inbursa cerraron el jueves con una baja marginal del 0.06%, a 31.090 pesos en la bolsa mexicana. Anteriormente… Banco Inbursa planea recabar hasta 3 mil millones de pesos (166.8 millones de dólares) con la venta de dos bonos, a uno y dos años. Con ese programa, Inbursa puede recabar hasta 100 mil millones de pesos (5 mil 560 millones de dólares), o su equivalente en unidades de inversión, a través de la venta de bonos de largo plazo. Banco Inbursa tiene planeado destinar los recursos obtenidos a mejorar su perfil de liquidez, así como también para apoyar sus necesidades operativas, dijo la institución financiera en el prospecto preliminar de ambos bonos. El bono de Inbursa a un año cotizará con la clave de pizarra BINBUR 16-5 y representa la octava emisión del programa. Ese instrumento vencerá el 31 de agosto de 2017 y pagará una tasa de interés variable que incluirá una ... Leer Más »

Emisión de deuda Distribuidora de Alimentos Sí

sushiitto

Distribuidora de Alimentos SI, operadora de restaurantes Sushi Itto, debutó en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una emisión de deuda por 150 millones de pesos con un plazo a 5 años. La compañía lanzó al mercado 1.5 millones de certificados bursátiles, cada uno con valor de 100 pesos, como parte de un programa total autorizado por 500 millones de pesos. El dinero recaudado será destinado para propósitos corporativos en general, incluyendo el pago de pasivos y/o requerimientos de capital de trabajo, dijo la firma este jueves en un comunicado. Para este debut, la empresa contó con el apoyo gratuito y confidencial del área de promoción de la Bolsa mexicana. Además, Actinver fungió como el intermediario colocador, en tanto que Chávez Vargas Asociados fue el despacho legal independiente. HR Ratings y Fitch fueron las calificadoras de la emisión. La primera asignó la nota ‘HR A-’ con perspectiva estable que significa que ofrece seguridad aceptable para el pago de obligaciones. En tanto que Fitch asignó ‘A’, que indica bajo riesgo de incumplimiento. Leer Más »

Emisión de bonos Engenium Capital

Engenium Capital debutará en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para buscar fondeo por hasta 4,000 millones de pesos este año. La empresa planea emitir dos certificados bursátiles de 2,000 millones de pesos cada uno durante el tercer y el cuarto trimestre de 2017. En agosto del año pasado, Engenium Capital, con activos por 25,000 millones de pesos, emitió un bono por 540.5 millones de dólares a cuatro años en el mercado internacional. Además, en ese mismo año logró fondearse a través de capital privado con la banca. Estos recursos servirán para dar cerca de 9,000 millones de pesos en nuevos financiamientos y agregar un centenar de clientes a su portafolio, que ahora tiene 400. Los financiamientos irán destinados a empresas que facturan entre 100 y 350 millones de pesos, que se encuentran principalmente en alimentos y bebidas, transporte y autopartes, en particular manufactureras en Tier 2 y Tier 3. Anteriormente… Engenium Capital ha colocado un bono estructurado por un total de 340.5 millones de dólares, y de esta manera, la empresa debutó en el mercado de deuda internacional. La empresa informó que el bono tiene un vencimiento esperado de cuatro años y una calificación internacional emitida por S&P Global Ratings ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de NAFIN

nafinsa

Nafin ha emitido deuda internacional con la colocación de 10 billones de yenes en el mercado japonés (alrededor de 89.65 millones de dólares) a un plazo de cinco años. El banco de desarrollo señaló en un comunicado que la transacción se realizó mediante una emisión privada a diversos inversionistas japoneses y la tasa de cupón otorgada fue de 0.78%. Detalló que el instrumento obtuvo la calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora Fitch, reflejando la alta calidad crediticia de Nacional Financiera, además contó con la participación de 10 inversionistas japoneses, entre los que destacaron aseguradoras, bancos comerciales y uniones de crédito japoneses. Este es el tercer instrumento financiero colocado por Nafin con participación de inversionistas japoneses (los dos primeros son el programa de Certificados de Depósito y el Bono Verde emitido en 2015). Cabe destacar que dicha operación está en línea con el plan anual de financiamiento 2017 anunciado el pasado mes de enero, en donde se establece la posibilidad de realizar emisiones privadas en diferentes divisas, siempre y cuando se logren alcanzar costos competitivos. Anteriormente… Nafin emitió hoy su primer bono verde en pesos por un monto de 2.000 millones a siete años y una tasa cupón ... Leer Más »

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