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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Fibra HD

fibra hd

Fibra HD llevó a cabo una oferta por 699 millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios para la adquisición de portafolio HD18. La Fibra señaló que el monto objetivo de la colocación es de 500 millones de pesos con un máximo de 700 millones, pero decidió colocar el monto máximo. La Fibra asignó 699 millones de pesos en unidades de inversión (UDI) a una tasa fija de 5.92 por ciento, el plazo de los títulos es de 3 años. Según expresaron desde la empresa: “El certificado bursátil de deuda se colocó en un amplio espectro de inversionistas, principalmente Afores, Bancas Privadas, Fondos de Inversión, manejadores de activos, entre otros”. Fibra HD tiene 34 propiedades en 16 estados del país, con una ocupación de 97 por ciento. El sector comercial domina en la mezcla de inmuebles de Fibra HD con 54 por ciento, le sigue el industrial con 30 por ciento, educativo con 14 por ciento y 2 por ciento de oficinas. Leer Más »

Emisión de Bonos de Netflix

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Netflix nuevamente está recurriendo a este financiamiento, al vender mil 500 millones de dólares en bonos senior según un comunicado publicado este lunes. Se espera que el precio de las notas se fije más tarde este lunes a 10.5 años. El plan de venta de Netflix es el seguimiento a un trimestre en el que agregó 7.41 millones de suscriptores, su inicio más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años. La recaudación de la oferta se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, así como posibles compras. En este caso Netflix no podrá volver a comprar los bonos una vez vendidos. Por lo general, el período de no compra está limitado a un número específico de años. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank y Wells Fargo están administrando la venta de bonos basura. Anteriormente… Netflix anunció que buscará vender 1,600 millones de dólares en bonos para continuar expandiendo su programación y atrayendo nuevos suscriptores. Según indica la compañía, estos ingresos los utilizará para adquirir más contenido y para producción y desarrollo, entre otros propósitos corporativos generales. Las letras a 10.5 años no se pueden volver ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

Bono Samurái México

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El gobierno de México llevó a cabo una colocación de deuda denominada en moneda japonesa a un costo “históricamente bajo”, informó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La dependencia señaló que el monto total de la operación fue 135,000 millones de yenes, equivalente aproximadamente a 1,260 millones de dólares. En la transacción, los llamados bonos Samurái se colocaron cuatro nuevos bonos de referencia en el mercado japonés a 5, 7, 10 y 20 años por montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, respectivamente. Las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60%, 0.85%, 1.05% y 2.00%, respectivamente. Anteriormente… El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años. Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%. Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años. Resultado El gobierno recaudó ... Leer Más »

Emisión de CERPI de BlackRock

blackrock

El Certificados de Proyectos de Inversión (CERPI) tendrá como clave de cotización BLKCPI-18 y planea debutar este año en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el apoyo de Citibanamex, Santander y Banorte como intermediarios colocadores. El vehículo emitirá Certificados Bursátiles Fiduciarios mediante una oferta pública restringida y estará administrado por BlackRock México Infraestructura, entidad de nueva creación que pretende invertir en proyectos de infraestructura en México y Latinoamérica. En México, las empresas privadas podrán participar en el desarrollo de infraestructura, debido a las disminuciones del presupuesto del gobierno, afirma el prospecto de colocación del CERPI disponible en la BMV. El monto que la firma busca levantar con el CERPI aún no se difunde, pero sí el tipo de proyectos en que piensa invertir. Entre ellos destaca la infraestructura de transporte, como carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos; además de infraestructura social como hospitales y proyectos de electricidad e hidrocarburos. Leer Más »

Emisión de bonos Sigma

Sigma-Alimentos

La empresa mexicana de alimentos Sigma informó el jueves que su subsidiaria Sigma Finance Netherlands emitió un bono a 10 años por 500 millones de dólares. Sigma Alimentos dijo que con los recursos planea redimir las notas con vencimiento en 2022 emitidas por otra de sus subsidiarias, Campofrio Food Group. Con la emisión de los papeles, que tienen un cupón de 4.875 por ciento anual, la vida promedio de la deuda de Sigma se extenderá a 7.0 años, destacó la firma en un comunicado. Anteriormente… Sigma ha anunciado que llevó adelante la colocación de deuda por 600 millones de euros a siete años con un rendimiento de 2.684%, o un diferencial de 225 puntos básicos sobre la tasa mid-swap. La demanda por los bonos superó los 2,750 millones de euros. Las calificaciones de la filial del conglomerado Alfa son Baa3/BBB/BBB. BNP Paribas y JP Morgan son los gestores activos de la operación, y MUFG y Rabobank, pasivos. A continuación, la cotización de las acciones de Alfa en la Bolsa Mexicana de Valores: Leer Más »

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