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Categoría Publicaciones: Bonos

¿Emisión de Bonos NAICM?

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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) anunció que en los próximos dos meses se colocará un nuevo bono de mil millones de dólares, a través de una Fibra E, para continuar con la construcción de la primera etapa del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). El titular de la dependencia federal, Gerardo Ruiz Esparza, afirmó que con ello se garantiza el financiamiento de la obra y el pago que se hará a través de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA). Anteriormente… El Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México espera vender deuda por 1,000 millones de dólares para continuar financiando la construcción de la terminal en medio de un aumento en los viajes aéreos. La venta es parte de un plan para colocar bonos por hasta 6 mil millones de dólares, informó Federico Patiño, director general del aeropuerto. Afirmó que el resto del financiamiento provendrá del presupuesto del gobierno federal. Anteriormente… Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), vía el fideicomiso creado para implementar el plan financiero del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), realizó una colocación de bonos por 2,000 millones de dólares. La emisión de bonos colocada en ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Con la meta de fortalecer aún más la liquidez de la institución y de consolidar la estructura financiera de largo plazo, BBVA Bancomer emitió un Bono Subordinado Tier 2, por un importe total de mil millones de dólares. La emisión del instrumento, con un precio equivalente a Tresury +265 puntos base y vencimiento a 15 años, con un call al décimo (BBVA Bancomer 15NC10), alcanzó una demanda de 4.6 veces el monto de la oferta, toda vez que recibió 250 órdenes de compra. Anteriormente… BBVA Bancomer recabó cuatro mil millones de pesos con la venta de un bono a tres años. El título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra BACOMER 16 en la Bolsa Mexicana de Valores y que vence el 27 de junio de 2019, pagará un interés anual de 0.23 puntos porcentuales por arriba de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio a 28 días. La tasa de interés aplicable para el primer periodo quedó en 4.34%. El bono recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de Fitch México y de ‘Aaa’ por parte de Moody’s de México, o el nivel más alto en la escala de grado de inversión local de las dos ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Nemak

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Nemak colocó un bono en los mercados internacionales por 500 millones de dólares y que usará los fondos principalmente para un refinanciamiento. Nemak dijo que el bono a 7 años tiene un cupón de 4.75% y que con lo recaudado refinanciará otro existente, por la misma cantidad, que paga un cupón de 5.5% y que vence en 2023. Los títulos recibieron calificaciones de “Ba1”, “BB+” y “BB+” por parte de Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, respectivamente. Anteriormente… Nemak colocó en el mercado de Europa bonos por 500 millones de euros, según ha informado hoy la empresa en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La compañía destacó que los bonos tienen un cupón de 3.25 por ciento y plazo de vencimiento de 7 años. Según indica la empresa: “Los recursos de la colocación serán utilizados principalmente para pagar por anticipado pasivos con menor plazo de vencimiento”. Los bonos de Nemak obtuvieron una calificación de Ba1, BB+ y BB+, un escalón por debajo del grado de inversión, con perspectiva positiva, de las tres grandes firmas calificadoras de riesgo crediticio. “La exitosa colocación que hemos realizado es una prueba de la confianza que los inversionistas tienen en nuestra compañía y en su ... Leer Más »

Emision de Bonos Compartamos Banco

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Para hacerse de 500 millones de pesos, Banco Base buscará emitir una oferta de deuda con una duración de 3 años. Banco Base anunció que la oferta del título, que se identificará con la clave de pizarra BASE 18, es la primera emisión de un programa de deuda autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y con el cual el banco que opera en 10 estados de la República puede vender bonos de largo plazo por un monto total de 2,000 millones de pesos Las emisiones que haga el banco pueden estar denominadas en pesos o su equivalente en Unidades de Inversión (UDIs), una medida de cuenta que evoluciona a la par de los precios al consumidor de México. Este instrumento ya recibió una calificación crediticia de ‘A+’, o la quinta nota en el rango de inversión nacional de Standard & Poors y de Fitch México. Anteriormente… Banco Compartamos llevó a cabo una emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 2,500 millones de pesos, lo que le permite reforzar su posición financiera y liquidez. La institución calificó como exitosa su operación, la cual consistió en dos colocaciones de Certificados Bursátiles ... Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2018

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México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 y rendimiento de un 4.6 por ciento por un monto de 600 millones de dólares adicionales con sobretasa de 190 puntos básicos frente a los bonos del Tesoro estadounidense. El rendimiento que México inicialmente habría considerado era de alrededor de 160 y 250 puntos de sobretasa, respectivamente. La emisión, con calificaciones de A3/BBB+/BBB+, se realiza conjuntamente con una operación de gestión de pasivos para los bonos con vencimiento en 2019, ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Vinte

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Vinte llevó a cabo la amortización total anticipada de los certificados bursátiles de su bono ‘Vinte 14’ por 200 millones de pesos, informó la viviendera en un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los certificados bursátiles de largo plazo se emitieron el 13 de junio de 2014. La empresa también informó a la BMV de un pago por 209 mil pesos derivados de intereses devengados entre el 22 y 26 de diciembre. Anteriormente… Vinte anuncia que concluyó exitosamente la colocación de un total de $500 millones de pesos en deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores mediante dos emisiones de Certificados Bursátiles con plazos de 5 y 10 años. Con un objetivo original de colocación de $300 millones de pesos Vinte obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces lo que le permitió colocar $315 millones de pesos a cinco años y $185 millones de pesos a 10 años, siendo esto muestra de la confianza del mercado en el modelo de negocio diferenciado de Vinte. De esta forma, la Compañía amplía la diversificación de su fondeo y confirma su estrategia de ser un emisor recurrente en el mercado bursátil mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos con clave de ... Leer Más »

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