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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Cemex

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Cemex informó este martes que emitirá 400 millones de euros en notas senior garantizadas, las cuales, estarán denominadas en euros, además de que tendrán un cupón de 3.125 por ciento y vencimiento en 2026. En un comunicado a Bolsa, la empresa regiomontana precisó que las notas serán emitidas a un precio de 100.000 por ciento de su valor nominal y con opción a recomprarse a partir del 19 de marzo de 2022. El cierre de la oferta se anticipa para el 19 de marzo de 2019 y está sujeto al cumplimiento de condiciones de cierre habituales. La compañía pretende utilizar los recursos obtenidos de esta emisión para propósitos generales corporativos, incluyendo el pago de deuda, de conformidad con el Contrato de Crédito de Cemex firmado con varias instituciones financieras el 19 de julio de 2017. Las Notas se ofrecerán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Regla 144A y fuera de los Estados Unidos de América bajo la Regulación-S, ambas promulgadas bajo la Ley de Valores. Anteriormente… Cemex emitirá un bono en euros a siete años, no rescatable hasta el tercer año, por 400 millones de euros. Cemex presentó una guía inicial de rendimiento en el área de ... Leer Más »

Emisión de Bonos Soberanos – México

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México asignó 15,000 millones de pesos (777.2 millones de dólares) en un nuevo bono de cinco años (2,001 días) con vencimiento en septiembre de 2024 mediante una subasta sindicada. El precio único de asignación, sin incluir intereses devengados, fue de 100.22070 pesos. Anteriormente… México colocó el miércoles un bono soberano a 10 años por 2,000 millones de dólares. El papel tuvo una demanda total de 8,000 millones de dólares, equivalente a cuatro veces el monto emitido, y se colocó con una tasa de rendimiento de un 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento, informó más tarde Hacienda en un comunicado donde confirmó el monto colocado. El gobierno de México presentó este miércoles un registro para la emisión de bonos soberanos en dólares ante el regulador de mercados de Estados Unidos. En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México planea vender al menos 500 millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La venta sigue a la recepción positiva de 17 mil 100 millones de dólares ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Grupo Elektra colocó certificados bursátiles por 5 mil millones de pesos con vencimiento en 2022, esto le permitirá mejorar el perfil de vencimientos de deuda y reducir el gasto de intereses, informó este lunes la empresa en un comunicado. “La emisión permitirá mejorar de manera importante el perfil de vencimientos de la deuda y reducir el gasto por intereses, lo que fortalece de forma adicional la situación financiera de la compañía”, señaló en el documento Esteban Galíndez, director de Finanzas de Grupo Salinas. Detallan que la emisión se realizó a través de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) y tuvo una demanda, en mercados domésticos y globales, de 1.61 veces el monto colocado. Agregan que tuvo una calificación crediticia AA+ por parte de HR Ratings y AA/M por parte de Verum. Anteriormente… Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con ... Leer Más »

¿Recompra de Bonos NAICM?

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El fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT) anunció el martes una mejora en la oferta para la recompra de los bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, que el nuevo gobierno decidió cancelar hace unas semanas. El nuevo aeropuerto en Texcoco, parcialmente construido, era un proyecto emblemático del gobierno previo, pero el nuevo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba plagado de corrupción y que era demasiado caro, por lo que pidió su cancelación y optó por un plan más barato. Hace una semana, México lanzó una oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos, a través del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), lo que inicialmente causó alivio entre los inversores aunque algunos se mostraron reticentes a la propuesta. El martes, MexCAT ofreció comprar las notas a un precio par de 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de bonos emitidos más intereses. Anteriormente, había dicho que volvería a comprar cuatro series de bonos entre 900 dólares y 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de papeles emitidos. Además, se extendió la fecha de la oferta hasta las 23.59 Hora de Nueva York del 4 de enero ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de la Ciudad de México

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El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) logró una exitosa colocación de un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por mil 100 millones de pesos, pese a la alta volatilidad que registran los mercados financieros. Los recursos serán usados para el desarrollo de proyectos relacionados con transporte sustentable, eficiencia energética, gestión de agua potable y aguas residuales, contaminación y adopción al cambio climático, detalló el jefe de Gobierno de la capital, José Ramón Amieva. Asimismo, aseguró que el equipo de la nueva administración de la CDMX, que encabezará Claudia Sheinbaum, dará seguimiento a los proyectos contemplados para la emisión de este bono. De acuerdo con información del centro bursátil, los proyectos verdes serán identificados por la Secretaría de Finanzas y serán revisados por la Secretaría del Medio Ambiente, según los criterios de elegibilidad; el Gobierno de la CDMX tiene identificados diversos proyectos con un valor de mil 803 millones de pesos para ser susceptibles a asignaciones del bono verde. Anteriormente… Con la venta de tres mil 909 bonos de carbono forestal, por 46 mil 908 dólares (equivalente a 888 mil 200 pesos), la Ciudad de México se convirtió este miércoles en el primer gobierno local en ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Mota-Engil

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Mota–Engil México, a través de su filial Administradora para el Desarrollo MEM, colocó de manera exitosa en el mercado mexicano una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por tres mil millones de pesos. En un comunicado, la empresa enfocada al desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, expuso que dichos Certificados les permitirán realizar inversiones de manera directa en sectores de infraestructura, energía y turismo. Detalló que la emisión fue colocada en el esquema de llamadas de capital que permite hacer diversas aportaciones bajo la misma estructura y fue suscrita por inversionistas institucionales. Una de las principales características de esta nueva emisión es el mecanismo de coinversión, bajo el cual el administrador del fondo (Cerpis), Mota-Engil México, está obligado a invertir a la par y en igualdad de circunstancias con el nuevo vehículo, en aquellos proyectos que cumplan con los lineamientos de inversión establecidos para la colocación. Lo anterior, implica que con este nuevo fondo se lograrán detonar inversiones por seis mil millones de pesos en los sectores de atención del nuevo vehículo. La firma precisó que las características de la colocación implican la asociación entre el capital ... Leer Más »

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