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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos de Mota-Engil

Mota-Engil

Mota–Engil México, a través de su filial Administradora para el Desarrollo MEM, colocó de manera exitosa en el mercado mexicano una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por tres mil millones de pesos. En un comunicado, la empresa enfocada al desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, expuso que dichos Certificados les permitirán realizar inversiones de manera directa en sectores de infraestructura, energía y turismo. Detalló que la emisión fue colocada en el esquema de llamadas de capital que permite hacer diversas aportaciones bajo la misma estructura y fue suscrita por inversionistas institucionales. Una de las principales características de esta nueva emisión es el mecanismo de coinversión, bajo el cual el administrador del fondo (Cerpis), Mota-Engil México, está obligado a invertir a la par y en igualdad de circunstancias con el nuevo vehículo, en aquellos proyectos que cumplan con los lineamientos de inversión establecidos para la colocación. Lo anterior, implica que con este nuevo fondo se lograrán detonar inversiones por seis mil millones de pesos en los sectores de atención del nuevo vehículo. La firma precisó que las características de la colocación implican la asociación entre el capital ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Crédito Real

credito real salida a bolsa

Crédito Real anunció la segunda emisión por 615 millones de pesos de su programa de bursatilización de cartera de crédito, en línea con su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo. Refirió que la emisión fue al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios hasta por 10 mil millones de pesos, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución financiera informó en un comunicado que la emisión fue realizada a un plazo de cinco años a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la cual inició operaciones el pasado mes de julio, lo que marca una nueva etapa en el mercado bursátil mexicano. Así, refirió, Crédito Real se colocó como la primera empresa mexicana en emitir deuda a largo plazo en Biva, lo cual es muestra de su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades que le permitan maximizar su rentabilidad. La entidad financiera expuso que los valores de esta emisión estarán respaldados por su cartera de crédito con pago vía nómina y que pretende destinar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales. Anteriormente… Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales. El bono, ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Netflix

netflix

Netflix ha anunciado este lunes que planea recaudar hasta 2.000 millones de dólares a través de una emisión de bonos, tanto en dólares como en euros, dirigida a inversores institucionales. El de interés y el vencimiento de estos bonos se comunicará más adelante, tras las negociaciones con los compradores iniciales, tal y como ha trasladado la compañía de servicio en streaming. Tras conocerse la noticia este lunes, las acciones de la compañía caen más de un 3% en Wall Street. El rating de Netflix para la agencia Moody’s es de ‘Ba3’, es decir, especulativa o basura. Anteriormente… Netflix nuevamente está recurriendo a este financiamiento, al vender mil 500 millones de dólares en bonos senior según un comunicado publicado este lunes. Se espera que el precio de las notas se fije más tarde este lunes a 10.5 años. El plan de venta de Netflix es el seguimiento a un trimestre en el que agregó 7.41 millones de suscriptores, su inicio más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años. La recaudación de la oferta se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, así como posibles compras. En este caso ... Leer Más »

Rotoplas emite bonos verdes

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Rotoplas, la empresa de soluciones de agua, anunció este jueves la segunda emisión de un bono sustentable por un monto de 1,000 millones de pesos. La emisión fue a tasa fija y tiene un cupón de 8.65% anual y vence en 2027. La colocación se realizó bajo un programa de Certificados Bursátiles (Cebures) por un monto total de hasta 3,000 millones de pesos y cuenta con calificaciones crediticias AA(mex) y mxAA- por Fitch y Standard and Poor’s, respectivamente. Con este bono, Rotoplas dijo que fortalece su estructura financiera de largo plazo y se alinea con la estrategia de sustentabilidad, el cual consiste en un gobierno corporativo transparente y soluciones de agua con impactos ambientales y sociales positivos. Leer Más »

Fortem Capital emite CKDes

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Fortem Capital, empresa mexicana dedicada a la administración integral de fondos privados para desarrollar programas de inversión inmobiliaria en México, protagonizó la primera colocación de certificados de capital de desarrollo (CKDes), por un monto de dos mil 80 millones de pesos, en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). La firma inmobiliaria comenzó a realizar los trámites de la colocación de los CKDes en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a principios de año, pero terminó inclinándose por la nueva entidad bursátil. Sánchez Navarro precisó que se deben abrir más oportunidades para las empresas mexicanas para que accedan al mercado de capitales. Sobre su perspectiva del nuevo gobierno que arrancará el 1 de diciembre, Sánchez dijo sentirse confiado de la próxima administración. Así, Fortem Capital tienen dos mil 80 millones de pesos para invertir en el interior de la República. Los recursos que se obtengan en cada Emisión al amparo del programa y colocación de los Certificados Bursátiles serán usados para llevar a cabo inversiones (adquisición, diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración, expansión, entre otros) en activos inmobiliarios comerciales, así como en el desarrollo de proyectos de uso mixto en distintos giros económicos como oficinas, hoteles, centros comerciales, industriales, habitacionales y educativos ... Leer Más »

Emision Bonos BBVA Bancomer

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Tres proyectos de energía eólica, edificios con certificados verdes Leadership in Energy and Environmental Design (Leed) y parques solares serán los beneficiados con la primera emisión de un bono verde realizada por BBVA Bancomer por un monto de tres mil 500 millones de pesos. Ignacio de la Luz, director general de Finanzas de BBVA Bancomer, explicó que este mercado tiene un gran futuro y es ya una tendencia global la emisión de Bonos Verdes, y en el caso del emitido por el grupo financiero, el 55 por ciento estará destinado a proyectos de eficiencia energética, principalmente edificios sustentables con certificación LEED y el 45 por ciento restante a energías renovables, que serán dos parques eólicos y un parque solar distribuidos en todo el país. La emisión de los tres mil 500 millones de pesos fue a una tasa variable con un plazo a tres años, además el banco colocó un bono convencional, a un plazo de cinco años, por otros tres mil 500 millones de pesos. Las dos emisiones, explicó, contaron con una sobredemanda en conjunto de 1.4 veces, siendo la distribución de la oferta 100 por ciento nacional. Anteriormente… BBVA Bancomer anunció la colocación de su primer Bono Verde ... Leer Más »

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