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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Soberanos – México

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El Banco de México colocó el monto máximo ofrecido de 40 mil millones de pesos en una subasta de recompra de valores gubernamentales, la cual incluyó tres bonos a plazos con vencimientos en 2018 y 2019. El Banxico informó que del Bono M con vencimiento en junio de 2018 asignó 23 mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.03 por ciento, mientras que el monto demandado fue de 36 mil 072 millones de pesos. En tanto, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2018, el monto asignado fue de ocho mil 500 millones de pesos a una tasa de 7.09 por ciento, con un monto solicitado de 36 mil 062 millones de pesos. A su vez, del Bono M con vencimiento en diciembre de 2019 colocó ocho mil millones de pesos a una tasa de 7.11 por ciento, y un monto demandado de 24 mil 010 millones de pesos, añadió el banco central al dar a conocer los resultados de la subasta de valores gubernamentales. La fecha de liquidación de estos instrumentos será el 29 de mayo próximo. Anteriormente… El gobierno federal colocó un bono en los mercados locales de deuda por 15,000 millones de pesos, con ... Leer Más »

Emisión de CKDes de ALIGNMEX Res Manager I

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ALIGNMEX Res Manager I llevó a cabo la Colocación de Certificados Bursátiles Inmobiliarios (CKDes), mediante Oferta Pública Restringida Primaria Nacional, con clave de cotización “SIRENCK”. La operación se efectuó a través CI Banco por un monto máximo de $2,000 millones de pesos. Esta primera emisión de “SIRENCK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital” y fue por $400 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo, con lo cual el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. Los CKDes de ALIGNMEX Res Manager tienen como objetivo invertir en proyectos de vivienda en renta ubicados en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Los Intermediarios Colocadores fueron Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver e Interacciones Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Interacciones. Leer Más »

Emisión de CKDes de Grupo Desarrollador IGS

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El Grupo Desarrollador IGS llevó a cabo la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), con clave de cotización “IGS3CK”, a través de Banco Invex por un monto máximo de $2,700 millones de pesos. La Oferta de “IGS3CK” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $540 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo, de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. El propósito de la emisión de los CKDes de Grupo Desarrollador IGS, es conformar vehículos de inversión que tengan como objetivo proyectos rentables y bien seleccionados dentro de las plataformas industrial y tierra para la vivienda. El Intermediario Colocador fue Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y el Agente Estructurador de la emisión fue 414 Estructuración, S.A. de C.V. Leer Más »

Emisión de CKDes PGIM Real Estate MVP Inmuebles

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PGIM Real Estate MVP Inmuebles realizó la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (CKDes), con clave de cotización “PLA2CK”, a través de CI Banco en su carácter de Fiduciario por un monto máximo de $4,422 millones de pesos. La Oferta de “PLA2CK” se llevó cabo bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $884 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo, con lo cual, el Fideicomiso podrá realizar emisiones subsecuentes. El objetivo de la emisión de estos CKDes es realizar inversiones de manera directa o a través de vehículos de inversión en el sector inmobiliario industrial, residencial y de usos mixtos, mediante un portafolio diversificado de bienes inmuebles combinados en una serie de activos que representan una oportunidad de inversión. El Intermediario Colocador fue Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex y el Intermediario Colocador Co-Líder fue Casa de Bolsa Banorte-Ixe, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte. Leer Más »

Emisión de CKDes de Activos Alternativos

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Activos Alternativos llevó a cabo la colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes), con clave de cotización “AA1CK”, a través de Banco Invex. Esta emisión se produjo por un monto máximo de $3,900 millones de pesos. La Oferta de estos valores se llevó adelante a través del esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por un monto de $780 millones de pesos, a un plazo de 10 años y representó el 20% del monto máximo; de esta forma el Fideicomiso tendrá la posibilidad de realizar emisiones subsecuentes. Activos Alternativos has anunciado que utilizará los recursos obtenidos de esta emisión para invertir en compañías privadas en etapa de expansión enfocadas principalmente en los sectores de educación, salud, transporte, logística, consumo y manufactura localizadas en México. El Intermediario Colocador fue Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa y el Agente Estructurador fue 414 Estructuración, S.A. de C.V. Leer Más »

Emisión de deuda de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) concretó este jueves la emisión de certificados bursátiles, deuda a largo plazo, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,500 millones de pesos. En detalle, se trató de la colocación de 15 millones de certificados de largo plazo, cada uno por un monto de 100 pesos. Además, los intereses de la colocación son a tasa variable TIIE-28 (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 49 puntos base, y cuentan con un plazo a cinco años o con fecha de vencimiento para 31 de marzo de 2022. Esta colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 3.7 veces. Con la emisión de este certificado, la compañía llega a un monto total de 6 mil 700 millones de pesos de deuda emitida en México a través de certificados bursátiles. Además, esta emisión se realizó bajo un programa de cinco años autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a partir del 2015, el cual contempla un monto de hasta 9 mil millones de pesos. Anteriormente… Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) emitirá este año 2,500 millones de pesos de deuda bursátil para financiar la expansión de sus aeropuertos. Este monto incluirá la colocación ... Leer Más »

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