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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de deuda de Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP)

GAP

Grupo Aeroportuario del Pacífico colocó certificados bursátiles por 2,300 millones de pesos para financiar su programa de inversiones. La empresa dijo que los 23 millones de certificados que emitió, cada uno por valor de 100 pesos, pagarán intereses cada 28 días a tasa variable TIIE-28 más 44 puntos base. El plazo del papel será de cinco años y el pago del principal se dará al vencimiento, es decir el 3 de noviembre de 2022. Anteriormente… Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) concretó este jueves la emisión de certificados bursátiles, deuda a largo plazo, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 1,500 millones de pesos. En detalle, se trató de la colocación de 15 millones de certificados de largo plazo, cada uno por un monto de 100 pesos. Además, los intereses de la colocación son a tasa variable TIIE-28 (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) más 49 puntos base, y cuentan con un plazo a cinco años o con fecha de vencimiento para 31 de marzo de 2022. Esta colocación presentó una sobre subscripción en la demanda de más de 3.7 veces. Con la emisión de este certificado, la compañía llega a un monto total de 6 mil 700 millones de ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Axtel

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Axtel colocó bonos en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares con un cupón de 6.375 por ciento y un plazo de vencimiento de 7 años. La empresa detalló que los recursos de la colocación serán utilizados para refinanciar deuda existente y extender a aproximadamente cinco años la vida promedio de la misma. La transacción permite a la empresa refinanciar los vencimientos de deuda del año 2019 y continuar trabajando en mejorar la estructura de capital de Axtel. Durante el tercer trimestre de este año la pérdida neta de Axtel se elevó 40 por ciento a 632 millones de pesos desde la pérdida de 451 millones de pesos registrados en el mismo periodo del año anterior, resultado de una reducción en los ingresos así como de un incremento en los costos de ventas. Anteriormente… Axtel ha anunciado la reapertura por 150 millones de dólares en bonos con vencimiento en 2020. Recordamos que los bonos habían sido emitidos a un precio de 100.25% del valor del principal, esperándose cerrar la transacción el 17 de septiembre de 2014. La empresa ofrece servicios de internet de banda ancha, televisión de paga y telefonía, así como soluciones de Tecnologías de Información y ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de deuda con vencimiento en 2024 y 2044. De esta manera podrá efectuar el refinanciamiento de deuda existente y utilizar también ese dinero para fines corporativos en general. Según lo indicado a la Bolsa Mexicana Valores (BMV), Bimbo ha indicado que las notas 2014 son por un monto de 800 millones de dólares, con cupón de 3.875 por ciento, a un precio de emisión de 99.590%, representando un rendimiento de 3.925%. Asimismo, los títulos de deuda con vencimiento en 2044, son por un monto de 500 millones de dólares, con cupón de 4.875%, a un precio de emisión de 98.205%, representando un rendimiento de 4.991%. Las Notas se consideran como obligaciones senior y están garantizadas por Bimbo, Barcel y Bimbo ... Leer Más »

Emisión de CKD de Inmobilia

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Inmobilia lanzará un Certificado de Capital (CKD) por hasta 3,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con el cual pretende invertir en nuevos desarrollos inmobiliarios de gran escala. El vehículo será administrado por Inmobilia Managment. El CKD busca levantar hasta 3,000 millones de pesos en diferentes emisiones a lo largo de 10 años, mientras que Grupo Inmobiliaria realizará una coinversión equivalente al 10% del monto de inversión por proyecto. La primera emisión será por 600 millones de pesos. De acuerdo con los lineamientos de inversión del CKD, el enfoque principal serán los desarrollos residenciales, en los que se podrán invertir hasta el 100% del instrumento. La estrategia es buscar ubicaciones irremplazables en complejos de usos mixtos en zonas altamente pobladas. Con los recursos del CKD también se buscarán oportunidades en proyectos de tipo comercial, oficinas, usos mixtos, hoteleros, industrial e incluso hospitales con un máximo de 30% del monto total del vehículo. La primera emisión del CKD aún no tiene fecha en el prospecto de colocación. El intermediario colocador será Banorte. Leer Más »

Emisión de Deuda de Grupo Axo

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Grupo Axo busca emitir certificados bursátiles por hasta 2,000 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a finales de noviembre. Solicitó a la BMV la ampliación del monto total del programa de certificados bursátiles de largo plazo por hasta 3,800 millones de pesos, con ello, el monto total del programa ascendería a 6,300 millones de pesos. La oferta por 2,000 millones de pesos se realizará mediante dos emisiones, la quinta y sexta emisión del programa total y tendrán un plazo de vigencia de cinco años y 10 años, respectivamente. Anteriormente… Grupo Axo decidió recurrir a una emisión de deuda para financiarse en lugar de lanzar su anunciada oferta inicial de acciones. Ahora planea recaudar hasta 540 millones de pesos (26 millones de dólares) en una emisión de Certificados Bursátiles a tres años programada para el 8 de febrero. Los recursos de la emisión serán destinados a la adquisición de un 25 por ciento del operador de tiendas Multibrand Outlet Stores. Anteriormente… Grupo Axo realizará su tercera emisión de deuda en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por 800 millones de pesos. Según la solicitud de levantamiento enviado a la BMV, la empresa destacó que los agentes colocadores ... Leer Más »

Emisión de Bonos Docuformas

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Docuformas colocó en el mercado financiero de Singapur un bono por 150 millones de dólares con vencimiento a cinco años. Según indica la empresa, los recursos se destinarán para financiar bienes de capital para las pequeñas y medianas empresas mexicanas. En concreto, se colocaron bonos de 150 millones de dólares en el mercado financiero de Singapur (Singapore Exchange Securities Trading Limited o SGX-ST), 80 millones son para pagar algunas líneas de crédito de corto plazo y 70 millones de dólares para financiar bienes de capital. Liquid Capital México (marca comercial de Docuformas) informó que este año espera colocar dos mil 700 millones de pesos entre sus clientes y el objetivo para 2018 es financiar bienes de capital por cuatro mil millones de pesos. Con esto, la cartera al cierre del año sería de unos cinco mil 700 millones y en 2018 de siete mil 700 millones de pesos. El crecimiento esperado en Docuformas se afianza con la adquisición de su competidor Analistas de Recursos Globales (ARG), empresa que adquirió en 2014, previo a la compra, ARG era la cuarta mayor arrendadora independiente. Con esa adquisición, resaltó, consolidó su posición como la segunda mayor arrendadora independiente del país. La compra de ... Leer Más »

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