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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de CKD de Greystar

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Greystar buscará capital en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por medio de un Certificados de Capital (CKD) para construir edificios de vivienda en renta en los siguientes años. La firma planea recaudar hasta 4,000 millones de pesos, con una primera emisión de 800 millones de pesos, según detalló en su prospecto de colocación disponible en la BMV. La compañía fue una de las primeras en desarrollar vivienda en renta institucional en el país, además de la marca Vyve. Actualmente, la compañía desarrolla tres proyectos en el país, dos en la Ciudad de México y uno en Guadalajara. Los primeros son Greystar Perisur, con 486 departamentos y una inversión de 860 millones de pesos; y el segundo es Puerta Bosques con 455 departamentos y una inversión de 1,450 millones de pesos. En Guadalajara tienen el proyecto Greystar Américas con 219 unidades y una inversión de 627 millones de pesos. No obstante la baja penetración de la vivienda institucional en renta en el país, Greystar advierte un gran potencial en el mercado. De acuerdo con INEGI, sólo en la Ciudad de México 21% de los hogares se encuentran en rentan. En otras ciudades, como Puebla, Guadalajara, León, Aguascalientes, Monterrey, Veracruz, Tijuana, ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de la Ciudad de México

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La Ciudad de México emitió el primer Bono Verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto de 1,000 millones de pesos. Los recursos se utilizarán para: Construir dos plantas de bombeo y laguna de regulación en la delegación Iztapalapa y una más en la delegación Tláhuac. Reponer ocho pozos de agua potable. Realizar obras para solucionar encharcamientos en la ciudad. Rehabilitación, modernización y operación de la infraestructura del alumbrado público. Refinanciamiento de proyectos ya existentes como la construcción de la primera etapa de la Línea 5 del Metrobús. Adquisición de cuatro trenes para el tren ligero y mejoras en el servicio para el Sistema de Transporte Colectivo. La colocación tiene clave de cotización ‘GCDMXCB 16V’ y se efectuó a un plazo de 5 años con vencimiento en 2021, emisión que registró una sobredemanda equivalente a 2.5 veces el monto convocado. La colocación de ‘GCDMXCB 16V’ contó con HSBC como único intermediario. Leer Más »

Bonos Globales México emisión 2016

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México abrió los libros para la emisión de un bono referencial en euros a 8 años, con vencimiento en 2025, y anunció la reapertura de sus notas 2031 en la misma moneda. La guía inicial de rendimiento para el papel a 8 años está en el área de mid-swaps más 140 a 145 puntos básicos. Para la reapertura del bono 2031, la guía está en el área de 2,45%. Las calificaciones esperadas para la emisión son A3/BBB+/BBB+ y los fondos que se recauden se destinarán a la redención de sus notas globales 2017, ya sea en su totalidad o parcialmente. Los encargados de los libros son BNP Paribas, Citigroup y Santander. Anteriormente… México colocó dos nuevos bonos de deuda a 6 y 15 años por un monto total de 2 mil 500 millones de euros. De esta manera, México colocó 1,500 millones de euros de Bonos Globales a 6 años con vencimiento en 2022 y a una tasa de interés de 1.98%, así como 1,000 millones de euros a 15 años con vencimiento en 2031 con una tasa de 3.424%. Se observó una demanda por la transacción de aproximadamente 4 mil 400 millones de euros, equivalente a 1.76 veces el monto emitido, con ... Leer Más »

Emisión de Deuda Arco Norte

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Autopista Arco Norte busca recabar 3,000 millones de pesos con la reapertura de un bono a 20 años. El título o certificado bursátil, que cotiza con la clave de pizarra ARCONCB 15 se emitirá con base en un programa mediante el cual Autopista Arco Norte puede recabar hasta 13 mil 500 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión (Udis). Si se materializa la reapertura, la empresa con sede en la Ciudad de México, habrá recabado un total de nueve mil 500 millones de pesos, o el 70% de los recursos que planea recabar la empresa con el título que originalmente emitió el 30 de octubre de 2015, por seis mil 500 millones de pesos. La reapertura, que vence el 7 de junio de 2035, paga una tasa de interés anual fija de 8.96%. El instrumento recibió una calificación de ‘AAA’ por parte de HR Ratings de México y por parte de Fitch México, o el nivel más elevado en la escala de grado de inversión de las calificadoras. Inversora Bursátil Casa de Bolsa, Casa de Bolsa BBVA Bancomer y Casa de Bolsa Santander fueron contratados para fungir como intermediarios colocadores de la reapertura. Anteriormente… Arco Norte, concesión carretera ... Leer Más »

Latam desiste de la emisión de Bonos y recompra de deuda

LATAM

Latam Airlines desistió de un plan para recomprar deuda de su antigua unidad brasileña TAM. En función de lo anterior, también desechó la idea de colocar bonos en los mercados internacionales. La aerolínea había informado inicialmente su intención de emitir y colocar deuda a través de bonos no garantizados de largo plazo bajo la norma 144-A y la regulación S de las leyes de valores de Estados Unidos. La colocación se enmarcaba en un plan para la recompra, canje o rescate parcial del remanente de bonos emitidos por TAM en 2007 y 2011, a 10 años de plazo cada uno. Anteriormente… Latam Airlines Group está sentando las bases para efectuar dos grandes operaciones: el aumento de capital por unos 1,000 millones de dólares, a lo que se suma una emisión de bonos por cerca de 450 millones de dólares, la que se realizará en el mercado internacional. En concreto, Latam será uno de los mayores emisores de instrumentos financieros del 2013, y definitivamente en el motor que le inyectará un mayor dinamismo al mercado. Hay que tener presente que se trata de una operación grande porque a modo de ejemplo, las principales colocaciones chilenas en la Bolsa de Comercio de Santiago ... Leer Más »

Emisión de Bonos Elektra

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Elektra planea recabar hasta 3,500 millones de pesos con la emisión de dos bonos, uno a siete y el otro a 10 años. La empresa realizará la emisión de estos títulos con base en un programa de venta de deuda que le fue autorizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o CNBV, la agencia reguladora encargada de regular el mercado bursátil mexicano, en mayo de 2012. Con base en dicho programa, Grupo Elektra puede recabar hasta 8,000 millones de pesos en bonos a largo plazo. El primer título o certificado bursátil, que cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16 y que correspondería a la segunda emisión del programa se liquidaría el 21 de octubre de 2016 y con el cual Elektra planea recabar 2,500 millones de pesos. Instrumento que pagará un cupón que estará vinculado, vía una sobretasa, a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de 29 días, o la tasa de interés a la que se prestan entre ellos los bancos con un mes de plazo. Esta sobretasa se determinará al momento de vender el bono. El segundo título o certificado bursátil cotizará con la clave de pizarra DINEXCB 16-2, que correspondería a la tercera emisión del ... Leer Más »

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