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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bonos Soberanos – México

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México colocó el miércoles un bono soberano a 10 años por 2,000 millones de dólares. El papel tuvo una demanda total de 8,000 millones de dólares, equivalente a cuatro veces el monto emitido, y se colocó con una tasa de rendimiento de un 4.577 por ciento y una tasa cupón de 4.500 por ciento, informó más tarde Hacienda en un comunicado donde confirmó el monto colocado. El gobierno de México presentó este miércoles un registro para la emisión de bonos soberanos en dólares ante el regulador de mercados de Estados Unidos. En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México planea vender al menos 500 millones de dólares de deuda a 10 años con rendimiento de 190 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con una persona familiarizada con el asunto. La venta sigue a la recepción positiva de 17 mil 100 millones de dólares en deuda ya vendida este año de Indonesia, Filipinas, Arabia Saudita, Turquía y Uruguay. Barclays, Bank of America, Merrill Lynch y Morgan Stanley tendrán el encargo de llevar los libros de la colocación, precisó el reporte, que cita un informe a la Comisión ... Leer Más »

¿Recompra de Bonos NAICM?

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El fideicomiso del aeropuerto de Ciudad de México (MexCAT) anunció el martes una mejora en la oferta para la recompra de los bonos emitidos para financiar la construcción de la terminal aérea, que el nuevo gobierno decidió cancelar hace unas semanas. El nuevo aeropuerto en Texcoco, parcialmente construido, era un proyecto emblemático del gobierno previo, pero el nuevo presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, dijo que estaba plagado de corrupción y que era demasiado caro, por lo que pidió su cancelación y optó por un plan más barato. Hace una semana, México lanzó una oferta de recompra por 1,800 millones de dólares en bonos, a través del Fideicomiso del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM), lo que inicialmente causó alivio entre los inversores aunque algunos se mostraron reticentes a la propuesta. El martes, MexCAT ofreció comprar las notas a un precio par de 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de bonos emitidos más intereses. Anteriormente, había dicho que volvería a comprar cuatro series de bonos entre 900 dólares y 1,000 dólares por cada 1,000 dólares de papeles emitidos. Además, se extendió la fecha de la oferta hasta las 23.59 Hora de Nueva York del 4 de enero ... Leer Más »

Emisión de Bonos Verdes de la Ciudad de México

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El gobierno de la Ciudad de México (CDMX) logró una exitosa colocación de un bono verde en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por mil 100 millones de pesos, pese a la alta volatilidad que registran los mercados financieros. Los recursos serán usados para el desarrollo de proyectos relacionados con transporte sustentable, eficiencia energética, gestión de agua potable y aguas residuales, contaminación y adopción al cambio climático, detalló el jefe de Gobierno de la capital, José Ramón Amieva. Asimismo, aseguró que el equipo de la nueva administración de la CDMX, que encabezará Claudia Sheinbaum, dará seguimiento a los proyectos contemplados para la emisión de este bono. De acuerdo con información del centro bursátil, los proyectos verdes serán identificados por la Secretaría de Finanzas y serán revisados por la Secretaría del Medio Ambiente, según los criterios de elegibilidad; el Gobierno de la CDMX tiene identificados diversos proyectos con un valor de mil 803 millones de pesos para ser susceptibles a asignaciones del bono verde. Anteriormente… Con la venta de tres mil 909 bonos de carbono forestal, por 46 mil 908 dólares (equivalente a 888 mil 200 pesos), la Ciudad de México se convirtió este miércoles en el primer gobierno local en ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Mota-Engil

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Mota–Engil México, a través de su filial Administradora para el Desarrollo MEM, colocó de manera exitosa en el mercado mexicano una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (Cerpi) en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), por tres mil millones de pesos. En un comunicado, la empresa enfocada al desarrollo de proyectos de infraestructura de gran escala, expuso que dichos Certificados les permitirán realizar inversiones de manera directa en sectores de infraestructura, energía y turismo. Detalló que la emisión fue colocada en el esquema de llamadas de capital que permite hacer diversas aportaciones bajo la misma estructura y fue suscrita por inversionistas institucionales. Una de las principales características de esta nueva emisión es el mecanismo de coinversión, bajo el cual el administrador del fondo (Cerpis), Mota-Engil México, está obligado a invertir a la par y en igualdad de circunstancias con el nuevo vehículo, en aquellos proyectos que cumplan con los lineamientos de inversión establecidos para la colocación. Lo anterior, implica que con este nuevo fondo se lograrán detonar inversiones por seis mil millones de pesos en los sectores de atención del nuevo vehículo. La firma precisó que las características de la colocación implican la asociación entre el capital ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Crédito Real

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Crédito Real anunció la segunda emisión por 615 millones de pesos de su programa de bursatilización de cartera de crédito, en línea con su estrategia de diversificación de fuentes de fondeo. Refirió que la emisión fue al amparo de un programa de certificados bursátiles fiduciarios hasta por 10 mil millones de pesos, aprobado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). La institución financiera informó en un comunicado que la emisión fue realizada a un plazo de cinco años a través de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), la cual inició operaciones el pasado mes de julio, lo que marca una nueva etapa en el mercado bursátil mexicano. Así, refirió, Crédito Real se colocó como la primera empresa mexicana en emitir deuda a largo plazo en Biva, lo cual es muestra de su capacidad para aprovechar nuevas oportunidades que le permitan maximizar su rentabilidad. La entidad financiera expuso que los valores de esta emisión estarán respaldados por su cartera de crédito con pago vía nómina y que pretende destinar los recursos obtenidos para propósitos corporativos generales. Anteriormente… Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales. El bono, ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Netflix

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Netflix ha anunciado este lunes que planea recaudar hasta 2.000 millones de dólares a través de una emisión de bonos, tanto en dólares como en euros, dirigida a inversores institucionales. El de interés y el vencimiento de estos bonos se comunicará más adelante, tras las negociaciones con los compradores iniciales, tal y como ha trasladado la compañía de servicio en streaming. Tras conocerse la noticia este lunes, las acciones de la compañía caen más de un 3% en Wall Street. El rating de Netflix para la agencia Moody’s es de ‘Ba3’, es decir, especulativa o basura. Anteriormente… Netflix nuevamente está recurriendo a este financiamiento, al vender mil 500 millones de dólares en bonos senior según un comunicado publicado este lunes. Se espera que el precio de las notas se fije más tarde este lunes a 10.5 años. El plan de venta de Netflix es el seguimiento a un trimestre en el que agregó 7.41 millones de suscriptores, su inicio más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años. La recaudación de la oferta se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, así como posibles compras. En este caso ... Leer Más »

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