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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de capital de Fibra Monterrey

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Fibra Monterrey realizó su tercera emisión de capital en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con una oferta pública de certificados bursátiles fiduciarios por mil 499 millones de pesos. En la oferta participaron 63 inversionistas y la colocación tuvo una sobreasignación a un precio de 12.35 pesos cada uno. Por su parte José-Oriol Bosch, director general del Grupo BMV, comentó que entre todas las Fibras se han financiado 150 mil millones de pesos en 20 emisiones realizadas. Anteriormente… Fibra Monterrey acudió por segunda ocasión a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para levantar capital por 1,500 millones de pesos, recursos que destinará a sus planes de crecimiento. De acuerdo con un comunicado de la BMV, los recursos serán destinados a adquisiciones dentro del portafolio que estudia la Fibra y para el prepago de deuda. La oferta se distribuyó entre 61 inversionistas, agregó el comunicado. El Fideicomiso inmobiliario debutó en la BMV en diciembre de 2014 y a la fecha tiene un portafolio de 42 propiedades entre oficinas, inmuebles comerciales e industriales. Anteriormente… Fibra Monterrey anunció que buscará emitir entre 1,000 y hasta 2,000 millones de pesos en capital en los próximos dos meses. Esta colocación dependerá de la aprobación por parte ... Leer Más »

Emisión de Bono Social de Nafin

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Citibanamex anunció la colocación del primer bono social del país, a través de Nacional Financiera (Nafin). Este bono permite invertir en empresas o proyectos centrados en la obtención de resultados sociales específicos. Citibanamex refiere que se trata de un bono por cuatro mil millones de pesos a cinco años (229 millones de dólares) emitido al mercado de deuda mexicano, con lo que recibió más de 13 mil millones de pesos en demanda de inversionistas. Uno de los objetivos de la reciente inversión de Citi de 25 mil millones de pesos en Citibanamex, es incrementar el apoyo a los planes de inclusión financiera del país, putnualizó. Anteriormente… Nacional Financiera (Nafin) emitió un bono social por 4,000 millones de pesos. El dinero recaudado se destinará al financiamiento de programas cuyas metas sociales podrán aplicarse para mejorar el acceso a servicios de educación y formación profesional. Asimismo, podrán destinarse para servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos y marginadas, además de jóvenes emprendedores y estudiantes. De esta forma, Nafin se transforma en el primer emisor en el mercado de deuda mexicano en colocar un Bono Social denominado en pesos. Otras metas para estos recursos son la generación de empleo a través de microfinanzas ... Leer Más »

Emisión de bonos de Grupo México

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Grupo México anunció la colocación de deuda por un monto de hasta 15,000 millones de pesos. En concreto, la empresa ferroviaria presentó un prospecto de certificados bursátiles de largo plazo por la cifra referida o su equivalente en UDIs, con carácter revolvente. Según el texto presentado, se desprende que: “Con base en el programa con carácter revolvente de certificados bursátiles de largo plazo (el “programa”) establecido por GMéxico Transportes, S.A. de C.V. (“GMXT” o el “Emisor”), por un monto de hasta $15,000,000,000.00 (Quince mil millones de pesos 00/100 m.n.) o su equivalente en unidades de inversión (“Udis”) o divisas, se llevó a cabo la oferta pública de 15,000,000 de certificados bursátiles con valor nominal de $100.00 o sus múltiplos cada uno”. GMéxico espera pagar los certificados bursátiles con los recursos provenientes de sus operaciones. Los certificados se colocaron a través del mecanismo de construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única y estarán avalados por Ferrosur, SA de CV, y Florida East Coast Railway Corp. Los recursos netos que obtenga de la colocación de los certificados bursátiles serán destinados para el refinanciamiento de pasivos del GMéxico y para otros fines corporativos de carácter general. Leer Más »

TV Azteca anuncia pago anticipado de Bonos

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TV Azteca anunció que pagará el 18 de septiembre de forma anticipada 335 millones de dólares de su bono por 500 millones de dólares, mismo que vence en 2020. En un comunicado, precisó que “los recursos para realizar el pago anticipado provienen de la emisión, el pasado 9 de agosto en mercados internacionales, de notas por 400 millones de dólares, a siete años y tasa de 8.25 por ciento”. Anteriormente… Tv Azteca colocó bonos por 400 millones de dólares en mercados internacionales, con el objetivo de mejorar su perfil de vencimiento de deuda. La deuda, que tendrá un periodo de siete años y una tasa de interés de 8.25%, servirá para refinanciar parte de las notas de la compañía con vencimiento en 2020, indicó la segunda televisora más importante de México en un comunicado emitido a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Según el documento: “La emisión tuvo demanda extraordinaria por parte de inversionistas globales, lo que representa un voto de confianza de la comunidad financiera internacional en el desempeño operativo positivo, la sólida generación de efectivo, y las firmes perspectivas de la compañía”. Anteriormente… TV Azteca ha logrado finalizar una emisión de notas por 274 millones de dólares en ... Leer Más »

Emisión de Bonos Tesla

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Tesla busca recaudar 1,500 millones de dólares para “fortalecer aún más su balance durante el periodo de producción y lanzamiento del Model 3”. Tesla ofertará bonos de deuda senior por el monto indicado, con vencimiento en 2025. La compañía espera masificar sus ventas con el lanzamiento de este modelo. La automotriz indicó que las obligaciones negociables no tendrán garantía y que el tipo de interés, precios de reembolso y otros términos se determinarán próximamente. En marzo, Tesla recaudó 1,500 mdd en acciones y deuda para preparar la producción del Model 3, con el que espera llegar a las masas. Leer Más »

Emisión del Bono Catastrófico del Banco Mundial

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El Banco Mundial emitirá 360 millones de dólares en bonos de catástrofe a tres años a nombre de México, que serán pagados en caso de huracanes o terremotos que provoquen graves daños en el país. La deuda es parte del programa de notas de capital en riesgo del Banco Mundial, creado en 2014, que funcionarios del banco dicen que apunta a transferir riesgos vinculados a desastres naturales desde países en desarrollo a mercados de capital. Los bonos están diseñados para cubrir costos de funciones de alivio de emergencia inmediato. Si ocurre un desastre natural, alguna o toda la recaudación de los bonos estará disponible para el Fondo Mexicano para Desastres Naturales, o FONDEN, siempre y cuando cumpla con los criterios establecidos por la Sociedad Geológica de Estados Unidos o el Centro Nacional de Huracanes de ese país. Emisión del Bono Catastrófico 2017-2020 – SHCP Para poder fortalecer los recursos disponibles para la atención de catástrofes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anuncia la convocatoria de posturas para llevar a cabo la emisión del Bono Catastrófico 2017-2020. Con estos ingresos brindará protección al patrimonio del Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN), y contará con las siguientes características: Fecha ... Leer Más »

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