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Categoría Publicaciones: Bonos

Bonos Globales México emisión 2018

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México registró ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) una emisión de deuda por hasta 10,000 millones de dólares. Las calificaciones de México son A3, BBB+ y BBB+, según Moody’s, Fitch y S&P, respectivamente. México dijo en el prospecto de la inscripción que los recursos procedentes de la emisión serán usados para propósitos generales del gobierno, incluyendo la refinanciación, recompra o retiro de endeudamiento local o externo. Anteriormente… México ha establecido una guía para un eurobono con vencimiento en abril de 2028 en swaps más alrededor de 90 puntos básicos (+/- 5 puntos básicos). Los papeles se promocionaron inicialmente en swaps más alrededor de 100 puntos básicos. La operación se realizará el martes a través de Barclays, Citigroup y Santander. La deuda soberana de México tiene calificaciones de A3/BBB+/BBB+. Anteriormente… México lanzó deuda en dos tramos por 2,600 millones de dólares como parte de una operación de gestión de pasivos para retirar bonos de corto plazo. La emisión consiste en un bono nuevo por 2,000 millones de dólares con vencimiento en 2028 con una tasa final de 135 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Asimismo, México reabrió su bono con vencimiento en 2048 ... Leer Más »

Emisión de bonos Fermaca

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Fermaca emitió un bono de 450 millones de dólares en la Bolsa de Singapur para refinanciar la construcción del gasoducto El Encino-La Laguna en México. En un comunicado, la empresa señaló que las instituciones financieras participantes en esta operación son Nord/LB, BNP Paribas, ING, Mizuho y Banco Sabadell. Los asesores legales fueron Latham & Watkins (en Nueva York) y Galicia Abogados en la Ciudad de México. También estuvieron Allianz Global Investors. Fermaca además obtuvo un crédito bancario por 365 millones de dólares, en los cuales asesoraron las instituciones Milbank y Ritch Mueller. En el año 2014, Fermaca ganó la licitación de la CFE para la construcción y operación del gasoducto El Encino – La Laguna el cual tiene una extensión de 476 kilometros, desde El Encino, Chihuahua, hasta el municipio de Lerdo, Durango. Tiene una capacidad de transporte de mil 670 millones de pies cúbicos diarios de gas. Dicho proyecto concluyó exitosamente su construcción, puesta en marcha y entrada en operación comercial en abril de 2018. Este sistema de transporte cuenta con una estación de compresión de 120 mil caballos de fuerza. Por lo anterior es considerada como una de las más grandes del mundo y cuenta con la más ... Leer Más »

Emisión de Bonos de Grupo Herdez

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Grupo Herdez emitió bonos de largo plazo por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La empresa de alimentos procesados destacó que la transacción estuvo sobresuscrita 2.6 veces y fue colocada entre una base diversificada de inversionistas. Los instrumentos vencerán en tres años y tendrán una tasa variable con referencia a la Tasa de Interés Interbancaria a 28 días (TIIE28). Según indicó la empresa: “La emisión tiene una calificación de ‘AA-(mex)’ por parte de Fitch Ratings y de ‘mxAA-‘ por parte de Standard and Poor’s”. Los recursos provenientes de esta emisión se destinarán, en su mayoría, al pago de deuda y fines corporativos. Herdez es uno de los principales jugadores en la categoría de helado en México, así como uno de los líderes en comida mexicana en Estados Unidos. Entres sus principales marcas se encuentran: Del Fuerte, Doña María, Yemina, entre otras. Leer Más »

Emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Fibra HD

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Fibra HD llevó a cabo una oferta por 699 millones de pesos en Certificados Bursátiles Fiduciarios para la adquisición de portafolio HD18. La Fibra señaló que el monto objetivo de la colocación es de 500 millones de pesos con un máximo de 700 millones, pero decidió colocar el monto máximo. La Fibra asignó 699 millones de pesos en unidades de inversión (UDI) a una tasa fija de 5.92 por ciento, el plazo de los títulos es de 3 años. Según expresaron desde la empresa: “El certificado bursátil de deuda se colocó en un amplio espectro de inversionistas, principalmente Afores, Bancas Privadas, Fondos de Inversión, manejadores de activos, entre otros”. Fibra HD tiene 34 propiedades en 16 estados del país, con una ocupación de 97 por ciento. El sector comercial domina en la mezcla de inmuebles de Fibra HD con 54 por ciento, le sigue el industrial con 30 por ciento, educativo con 14 por ciento y 2 por ciento de oficinas. Leer Más »

Emisión de Bonos de Netflix

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Netflix nuevamente está recurriendo a este financiamiento, al vender mil 500 millones de dólares en bonos senior según un comunicado publicado este lunes. Se espera que el precio de las notas se fije más tarde este lunes a 10.5 años. El plan de venta de Netflix es el seguimiento a un trimestre en el que agregó 7.41 millones de suscriptores, su inicio más fuerte de un año desde que saliera a la bolsa hace 16 años. La recaudación de la oferta se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones de contenido, producción y desarrollo, así como posibles compras. En este caso Netflix no podrá volver a comprar los bonos una vez vendidos. Por lo general, el período de no compra está limitado a un número específico de años. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Deutsche Bank y Wells Fargo están administrando la venta de bonos basura. Anteriormente… Netflix anunció que buscará vender 1,600 millones de dólares en bonos para continuar expandiendo su programación y atrayendo nuevos suscriptores. Según indica la compañía, estos ingresos los utilizará para adquirir más contenido y para producción y desarrollo, entre otros propósitos corporativos generales. Las letras a 10.5 años no se pueden volver ... Leer Más »

Emisión de Bonos Bimbo

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Grupo Bimbo emitió un bono híbrido por 500 millones de dólares para pago adelantado de deuda y fondear la adquisición de Grupo Mankattan. La emisión del bono híbrido perpetuo se realizará a un plazo de cinco años y una tasa de 5.95 por ciento. Con datos al cuarto trimestre de 2017, Grupo Bimbo reportó un apalancamiento de deuda neta/EBITDA de 3.5 veces; el director de finanzas comentó que este año se dedicarán a reducir el apalancamiento y que esta emisión es una prueba más de este proceso. La transacción obtuvo calificaciones de Ba1/BB+/BB+ por Moody’s, S&P y Fitch; Bank of America Merrill Lynch, J.P. Morgan, Citigroup, HSBC y Santander apoyaron en la colocación. Anteriormente… Bimbo llevó a cabo una oferta de bonos de deuda por 650 millones de dólares a inversionistas internacionales, señala un comunicado enviado este martes a la Bolsa Mexicana de Valores. Los títulos ofertados tienen vencimiento a 2047 y ofrecen una tasa de 4.7% anual, los recursos serán utilizados para fines corporativos y el refinanciamiento de deuda ya existente. Con esta transacción, el tiempo promedio de vida de la deuda de Bimbo ascenderá a 11.3 años. Anteriormente… Bimbo ha realizado durante hoy su oferta de títulos de ... Leer Más »

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