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Categoría Publicaciones: Bonos

Emisión de Bono Social de Nafin

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Nacional Financiera (Nafin) emitió un bono social por 4,000 millones de pesos. El dinero recaudado se destinará al financiamiento de programas cuyas metas sociales podrán aplicarse para mejorar el acceso a servicios de educación y formación profesional. Asimismo, podrán destinarse para servicios financieros para poblaciones de bajos ingresos y marginadas, además de jóvenes emprendedores y estudiantes. De esta forma, Nafin se transforma en el primer emisor en el mercado de deuda mexicano en colocar un Bono Social denominado en pesos. Otras metas para estos recursos son la generación de empleo a través de microfinanzas y financiamiento dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); desarrollo socioeconómico y empoderamiento de la mujer mediante otorgamiento de créditos a emprendedoras que quieren expandir sus negocios. Este bono social de Nafin se alinea con los Principios de Bonos Sociales (Social Bond Principles) 2017 de International Capital Market Association (ICMA, por sus siglas en inglés). La transacción obtuvo una demanda total de 13 mil 373 millones de pesos, lo que representa una sobredemanda de 3.34 veces respecto del monto total colocado que fue de cuatro mil millones de pesos, superando así cualquier expectativa. La tasa de colocación tuvo un diferencial respecto a la tasa TIIE ... Leer Más »

Emisión de deuda México Tower Partners

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México Tower Partners anunció que buscará colocar deuda por 2,125 millones de pesos en septiembre. Los recursos se destinarán a la amortización total del contrato de crédito actual, así como para usos corporativos generales. México Tower Partners posee aproximadamente 1,699 torres de telecomunicaciones que rentan sus servicios a AT&T, Telefónica, Telcel y otras empresas. La emisión de estos certificados bursátiles fiduciarios tiene un plazo de 30 años con pagos de intereses al cierre de cada trimestre. La empresa estima “una demanda incremental de 6,800 sitios para 2021 por Altán para cumplir con los requisitos de cobertura”. La meta de Altán es cubrir al 30% de la población al año que viene y al 92% para 2023. México Tower Parnters es el tercer operador independiente de torres de telecomunicaciones, después de Telesites, que cuenta con 14,917 sitios, y de American Tower, que posee 8,844 torres. Leer Más »

Emisión de bonos Fibra Danhos

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Fibra Danhos llevó a cabo este lunes pasado su tercera colocación de Certificados Bursátiles Fiduciarios de largo plazo en el mercado de deuda mexicano por 2,500 millones de pesos. La emisión, con clave “DANHOS 17”, tiene una tasa fija nominal a 10 años, la cual se colocó con un cupón de 8.54 por ciento (Mbono 2027 + 169 puntos base) y fue calificada con “AAA” por Fitch Ratings y HR Ratings en escala nacional. Los recursos serán destinados principalmente, para la adquisición, construcción y desarrollo de proyectos, fines corporativos generales y capital de trabajo, incluyendo el fondeo para la terminación de Parque Las Antenas y el arranque de un proyecto en el nororiente de la CDMX. La emisión se realizó al amparo del programa autorizado por la CNBV el pasado 4 de julio del 2016 por un monto de hasta 8 mil millones de pesos, de los cuales se han emitido 6 mil 500 millones a la fecha. La transacción mostró una sobresuscripción de 1.63x el monto colocado con una fuerte demanda y aceptación por parte de diversos grupos de inversionistas y se colocó con una sobretasa de 169 puntos base, 16 puntos base por debajo de la emisión a ... Leer Más »

Emision Bonos Coca-Cola Femsa

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Coca-Cola FEMSA colocó dos series de Certificados Bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). El primero fue a 10 años por 8,500 millones de pesos y tiene una tasa fija de 7.87%, mientras que el segundo es por 1,500 millones de pesos a cinco años y con una tasa variable de TIIE más 0.25%. La compañía informó que usará los recursos de esta colocación para el pago de un bono en dólares que vence en 2018. Anteriormente… Femsa colocó este lunes bonos por 1,000 millones de euros a siete años, con un rendimiento de 155 puntos base sobre la tasa midswap. Antes de la colocación de los bonos, los libros de órdenes superaban los 2,600 millones de euros. Los acciones de la empresa suben 0.43% a 164.4 pesos en la Bolsa Mexicana de Valores tras la operación. Femsa ocupa la posición 5 en el ranking de Las 500 empresas más importantes de México publicado por Expansión en 2015. Anteriormente… La embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) ha efectuado la colocación de una deuda en el mercado internacional de capital por 2,150 millones de dólares. En concreto, Femsa llevó a cabo esta emisión por medio de 3 tramos. Detallamos: Primer tramo: ... Leer Más »

Emisión de Deuda de Vinte

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Vinte anuncia que concluyó exitosamente la colocación de un total de $500 millones de pesos en deuda de largo plazo en la Bolsa Mexicana de Valores mediante dos emisiones de Certificados Bursátiles con plazos de 5 y 10 años. Con un objetivo original de colocación de $300 millones de pesos Vinte obtuvo una sobredemanda de 2.15 veces lo que le permitió colocar $315 millones de pesos a cinco años y $185 millones de pesos a 10 años, siendo esto muestra de la confianza del mercado en el modelo de negocio diferenciado de Vinte. De esta forma, la Compañía amplía la diversificación de su fondeo y confirma su estrategia de ser un emisor recurrente en el mercado bursátil mexicano. Los Certificados Bursátiles emitidos con clave de cotización Vinte17 y Vinte17-2 tienen un plazo de 5 y 10 años respectivamente, y pagarán el primero una tasa de interés variable igual a TIIE+2.30% y el segundo una tasa fija del 9.70%. Cuentan con una calificación crediticia de ‘A+’ por parte de Verum y HR Ratings. El intermediario colocador único fue Actinver Casa de Bolsa. Anteriormente… Vinte anunció que emitirá deuda por mil millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a ... Leer Más »

Emisión Deuda CFE

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció que colocó un bono amortizable en el mercado Formosa de Taiwán, por 750 millones de dólares a un plazo de 30 años. El bono con vencimiento en junio de 2047 otorga al inversionista un rendimiento al vencimiento de 5.15%. Estos bonos tienen una calificación de al menos BBB+ en escala internacional. Esta colocación forma parte del programa regular de financiamiento de la CFE para el presente año que aprobó el Consejo de Administración de la CFE. El bono cuenta con la calificación internacional BBB+ emitida por las agencias calificadoras Standard & Poor’s y Fitch Ratings. Los agentes estructuradores fueron Credit Suisse, HSBC (agente colocador) y Morgan Stanley. Anteriormente… La Comisión Federal de Electricidad, empresa estatal, recabó mil millones de dólares con la venta de un bono global con vencimiento a 10 años y medio o febrero de 2027. CFE, como mejor se conoce a la empresa, pagará un cupón de 4.75% en su nuevo bono o el interés más bajo que ha pagado en una colocación de esta naturaleza, dijo la empresa estatal, en un comunicado. Recordamos que la CFE colocó el martes un bono a 10 años por 1,000 millones de dólares con ... Leer Más »

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