Más regulación y control de parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Por los problemas en Europa y puntualmente en España, la CNBV empezará a vigilar que las subsidiarias en México de los bancos españoles mantengan su solidez y fortaleza.

En concreto, hoy se indicó que estarán otorgándose variados incentivos regulatorios para que las instituciones bancarias en el país coticen en bolsa. De esta manera, se buscará lograr que transparenten sus operaciones, como parte de los requerimientos del Acuerdo de Basilea III.

El aviso fue dado por la CNBV en el Seminario de Perspectivas Económicas 2012, anunció que la banca mexicana adoptará de forma anticipada el Acuerdo de Basilea III, que obliga a elevar la capitalización, lo cual envía un mensaje sobre la fortaleza del sistema financiero nacional.

El organismo regulador mantiene supervisión puntual de la transferencia de liquidez y compra de activos que tienen las subsidiarias mexicanas de bancos extranjeros, en particular de instituciones españolas.

La idea es que se logre en estos intermediarios mejorar su perfil de liquidez. Pero no solo eso, sino que presenten los planes conducentes para poder ir midiéndolos.

Por ley o reglamentación, recordó, las subsidiarias mexicanas de instituciones extranjeras están limitadas a transferir el equivalente a 25 por ciento de su capital básico, y la CNBV vigila de forma constante que esto se cumpla.

En base a los lineamientos del Acuerdo de Basilea III,podrán darse incentivos regulatorios para que los bancos en México coticen en la bolsa de valores nacional, con el fin de hacer más transparentes sus operaciones.

Al parecer, la CNBV está estricta y lo bien que hace. No mucho tiempo atrás aplicó una multa a la BMV en base a un evento relevante que ésta reconoció que en la semana del 24 al 28 de agosto 2009 se había observado un incremento importante en los volúmenes negociados sus títulos en el mercado accionario, relacionado con las operaciones realizadas a propósito de los cambios al régimen de inversión de las Siefores anunciado por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) del 24 de agosto de ese mismo año.

Bank of America (BoFA) es resultado de la fusión entre Bank of America y FleetBoston Financial (empresa controladora de BankBoston). Tras haberse realzado la fusión, aprobada por las autoridades en los EUA el pasado mes de Abril del 2004, se conformó el segundo banco más grande de los EUA, y el segundo banco más grande en el mundo.

Asimismo, no mucho tiempo atrás vimos como ocurría una subida del precio de las acciones de Bank of America (BofA) en un 17% tras la inversión de 5.000 millones de dólares realizada por el magnate Warren Buffett.

La colocación se logró también vía un acuerdo entre Berkshire Hathaway la que recibirá opciones para la compra de acciones comunes de Bank of America a un precio de 7,1428 dólares, hasta un valor de 700 millones de dólares.

Asimismo, Buffet se hizo de un paquete de acciones preferentes que poseen una rentabilidad por dividendo del 6% anual y pueden ser canjeadas por la empresa de Buffett en cualquier momento con una prima del 5%.

BoFA Online es la sección bancaria en internet, que tiene una larga historia en México, e inicia su presencia local con una oficina de representación en 1954.

Como parte de la fusión a nivel mundial entre Bank of America y Fleet Boston Financial, BankBoston México (que a su vez pertenecía a FleetBoston Financial), se ha unido con Bank of America en México formando el nuevo Bank of America.

Bank of America en México es una institución de banca múltiple, y actualmente cuenta con:

• Grupo Financiero
• Banco
• Casa de Bolsa (Bank of America Securities)

Hoy, las acciones del BofA, cerraron en su nivel más bajo desde marzo del 2009 al caer 4.13%, con lo que encabezó las pérdidas en el Dow Jones.

Las advertencias de un agravamiento de las condiciones en la zona del euro y las preocupaciones sobre normas de capital más estrictas, que podrían recortar las ganancias de los grandes bancos, presionaron a las acciones de sector financiero a lo largo del día.

Cuando BofA se ubicó por debajo de los 5 dólares se generó una corriente vendedora de última hora en el sector y en el mercado, que cayó 1%. En total, se negociaron más de 29 millones de acciones del prestamista, alrededor de 5.4% del total de las operaciones del día.

A continuación, la cotización de las acciones de BoFA Online:

Tenemos en claro que cuando hacemos alguna inversión en acciones de una compañía, seremos beneficiados con dos rentabilidades de diferentes tipos. La primera y más simple, el cambio de cotización de los valores, que hacen que a la hora de la venta sean superior al de la compra, por lo cual nos haremos de un rédito. Sin embargo, el más importante es el que premia al accionista por confiar en la compañía, y se traduce como Dividendo.

En este caso, ahora es el Grupo Financiero Santander el que aprobó el pago de un dividendo en efectivo a favor de sus accionistas hasta por 8,850 millones de pesos.

Así, tal como informó a la Bolsa Mexicana de Valores, el beneficio será distribuido a los accionistas en proporción al número de títulos de que sean propietarios, a razón de 1.30407972325 pesos por acción.

Refirió que este dividendo será pagado con recursos proveniente de la cuenta de resultado de ejercicios anteriores.

Asimismo, recordemos que Banco Santander dará la retribución al accionista correspondiente al ejercicio 2011, aplicando el programa Santander Dividendo Elección en las fechas en que habitualmente se paga el dividendo complementario (abril/mayo de 2012).

De esta manera, en la próxima Junta General ordinaria, prevista para el 30 de marzo de 2012 se logrará aprobar un aumento de capital liberado por el importe necesario para aplicar el expresado programa a la retribución complementaria correspondiente al ejercicio 2011.

Destacamos que, la retribución total a los accionistas por dicho ejercicio sea de 0.60 euros por acción.

Es importante recordar que Banco Santander ha pagado ya un primer dividendo a cuenta en efectivo de 0.135234 euros por acción (agosto de 2011); y una retribución de 0.126 euros por acción bajo el programa Santander Dividendo Elección equivalente al segundo dividendo a cuenta (noviembre de 2011).

El pago de dividendos se aprueba en un contexto en donde el grupo financiero realiza una serie de desinversiones para deshacerse de sus subsidiarias poco rentables y cumplir en este diciembre con el nivel de capitalización exigido por las autoridades internacionales.

A continuación, la cotización de las acciones de Santander en la Bolsa de Madrid:

Otro de los hechos relevantes en el mercado de valores de México se dio en el día de ayer con la colocación del Programa de Certificados Bursátiles de Banco de Crédito e Inversiones. Así, es la segunda empresa de origen chileno que obtiene recursos a través de la Bolsa Mexicana.

Nuevamente se da lugar el mercado mexicano como una de las mejores fuentes de financiamiento, con costos competitivos y una madurez de mercado sustentada en un transparente marco legal.

Banco de Crédito e Inversiones es uno de los bancos más importantes de Chile y hace su debut obteniendo recursos fuera de su país con un bono emitido en México, gracias a la similitud de los mercados y a la empatía institucional que encontraron, con esto, el emisor incrementa sus fuentes de financiamiento y base de inversionistas. BCI cuenta ya con una fuente permanente de financiamiento en México.

Así tenemos una exitosa emisión de la Oferta Pública de Certificados Bursátiles por un monto total de $2,000 millones de pesos a un plazo de tres años, dentro de un programa que alcanza un monto de $8,000 millones de pesos.

Esta emisión fue calificada con ‘mxAAA’ de Standard & Poor´s, S.A. de C.V., y ‘AAA(mex)’ de Fitch México, S.A. de C.V. Ambas calificaciones muestran una capacidad de pago tanto de principal como de intereses, sustancialmente fuerte. Por su parte, el intermediario colocador fue HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC.

Actualización 5 de Septiembre 2011

En el día de hoy se llevó a cabo la colocación del programa revolvente de Certificados Bursátiles del Banco de Crédito e Inversiones (BCI), alcanzando un monto de $8,000 millones de pesos. Recordamos que, en un comienzo, la primera parte se había colocado el 21 de julio pasado por un monto de $2,000 millones de pesos.

Por medio de esta emisión, el Banco de Crédito e Inversiones (BC I) hace su debut en el mercado de valores mexicano, con lo cual obtiene recursos fuera de Chile con un bono emitido en nuestro país , debido a la similitud de los mercados y a las condiciones integrales y de servicio que ofrece el Grupo BMV a empresas tanto nacionales como extranjeras.

Banco de Crédito e Inversiones (BCI) es considerado como una de las más prestigiadas instituciones financieras y bancarias de Chile y es la segunda empresa de origen chileno que obtiene recursos a través de la Bolsa Mexicana , que le permite asimismo, incrementa r sus posibilidades de financiamiento y base de inversionistas en México.

El evento se llevó a cabo con la presencia de Germán Guerrero Pavez, Embajador de Chile en México; Luis Téllez, Presidente del Grupo BMV; Eugenio Von Chrismar, Director General de Banca Corporativa e Inversión de BCI y Luis Peña Kegel, Director General de HSBC México, así como diversos directivos de la Institución chilena y de HSBC, intermediario colocador en el país.

Recordamos que el Banco de Crédito e Inversiones fue creado el 10 de junio de 1937, tras ser autorizado por el Decreto Supremo de Hacienda N°1683 conforme a las leyes de Chile.

Esta entidad siempre fue caracterizada por su permanente calidad de servicio, espíritu innovador, y un decido propósito de atender a los distintos segmentos de la economía. Actualmente Banco de Crédito e Inversiones cuenta con numerosas sociedades filiales que complementan y apoyan su giro, con más de 300 puntos de contacto y oficinas en el extranjero.

El objetivo del Banco es apuntar a satisfacer y resolver las necesidades financieras de personas y empresas, ofreciendo una amplia gama de productos y servicios bancarios, buscando constantemente mejoras en sus operaciones, productos y servicios.

Actualización 7 de Diciembre 2011

Banco de Chile anunció que estará colocando bonos a 3 años a tasa flotante por 1,500 millones de pesos mexicanos (110 millones de dólares) en su primera emisión en México.

La guía de rendimiento para la operación es de 50 a 60 puntos básicos sobre la tasa de referencia local TIIE. La colocación se realizaría esta tarde. Banamex y JPMorgan son los agentes de la transacción, calificada con AAA en la escala local.

Estamos en presencia de la primera vez en que en México una sociedad financiera de objeto múltiple (sofom) se convierte en banca múltiple a través de la compra de un banco existente, generando así una nueva institución denominada ABC Capital.

De esta manera, se crea un nuevo banco, producto de la fusión de Banco Amigo con ABC Capital Sofom, conformado por accionistas que agrupan un total de capital inicial de 900 millones de pesos y la cual se enfocará en el financiamiento de los siguientes sectores:

• Inmobiliario
• Infraestructura
• Obra pública
• Crédito empresarial
• Incluyendo microcrédito

Entonces, se ha presentado oficialmente el Banco ABC Capital, primera sociedad financiera de objeto múltiple que se transforma a banca múltiple, por lo que se convierte en la entidad número 42 en integrarse al sector bancario del país. Recordamos que, la sofom ABC Capital estaba dentro del conocido ABC Holding y Empresas Tolteca de México, subsidiaria de la empresa cementera Cemex México.

Con una inversión 100% mexicana, Mario Laborín, exdirector general de Nacional Financiera (Nafin) y quien ahora encabeza la nueva entidad, dijo que el principal objetivo es posicionar ABC Capital durante la próxima década entre los 10 primeros lugares del ranking bancario.

Como administrador de portafolio, ABC está entre los principales del país, con 400 proyectos inmobiliarios, más de 85,000 hipotecas y una cartera de más de 20,000 millones de pesos.

La institución, que tiene también participación de Cemex, cuenta con un capital de 1,200 millones de pesos y presencia en 22 estados con 37 oficinas y más de 600 empleados.

ABC Capital ha tenido una dinámica de crecimiento que le permitió incrementar su capital en 78%, entre 2008 y 2010, con ingresos totales que pasaron de 97 millones a 243 millones de pesos en el mismo periodo.

Las presiones y el requerimiento de información aparece de todas partes para las instituciones financieras. Ahora, deberán entregar un nuevo reporte a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por medio del cual deberán remitir información que se estaba manejando actualmente, además de nuevos datos como la exposición al riesgo de lavado, la administración de las cuentas sospechosas, así como nuevos mecanismos de inspección por parte de la autoridad.

Según fuentes de la Comisión, “en un par de semanas, se dará un nuevo reporte para la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Los primeros que tendrán listas las reglas serán los bancos, las casas de cambio y las casas de Bolsa; posteriormente estarán las sofomes y sofoles reguladas”.

En cuanto al reporte, deberá fortalecer la supervisión dentro y fuera de la institución. Asimismo, dentro de lo que será la supervisión interna se encuentra implementada actualmente por medio de un reporte por parte de las instituciones supervisadas, pero solamente a través de documentación básica, como los estados financieros y datos generales de operación.

Además del nuevo reporte, se incluirá una matriz de riesgos y el resultado de las inspecciones en el domicilio de la empresa financiera.

La matriz de riesgo deberá ser elaborada calificando la exposición al riesgo de la empresa. En este caso, se tomará en cuenta el tipo de servicio que se ofrezca, las posibles operaciones riesgosas, el tipo de cliente, la moneda y la forma de pago.

Otro de los cambios que implementa la CNBV es el tema de las formas de inspección en el domicilio de la empresa. En este sentido, se cambiará su formato, ya que se revisará información que no se contenía en las anteriores visitas.

Entonces, se podrá vigilar en las inspecciones:

• Cumplimiento de Gobierno Corporativo
• Administración para prevenir riesgos de lavado de dinero
• Políticas y procedimientos específicos en el control de lavado de dinero
• Financiamiento al terrorismo
• Capacitación al personal sobre prevención de lavado de dinero
• Difusión entre los clientes de este tipo de delitos

En un primer momento, la CNBV estará acercándose la semana próxima a los bancos para empezar a recibir la información del nuevo reporte, al mismo tiempo que lanzará una campaña de difusión entre todas las empresas financieras supervisadas con el fin de que conozcan el procedimiento y preparen la información.

Se espera que para fin de año ya pueda haber avance con este tipo de supervisión el proceso sea más transparente y rápido.

Se viene la edición 2011 de los Premios Cont@cto Banxico bajo el lema: “Los beneficios de un sistema financiero saludable”

El objetivo es el de promover un mayor conocimiento entre la juventud mexicana sobre las finalidades y funciones de Banco de México y su papel en el desarrollo económico del país.

Se trata de la tercera edición del premio “Contacto Banxico”. El Banco de México difundirá y promoverá el premio “Contacto Banxico: Edición 2011” a través de los medios de comunicación que considere más adecuados y oportunos.

Podrán participar todos los estudiantes mexicanos de nivel bachillerato o equivalentes al nivel medio superior que imparta el Estado a través de la Federación, entidades federativas, municipios y sus organismos descentralizados, así como los inscritos en instituciones privadas con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios.

El premio tendrá cuatro fases: inscripción, cuestionario, ensayo y presentación.

Inscripción de los equipos

Los equipos interesados deberán inscribirse en línea en la página web de Banco de México www.banxico.org.mx/contactobanxico a partir del 29 de agosto de 2011. La fecha y hora límite de inscripción será el 21 de octubre de 2011 a las 14:00 hrs.

Cuestionario

Durante el periodo de inscripción el profesor asesor y sus estudiantes deberán ingresar al sistema de captura en línea a fin de contestar un cuestionario de 20 preguntas sobre aspectos básicos de economía y del Banco de México.

Ensayo en equipo

Los equipos deberán enviar su ensayo sobre el tema “Banxico, la Banca y yo” (Los beneficios de un sistema financiero saludable). Para ello, deberán ingresar nuevamente al sistema de captura para adjuntar el archivo correspondiente y enviarlo al Banco de México a más tardar a las 14:00 hrs. del 21 de octubre de 2011.

El ensayo deberá enviarse cumpliendo con los siguientes requerimientos (excluyentes):

• Extensión de entre 1,500 y 2,500 palabras
• Interlineado a doble espacio
• Letra tipo Arial a 12 puntos
• En formato de Microsoft Office Word en tamaño carta
• No podrá exceder de 2 megabytes
• Como portada del ensayo deberá utilizarse la plantilla que el Banco de México pondrá a disposición de los equipos inscritos en www.banxico.org.mx/contactobanxico.
• El ensayo deberá entregarse con total anonimato

Presentación ante el jurado

Los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2011 se realizará la cuarta y última fase del premio “Contacto Banxico: Edición 2011” en la Ciudad de México, en el lugar y horario que les comunique el propio Banco.

Banco de México se hará cargo mediante reembolso y comprobación de los gastos de traslado y, en su caso, hospedaje y alimentación de los alumnos finalistas y su profesor asesor que no residan en el área metropolitana de la Ciudad de México.

Los jueces evaluarán:

• La calidad y organización de la presentación incluyendo la creatividad y los materiales de apoyo
• La calidad de las respuestas. Los jueces ponderarán que las respuestas estén sustentadas en una comprensión de la temática o en los datos o información relevante
• El trabajo en equipo

Premios

Primer lugar:

• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes
• $20,000 pesos en M.N. para cada alumno
• $20,000 pesos en M.N. para el profesor asesor
• Visitas al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco
• Presentación ante uno o más miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México

Segundo lugar:

• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes
• $15,000 pesos en M.N. para cada alumno
• $15,000 pesos en M.N. para el profesor asesor
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco

Tercer lugar:

• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes
• $10,000 pesos en M.N. para cada alumno
• $10,000 pesos en M.N. para el profesor asesor
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco

Cuarto y quinto lugares:

• Diploma para la escuela, para el profesor asesor y para cada uno de los cuatro estudiantes
• Visita al Museo Interactivo de Economía (MIDE) y a la Fábrica de Billetes del Banco

Cotización Acciones BanRegio Hoy

Cotización Acciones BanRegio 5 días

Ficha Técnica:

• Código: GFREGIO
  
• Empresa: BanRegio Grupo Financiero SAB de CV
  
• Capital autorizado: 331,303,107
• Tipo de moneda: Pesos
  
• Valor nominal: 32
• Denominación: Clase “O”
• Cotiza en: Capitales
  

El banco mexicano BanRegio, que mantiene su sede en Monterrey, lanzó su debut dentro del mercado de valores local con una oferta pública inicial (OPI). Así lo indicó en un documento enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cuando la entidad hizo su oferta pública de acciones por hasta 2,052.75 millones de pesos (175 millones de dólares), a un precio de 32 pesos por título.

Al cierre del primer trimestre el banco tenía 100 sucursales en 12 estados del país, principalmente en el norte de México.

BanRegio Grupo Financiero es el controlador actual de BanRegio, y posee el 0.92% de los activos totales del sistema bancario mexicano y 0.91% de la cartera de créditos.

Tal como se indicó a la BMV, BanRegio ofreció ofreciendo alrededor de 19.6% de su capital social en la OPI. Según indican desde la compañía, de este monto, aproximadamente el 60% (100 millones de dólares) corresponderá a la oferta primaria (acciones emitidas por primera vez por el grupo) y el restante 40% de la secundaria (75 millones). La compañía estima que recibirá aproximadamente 1,117.5 millones de pesos como recursos netos de la oferta, sin considerar la opción de sobreasignación que alcanzó los 1,385 millones de pesos. Así, se convierte en el último grupo financiero en México que se enlista en la Bolsa con la clave de cotización GFREGIO.

En cuanto a las cifras del año pasado, BanRegio cerró con utilidades por 675 millones de pesos, un incremento de 42.7% respecto al 2009. Asimismo, durante el primer trimestre del 2011 obtuvo ganancias por 334 millones de pesos.

Los intermediarios de la colocación de la OPI fueron:

• Casa de bolsa de BBVA Bancomer
• Casa de Bolsa de Banamex

Como dato curioso, ésta es la segunda OPI en el mercado mexicano en el 2011, tras la salida a bolsa de AeroMéxico en el mes de abril.

A continuación, la cotización BanRegio en la Bolsa Mexicana de Valores:

El Banco Nacional de México (Banamex) realizó el anuncio del pago de un dividendo por 1.8015 pesos por cada uno de sus títulos a sus accionistas. El hecho se da tras poco más de 10 años de haber sido adquirido por el grupo financiero estadounidense Citigroup.

La información se remitió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), donde se indica que el banco integrante del Grupo Financiero Banamex, el segundo más grande del país, tomó esta resolución de manera unánime por los accionistas de la sociedad.

De acuerdo con lo aprobado, este beneficio provendrá de las utilidades por los resultados de ejercicios anteriores y será con cargo a la cuenta de utilidad fiscal neta.

El pago de este dividendo sería realizado en una sola exhibición entre el 24 y el 28 de junio y depositado en la cuenta que indiquen los accionistas al Departamento de Finanzas de Banamex, tanto en pesos como dólares. En el caso de que sea moneda extranjera, se hará al tipo de cambio que fije el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación.

Aún, no tenemos la información acerca de qué tipo de acciones y ejercicios comprende este pago, dado que se mantenía ajena al otorgamiento de dividendos. En el caso de que el pago se refiera a ejercicios anteriores, se realiza en un contexto donde el banco registra importantes caídas en su utilidad respecto a las ganancias obtenidas el año pasado.

Como dato, durante el primer trimestre de este año, la utilidad neta del banco disminuyó 70.03% comparado con el mismo periodo previo, al pasar de 5,949.1 millones a 1,782.9 millones de pesos.