Una de las salidas a bolsa más esperada, parece ser que está a punto de ocurrir. Se trata de la colocación de acciones de Facebook que se encuentra en preparativas para presentar a partir de octubre o noviembre los documentos para una Oferta Pública Inicial.

Según estiman desde la CNBC, la empresa podría estar valorada en más de 100,000 millones de dólares.

Asimismo, desde hace tiempo que esta OPI viene siendo anunciada con fecha 2012, y así lo confirma Goldman Sachs que se encuentra liderando la carrera para gestionar la lucrativa oferta, que podría producirse en el primer trimestre del 2012.

Tal como precisó Facebook, se calificó de “inevitable” una OPI, hace unos meses. Ahora bien, la red social para profesionales LinkedIn Corp lanzó el mes pasado su propia OPI, que valoró a la compañía en unos 7,000 millones de dólares; por eso, en nada nos llama la atención la valoración, aunque no deja de asustar ante una nueva posible burbuja.

Asimismo, el sitio online de descuentos Groupon presentó los documentos para lanzar una OPI a principios de este mes, donde piensa reunir 750 millones de dólares, lo que aceleró el interés de los inversionistas por compañías de internet.

El monto fue determinado porque la OPV podría realizarse en el primer trimestre de 2012. La última valoración de la red social, realizada por el sitio de intercambio privado de acciones SharesPost, valoraba a Facebook en 85.000 millones de dólares, al venderse 100.000 acciones de la empresa por 3.400 millones de dólares. Una cifra 20.000 dólares por encima de la calculada en marzo cuando se valoró en 65.000 millones de dólares.

Actualización 30 de Noviembre de 2011

Facebook se prepara para su futura salida al parqué. La oferta pública de venta (OPV) de acciones de la popular red social se llevará a cabo entre abril y junio de 2012. Así, se espera recaudar hasta 10.000 millones de dólares (7.518 millones de euros), lo que supondría una valoración del conjunto de la empresa de más de 100.000 millones de dólares (75.188 millones de euros).

Una valoración por encima de los 100.000 millones supondría duplicar lo estimado para la empresa en enero, cuando la compañía anunció que un grupo de bancos liderado por Goldman Sachs había invertido 1.124 millones de euros.

Facebook puede hacer públicas sus cuentas sin tener que lanzar una OPV, pero varios miembros del consejo y ejecutivos de la compañía han reconocido en privado que esta circunstancia representaría una “seria desventaja” para la empresa, que debería asumir todas las responsabilidades informativas de una cotizada, pero sin beneficiarse de las vías de financiación de los mercados.

Actualización 31 de Enero 2012

Facebook nuevamente anuncia que esta semana reanudará el proceso para cotizar en el mercado bursátil donde tendrá un valor entre los 75.000 millones y 100.000 millones de dólares.

Se espera a su posterior flotación genere cerca de 10.000 millones de dólares, Sin embargo, la cantidad dista mucho de los 20.000 millones conseguidos por el fabricante de autos General Motores en noviembre de 2010.

De esta manera, se transformaría en la mayor oferta pública de venta de acciones (OPV) con Goldman Sachs también como gran protagonista del proceso.

Aunque parezca un valor alocado, si lo comparamos con Google, cuyo valor actual se calcula en 200.000 millones, no nos parece tan raro.

Asimismo, no podemos olvidar que en Facebook los usuarios pasan más tiempo en cada sesión, que se mide alrededor de 30 minutos más que en Google, lo que se traduce en más tiempo para ver y responder a anuncios.

Actualización 2 de Febrero 2012

Las noticias cada vez son más seguidas, y parece ser que Facebook ha entregado a la Comisión de Valores de Estados Unidos los documentos previos a su salida a bolsa. De esta manera, espera tener una oferta inicial de hasta 5.000 millones de dólares, lo que convertiría esta salida en la de mayor envergadura de Wall Street de los últimos años.

Asimismo, Facebook pide operar bajo el símbolo “FB”, pero aún no especifica la cantidad de títulos ni plantea un rango de precios en el que se moverán.

Facebook, con apenas ocho años de vida, cuenta ya con 845 millones de usuarios en todo el mundo. Su fundador, Mark Zuckerberg, posee el 28,4% de la compañía.

Destacamos que, para poder manejar su salida a bolsa, la empresa ha elegido a firmas como Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan, junto a Bank of America Merrill Lynch, Barclays Capital y Allen&Co.

Actualización 20 de Marzo 2012

Facebook anunció que deberá pagar una comisión de sólo 1.1% a los bancos colocadores de su Oferta Pública Inicial (OPI). En todo caso, el pago será mucho menor que la comisión habitual para estas operaciones.

Fuentes habían dicho que la comisión sería mucho menor que el 3 al 7% normal en Wall Street por el prestigio de estar asociado a la mayor OPI en la historia de Silicon Valley, además de la promesa de ser los banqueros para las operaciones que realice en el futuro la mayor red social del mundo.

Actualización 10 de Abril 2012

La red social Facebook ha planteado el 17 y el 24 de mayo como las dos posibles fechas para su debut en el índice Nasdaq de la Bolsa de Nueva York, según comentaron fuentes cercanas a la operación a la cadena de televisión CNBC.

Sin embargo, el calendario final depende en gran medida de la evaluación que realice la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos (SEC) de la reciente adquisición por parte de Facebook de la aplicación de fotografía para dispositivos móviles Instagram por 1.000 millones de dólares (765 millones de euros).

Entre los bancos que liderarán la OPI de Facebook figuran:

• Morgan Stanley
• J.P. Morgan
• Goldman Sachs
• Bank of America
• Barclays
• Allen & Co

Tal como se preveía días pasados, hoy la embotelladora mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF) anunció que concretó la compra de la división de bebidas del local Grupo Fomento Queretano, por medio de una operación de transacción valorada en 6,600 millones de pesos (501 millones de dólares).

De esta manera, los accionistas de Grupo Fomento Queretano se hicieron de un total de 45.1 millones de sus acciones serie L de nueva emisión y que asumió 1,221 millones de pesos en deuda neta.

Por su parte, recordamos que la embotelladora había anunciado en diciembre la adquisición, la tercera del 2011, que fortalece su presencia en el mercado local.

En concreto, tendremos a Coca-Cola FEMSA integrando su división de bebidas del Grupo Fomento Queretano desde mayo de 2012.

KOF, una sociedad entre la mexicana FEMSA y la gigante estadounidense The Coca-Cola Co., también opera una cadena de tiendas de conveniencia.

Grupo Queretano es una de las franquicias más antiguas de Coca-Cola en México, que opera en territorios del centro del país aledaños a los de KOF, lo que le permitirá millonarios ahorros anuales.

Con la compra, KOF también pasó a ser propietaria de una participación de 12.92% en Promotora Industrial Azucarera (“PIASA”) un jugador de la industria azucarera mexicana.

En consecuencia de la operación, todas las acciones de la embotelladora subían este lunes 0.98% a 140.58 pesos en la bolsa local.

A continuación, la cotización en vivo de las acciones de Coca Cola en la bolsa de Nueva York y de México:

Cotización Acciones Alpek Hoy

Cotización Acciones Alpek 5 días

Ficha Técnica:

• Código: ALPEKA
  
• Empresa: Alpek SAB de CV
  
• Capital autorizado: 12,251,008
• Tipo de moneda: Pesos
  
• Valor nominal: 27.50
• Denominación: Clase “A”
• Cotiza en: Capitales

Grupo Elektra reaparece otra vez en el mercado de capitales, esta vez no con la emisión de bonos sino con el anuncio de un acuerdo para adquirir a la estadounidense Advance America.

Se estima que la operación tendrá un valor de casi 780 millones de dólares, incluyendo la deuda de esa empresa.

En concreto, la oferta de Elektra fue pagar 10.50 dólares en efectivo por cada acción de Advance America, que el miércoles cerraron en 7.91 dólares. De esta manera, la compañía local se haría con el total de las acciones de la estadounidense y absorbería los problemas de deuda actuales.

El director general de Grupo Elektra, Ricardo Salinas Pliego anunció lo siguiente: “Estamos ansiosos por ampliar nuestros servicios en Estados unidos, y continuar cubriendo las necesidades de las personas con acceso limitado a servicios de financiamiento“.

Para los que no lo tengan en claro, Advance America es el principal proveedor no bancario de financiamiento en efectivo, poseyendo unas 2,600 sucursales en 29 estados de Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido.

En el comunicado, se indicó que  empresa aceptó la operación aprobándose por parte del consejo de administración de Advance America por unanimidad, recomendando a los accionistas de la firma a votar a favor.

Las acciones de Elektra cerraron el miércoles con una ligera ganancia de un 0.01% en la bolsa local, cerrando la jornada en 1,136 pesos.

Actualización 24 de abril 2012

Grupo Elektra ha anunciado la adquisición de la microfinanciera Advance America en Estados Unidos, en los términos previamente anunciados.

La adquisición de la financiera estadounidense se hará por 10.50 dólares cada acción, lo que representó una prima de 32.7% sobre el precio de cierre de las acciones de la empresa, equivalente a 7.91 dólares al 15 de febrero del 2012.

Los accionistas de Advance America aprobaron la transacción, que satisface todos los requerimientos regulatorios de Estados Unidos.

A continuación dejamos la cotizacion acciones Grupo Elektra:

En este sentido, cada título de la compañía se llegó a negociar en 1.52 pesos al cierre de la jornada acumulando durante el año un aumento del 28.8%, cuando durante 2011 sus títulos se habían hundido 68% de 3.70 pesos al cierre del 2010 hasta 1.18 pesos.

Sare anunció que concluyó la reestructuración de 2,438.8 millones de pesos de su deuda a plazos promedio de cinco años, más un periodo de gracia de dos años para el pago del capital.

El monto recalendarizado equivale a entre 85 y 90% de la deuda total de la empresa, que en buena medida fue de corto plazo.

La reestructura se realizó con seis instituciones bancarias:

• Santander
• Banamex
• Interacciones
• HSBC
• Banorte
• BBVA Bancomer

Durante el último trimestre del año, Sare fue una de las que peores resultados presentaron dentro de las compañías que cotizan en la BMV. Con un desplome de 90% en ventas y pérdidas netas por 187.7 millones de pesos, Sare fue la peor firma de su sector. Para el primer trimestre del año, Banorte-Ixe la coloca como una de las tres empresas con pérdidas netas junto con Cemex y Vitro.

Será hacia los últimos días de abril o incluso al cierre del periodo con que cuentan las empresas para reportar resultados, el próximo 2 de mayo, cuando se espera de forma tentativa el reporte de Sare, y de otras vivienderas.

Las acciones de Sare subieron un 16.03% y cerraron en 1.52 pesos. La firma, con oficinas en la Ciudad de México, detalló que el acuerdo, alcanzado con seis bancos, bajó su deuda de corto plazo a un 23% desde un 70% al cierre de diciembre, aunque no detalló el calendario de pagos y el costo del proceso.

A continuación, les dejamos la cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de las acciones de Sare Holdings:

Las acciones de Repsol-YPF puede que ahora estén seriamente comprometidas en cuanto a su cotización, tras la quita de licencias de las provincias argentinas y la expropiación de la tenencia accionaria.

La acción de Repsol aún así para muchos es todavía interesante si se es precavido y no aceptamos por la volatilidad que la persigue por el coetáneo círculo de pelea entre el Gobierno argentino y ahora con la reacción del Gobierno de España delante de la valentía de algunas provincias de Argentina de quitarle osadía de explotación a YPF.

Uno de los analistas señal que Repsol viene desde hace un tiempo siendo golpeada en medio de un escena alcista ante la posibilidad de ser nacionalizado, pero actualmente se da un decorado bajista y los inversores reaccionan con temor y dudas de que hacer con sus acciones.

A continuación, la cotización de las acciones Repsol YPF en el mercado español:

Cotización en Argentina de las Acciones Repsol YPF Hoy

Cotización Acciones Repsol YPF 5 días

La mayor red social del mundo hace una nueva jugada en el panorama estratégico de internet. Facebook, ha anunciado la compra de la popular red social de fotografía Instagram.

Con una operación valuada en 1.000 millones de dólares entre dinero en efectivo y acciones, no se trata de la primera oportunidad que vemos a Facebook intentar comprar Instagram. En agosto del año pasado Facebook ya lanzó sin respuesta una ofensiva para hacerse con la popular red de fotografía.

Asimismo, se buscará mantener las opciones que poseen los usuarios de Instagram al compartir las fotografías en otras redes sociales como Twitter.

Para quienes no la conozcan, Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo. Disponible únicamente para iOS (iPhone), posee más de 27 millones de usuarios. Ahora también está disponible para Android. Instagram para el sistema operativo móvil de Google ha sido uno de los lanzamientos más potentes de la historia de las apps. Lleva ya tres millones de descargas para dispositivos Android.

Allí, los usuarios pueden crear cuentas en Instagram y subir las fotografías que describan sus actividades, intereses o inquietudes.

Otra función de Instagram que ha generado una gran aceptación entre los usuarios es la posibilidad de poder compartir las fotografías del servicio en otras redes sociales. De esta manera, los usuarios pueden indicar si quieren que las instantáneas que capturen y publiquen aparezcan en sus cuentas de Facebook, Twitter, Tumblr y Foursquare.

La fuerza de Instagram en datos:

• 30 millones de usuarios registrados
• 1.000 millones de fotos publicadas
• 5 millones de fotografías subidas a diario (media)
• 18 filtros fotográficos para retocar fotografías
• Cerca 40.000 descargas en el día del lanzamiento de la versión para Android
• 575 ‘Me Gusta’ al día y 81 comentarios al segundo

Grupo Posadas hizo anuncio de la colocación de títulos por un valor de 900 millones de pesos entre accionistas de la sociedad como parte de una oferta privada. Tal como informó a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), esta emisión fue de carácter privado para la suscripción de obligaciones subordinadas que serán forzosamente convertibles en acciones serie A de la firma.

Los accionistas tendrán como fecha límite, el vencimiento de 27 meses y contarían con un cupón especial de pago en especie de 9%, según un comunicado previo.

En términos monetarios, la colocación fue de 70 millones de dólares, por el 100% de la oferta, y dichos recursos “serán utilizados para reducir la deuda de la empresa y continuar fortaleciendo su balance”, según boletín de prensa.

Fitch Ratings recortó el pasado 9 de marzo recortó la calificación del Grupo a “B+” desde “BB+” y le asignó una perspectiva negativa.

En concreto, repasamos, Grupo Posadas colocó entre sus accionistas títulos equivalentes a 900 millones de pesos (unos 70 millones de dólares) como resultado de la oferta privada para la suscripción de obligaciones subordinadas forzosamente convertibles en acciones serie A de la compañía.

La oferta privada se hizo pública el 10 de marzo de 2012 y su vigencia era hasta el pasado 26 de marzo.

Al tercer trimestre de 2011, Posadas operaba un total de 111 hoteles con 19,522 habitaciones. Sin embargo, la deuda a hoy es de más de 400 millones de dólares.

Posadas es el operador de hoteles más grande de Latonoamérica, con 114 unidades y cerca de 20,000 habitaciones en 60 destinos de playa y ciudad de México, Brasil, Argentina y Chile a través de las marcas Live Aqua, Fiesta Americana Grand, Fiesta Americana, Fiesta Inn, Hoteles One, Caesar Park y Caesar Business. Cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) desde 1992.

Tras haber superado el valor de 600 dólares, las acciones Apple pagarán dividendos trimestrales de 2,65 dólares. Además, el consejo ha autorizado recompra de acciones por 10 millones de dólares. En este sentido, el programa de recompra de acciones comenzará en septiembre de 2012.

Con el anuncio, las acciones de Apple subieron un 2%. La alegría para los accionistas minoritarios aparece nuevamente dado que Apple repartió dividendo hace más de diez años.

No obstante, para que el pago tenga efecto, requiere que sus administradores se reúnan y decidan si pagan dividendos o no. Si la decisión es la de pagar, deberán, a su vez, determinar el monto y forma del pago.

Recordamos que existen dos formas de pagar dividendos:

• En efectivo: donde significa una reducción del patrimonio de la sociedad
• Con acciones de la compañía: donde se puede denominar, capitalización de resultados, ya que aumenta el capital social de la empresa.

La compañía a través e un comunicado ha anunciado que repartirá un dividendo trimestral de 2,65 dólares por acción a partir de julio.

Los rumores sobre la remuneración a los accionistas no era nuevos, ya más de dos semanas atrás comenzaban a anunciarse. Con una potente caja de 97.500 millones de dólares, es muy probable que Apple se decida por fin anunciar que va a retribuir a sus accionistas con un dividendo.

La última vez que Apple pagó un dividendo fue en 1995, antes de que Jobs retornara a la compañía. Desde entonces, sus productos de éxito como el iPhone, el iPod o el iPad han inundado el mercado con un éxito sin precedentes. El propio Jobs era bastante reacio a compartir con sus accionistas la potencia de la caja de Apple, pero ahora la historia es otra.

A continuación, la cotización online de las acciones de Apple en el Nasdaq:

¿Cómo olvidarse del otro gigante de las búsquedas online? Se trata de Yahoo! Inc. una empresa con sede en Estados Unidos, cuya misión es “ser el servicio global de Internet más esencial para consumidores y negocios”. Ahora es el turno de las acciones Yahoo, dado que ya hablábamos sobre la cotización de las acciones de Google, acciones de Microsoft y también hicimos una mención sobre el precio de las acciones de Apple, dada su elevada y precipitada subida.

Se trata de un gran portal de Internet, directorio web y serie de servicios, donde se incluye el tan recomendado correo electrónico Yahoo.

La empresa se funda en el año 1994 por dos estudiantes de postgrado de la Universidad de Stanford, Jerry Yang y David Filo. Sin embargo, se constituye realmente como empresa en el año 1995 y comenzó a cotizar en bolsa el 12 de abril de 1996.

En la Bolsa, las acciones Yahoo comienzan a cotizar en 1996, dentro del mercado público, conocido como NASDAQ, de forma de lograr tres objetivos centrales que favorecerían la consolidación de Yahoo! como empresa generadora de recursos propios, por fuera de un modelo de neta exploración en el nuevo territorio de Internet.

Se realizaron dos rondas previas de financiamiento privado (instrumentadas como venta directa de acciones a otras empresas) que alteraría y comprometerían la estructura societaria del Yahoo!.

Una primera ronda de capitalización realizada en noviembre de 1995, Sequoia Capital, que concertó un aporte por 1 106 US$ que le abrió el camino para hacerse con una participación accionaria del 25%.

El remanente de las acciones (5% del capital de Yahoo!) fueron compradas por otras organizaciones, lo que condujo a una apertura del paquete controlante de 63% de las acciones en poder interno de Yahoo! y la inclusión de Sequoia Capital como actor de peso en las decisiones futuras de la empresa. A fines de 1995, el capital social de Yahoo! era de 4,107 US$.

Cabe destacar que al día siguiente la valorización de la acción cayó casi un 50%, y que durante todo el año no pudo recuperar la cifra récord alcanzada en la primera jornada.

A continuación, la cotización online de las acciones de Yahoo en Nasdaq y luego la cotización en la BMV: