• Bolsa Mexicana
• Bolsa de Valores
• Cotizaciones Bolsa Mexicana
• Dividendos 2012
• Comparador de Cuentas

Bonos Globales México

En esta semana de emisiones, a cuatro meses de las elecciones, México colocó en los mercados internacionales de capitales un nuevo bono global por un monto total de 2,000 millones de dólares con vencimiento en el 2044. Así fue anunciado por la Secretaría de Hacienda quien destacó que la operación se realizó en condiciones favorables.

Así, vemos como el costo del financiamiento es el más bajo en la historia para un Bono a 10 años. Los participantes demandaron hasta 6,800 millones de dólares, es decir, 3.4 veces más el monto ofrecido.

El cálculo al vencimiento es de un cupón de 4.75%.

El bono tuvo una demanda de 3.4 veces el monto emitido y participaron más de 280 inversionistas institucionales de Estados Unidos, Asia, Europa, Sudamérica y nacionales.

Esta emisión permitirá establecer una nueva referencia a 10 años en el mercado de dólares, indicó Hacienda al destacar una de las características de la operación.

El nuevo bono con vencimiento en marzo de 2044 tiene un plazo al vencimiento de 32 años y paga un cupón de 4.75%, el más bajo obtenido por un emisor latinoamericano para una colocación de igual plazo en el mercado de dólares.

Se espera poder contribuir a la consolidación de la curva de rendimientos en la parte media de la misma, una herramienta muy utilizada para emisiones de deuda del exterior tanto para el sector público como el privado.

Lo bueno es que el gobierno federal aprovechará el acceso al financiamiento a los mercados internacionales de capital en mejores condiciones, fortaleciendo la estructura de la deuda pública.

Apenas el pasado 12 de diciembre, la Secretaría de Hacienda había informado en el Plan Anual de Financiamiento de 2012, el cual recurriría a los mercados globales cuando lo considerara oportuno ante un entorno internacional marcado por la incertidumbre que haría menos accesible recurrir a esta alternativa.

En concreto, el rendimiento del bono tiene un diferencial con respecto a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 175 puntos base. A diferencia de otros países que enfrentan un escenario adverso en sus alternativas de financiamiento, México tiene una perspectiva estable.

Artículos relacionados

• No related posts

Sin comentarios »

RSS feed para los comentarios de esta entrada. TrackBack URI

Dejar un comentario

Encuentra todo lo que necesitas saber sobre la Bolsa Mexicana de Valores.