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Emisión de Bonos de Crédito Real

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Crédito Real recabó 625 millones de dólares con la emisión de un bono a siete años en los mercados internacionales.

El bono, que vencerá en 2023 y que tuvo una demanda de 1.9 veces el monto ofertado, pagará una tasa de interés fija de 7.25%.

Los recursos procedentes de la colocación serán utilizados principalmente para fines corporativos generales, y la amortización de pasivos, incluyendo la recompra de las notas denominadas “7.500% Senior Notes due 2019” en circulación.

Fitch Ratings y Standard & Poor’s le otorgaron una calificación de “BB+”, o el nivel más elevado en la escala especulativa o basura global de ambas calificadoras.

Barclays Capital, Morgan Stanley y Deutsche Bank Securities fungieron como los intermediaros colocadores del bono global de Crédito Real.

Anteriormente…

Crédito Real ha efectuado la reapertura de su bono con vencimiento en 2019. En este caso, se trata de una operación con un costo de un valor adicional de 75 millones de dólares.

Entonces, tras este cambio, el importe total de la emisión original es de 425 millones de dólares.

Según ha informado Crédito Real a la Bolsa Mexicana de Valores, la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) indicó que se pagará una tasa de interés semestral de 7.5% y podrá ser abonado anticipadamente a partir del tercer año de su emisión.

En base a lo descrito por la compañía, todo el dinero que proceda desde la colocación será utilizado para fines corporativos y la amortización de ciertos pasivos.

Asimismo, Crédito Real dio a conocer que dio por finalizado el “Early Tender” del bono denominado “10.25 por ciento Senior Notes due 2015” en circulación, obteniendo una participación de 86.06 por ciento, alrededor de 180.7 millones de dólares

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