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Bono Samurái México

bonos samurai

El gobierno mexicano actualizó los rangos base para su oferta de deuda denominada en yenes, con vencimientos a tres y cinco años.

Para el tramo a tres años la nueva guía de precio es de 0.40% a 0.45%, mientras que para el papel a cinco años el rango es de 0.70 a 0.75%.

Inicialmente, las guías estaban en un rango de 0.4 a 0.5% para el bono a tres años y en 0.7 a 0.8% para la nota a cinco años.

Resultado

El gobierno recaudó 135 mil millones de yenes (1,300 millones de dólares) con su oferta de deuda denominada en la moneda japonesa.

El tramo a tres años por 45 mil 900 millones de yenes se colocó a la par, con un rendimiento de 0.4%. La guía revisada para ese tramo era de 0.40 a 0.45%, desde la guía inicial entre 0.40 y 0.50%.

La nota a cinco años por 50 mil 900 millones de yenes se colocó a 0.7% desde una guía revisada de 0.70 a 0.75%. La guía inicial de rendimiento estaba en el área de 0.70 a 0.80%.

El tramo a 10 años por 16 mil 300 millones de yenes se colocó a 1.09% y la parte a 20 años por 21 mil 900 millones de yenes se colocó a 2.4%.

Emisión original

México anunció la comercialización de deuda denominada en yenes, también llamados ‘bonos samurái’, a tres y cinco años.

Para el tramo a tres años hay una guía de precio de 0.4% a 0.5%, mientras que para el papel a cinco años la guía está en un rango de 0.7 a 0.8%.

Está previsto que la colocación se realice el jueves de la próxima semana. Los agentes encargados de la operación son Daiwa, Mitsubishi UFJ, Morgan Stanley y Nomura.

La última vez que México emitió bonos samurái fue en julio de 2014, con una venta de 60 mil millones de yenes (592 millones de dólares) en papeles a cinco, 10 y 20 años.

Anteriormente…

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció la posibilidad de colocar bonos en yenes para cubrir anticipadamente necesidades de financiamiento de 2016.

Según Alejandro Díaz de León, jefe de la Unidad de Crédito Público, es probable que se realice una emisión en yenes.

Tras ventas de deuda este año en dólares y euros, ahora México considera emitir bonos samurái luego de una emisión en julio del año pasado, cuando colocó bonos por el equivalente a 600 millones de dólares en papeles a 5, 10 y 20 años.

La emisión de 20 años fue el primer bono samurái de México con ese vencimiento.

Anteriormente…

México ha emitido deuda en el mercado Samurái. De esta manera, se han colocado 60 mil millones de yenes japoneses (lo que representa cerca de 590 millones de dólares) a través de 3 bonos a plazos de 5, 10 y 20 años.

Se trata de la tercera colocación pública sin garantía del Gobierno Federal en el mercado Samurái y la primera emisión realizada, en más de 14 años, sin la participación del Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

En concreto se han colocado Bonos Samurái con vencimientos en 2019, 2024 y 2034. Los rendimientos al inversionista se estipularon en 0.80%, 1.44% y 2.57% en yenes japoneses, respectivamente.

Este costo de financiamiento es el más bajo en la historia tanto en yenes, como para cualquier emisión a tasa nominal fija para los plazos referidos para el Gobierno Federal.

Con esta transacción, el Gobierno Mexicano logra emitir por primera vez en su historia un bono a 20 años en el mercado japonés, convirtiéndose en el primer emisor de América Latina en la historia y el primer emisor de mercados emergentes después de la crisis financiera global en 2008 en emitir un bono a dicho plazo en ese mercado. La tasa alcanzada es la más baja que haya obtenido cualquier emisor emergente a dicho plazo.

Estos rendimientos equivalen a un diferencial con respecto a la tasa de interés swap interbancaria de 50, 70 y 105 puntos base, respectivamente. La colocación a 5 años logró un rendimiento y diferencial inferiores a los alcanzados en las emisiones realizadas en 2012 y 2013, mientras que la colocación a 10 años registró un rendimiento inferior incluso a los rendimientos obtenidos en las emisiones garantizadas por JBIC de 2009 y 2010 al mismo plazo.

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